MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, 603005, Russia Tel: +7 (831) 419 45 65; Fax: +7 (831) 419 50 11 www.MarchmontNews.com. - презентация

1 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831) Маркетинг Инноваций Принципы, Практика, Инструменты `Инвестиционный форум Бизнес лидеров Г. Екатеринбург CЕНТЯБРЬ 30, 2009

2 Для создания инновационной экономики нужно заложить необходимый для этого фундамент 1.Создать инновационную культуру 2.Обеспечить широкий выбор источников финансирования 3.Развить инфраструктуру поддержки 4.Живой цикл новых коммерческих проектов 1 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

3 Творческая натура Сильная система образования Проверенная репутация Исторические достижения Намерение победить! 1. Россия имеет сильную инновационную культуру 2 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

4 Предприниматели Источники финансирования: 1.Семья и друзья 2.Бизнес ангелы 3.Клубы и сети Бизнес ангелов 4.Бизнес инкубаторы 5.Государственные агентства, такие как: RVC, FMO, KfW, NESTA и SBA 6.Венчурные фонды 7.Банковские кредиты, лизинг и иные финансовые организации 8.Покупка финансовым инвестором компании за счет частных фондов 9.Рынки ценных бумаг 10.Рынок облигаций Предложение – ПРОЕКТЫ Спрос - КАПИТАЛ Cпрос - ПРОЕКТЫ Предложение – КАПИТАЛ 2. Широкий выбор источников финансирования Стартапы IPO 3 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

5 Созданная сеть высших учебных заведений и научных центров Развивающаяся сеть технопарков и бизнес-инкубаторов Кластеры ОЭЗ Программы поддержки малого бизнеса РВК и РОСНАНО 3. Инфраструктура поддержки 4 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

6 … Но для достижения результата все эти факторы должны работать в гармонии друг с другом 4. Живой цикл новых коммерческих проектов Для создания Инновационной Экономики требуется создание сети Инновационных Кластеров Должен быть непрерывный поток новых проектов Пример: -Северо-Западный Университет - Силиконовая Долина - Силиконовая Аллея - Массачусетский Технологический Институт - г. Остин, Техас Клубы бизнес- ангелов Программы поддержки малых предприятий Бизнес- инкубаторы Инвесторы венчурного капитала Фонды прямых инвестиций Микро - кредиты Университетски е лаборатории Финансовы е рынки Технопарк и Бизнес образовани е 5 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

7 Российские источники капитала, 2007 год Источник: Промышленные предприятия 0% Банки 0% Частные лица Государство Институциональные инвесторы 6 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

8 Источник: Распределение суммы инвестиций по стадиям, 2007 год Расширение 89% Посевная и начальная4% Ранняя 7% 7 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

9 Без участия бизнес-ангелов компании очень сложно выжить на начальной стадии и развиваться 1.Бизнес-ангелы – это обычно опытные и удачливые предприниматели, которые готовы инвестировать свои деньги, знания и время в перспективные проекты (компании) на начальной стадии развития в обмен на значительную часть уставного капитала молодых предприятий 2.Бизнес-ангелы появились в США в середине 20-го века. Изначально они зародились в Силиконовой Долине (Калифорния) с их последующим распространением в форме большого числа инновационных кластеров вокруг ведущих университетов, таких как Стенфордский университет и Массачусетский технологический институт. 3.В Европе бизнес-ангелы появились совсем недавно, а в России они только сейчас набирают свою активность Термин «бизнес-ангел» был впервые использован в театральном искусстве, когда меценаты инвестировали в театр и предоставляли свои знания и связи для того, чтобы спектакль был успешным. Тот же термин употреблялся много столетий назад торговцами, которые бороздили мир в поисках партнеров. Со временем бизнес-ангелы стали инвестировать в большое количество коммерческих предприятий. 8 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

10 Необходимо новое поколение венчурных фондов, нацеленных на посевную стадию, раннюю стадию и финансирование развития. Как решить проблему нехватки бизнес-ангелов? 9 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

11 Создаются и развиваются региональные клубы ангелов- инвесторов Растут региональные консалтинговые компании, расширяя спектр оказываемых услуг Российские и западные банки входят в регионы Российский Центр микрофинансирования и Centurion Capital Российско-Американский центр предпринимательства Формируются и расширяются региональные центры инновационных технологий Развиваются программы MBA для директоров и как отдельное высшее образование Поддержка инновационных технологий в России – развитие «снизу –вверх» 10 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

12 11 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

13 Опыт коммерциализации. Пример Оптический томограф Патент Нижний Новгород Коммерциализация в США Начало продаж нового оборудования на российском и американском рынках Сертификат РФ 29/ / / / FDA 21 CER Совершенствование оборудования ИПФ РАН Корпорация Imalux MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

14 Imalux – пример реального международного успеха $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 0 Рост Imalux $ $$ $ - Май 01: $500 тыс венчурного капитала $$- Окт. 02: $1.7 млн. венчурного капитала $151 тыс от Edison BioTech Center Начало опытов in vivo в CCF Нанят директор Грант АФГИР на $230 тыс Грант Огайо TAF на $542 тыс Участие 5iTech (через HLP) $$$- Авг. 03: $1.9 млн. венчурного капитала $$$ Одобрение FDA 2005: $20 млн. + $$$- Март 03: $1.4 млн. венчурного капитала $$$$- Дек. 04: $4.9 млн. венчурного капитала $$$$ $30k НН Центра инкубации техн. компаний $100k займ от фонда Бортника MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

15 Пример Нижегородского кластера 14 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

16 Развитие региональных кластеров 15 MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831)

17 Какие уроки можно вынести из сложившегося кризиса MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831) Глобализация укоренилась. Глобальная интеграция резко повлияет на экономику, основанную на товарах широкого потребления. Компании, ориентированные на инновации и эффективность, восстановятся быстрее, и обогатятся благодаря глобализации. Необходимость преодолеть кризис и восстановить уверенность в мировой экономике заставит современных политических лидеров установить новые экономические институты, которые будут направлять и регулировать развитие мировой экономики. 16

18 Что это означает для российских предпринимателей и менеджеров? MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831) Посекторная консолидация Многонациональные корпорации продолжат осуществлять инвестиции в Россию и еще активнее бороться за долю рынка Московские предприятия будут продолжать поиски надежных региональных партнеров Только высоко капитализированные, гибкие, прозрачные и эффективные российские компании смогут пережить кризис и развиваться в текущей обстановке Для того чтобы развивать успешные деловые отношения с стратегическими партнерами и финансовыми инвесторами необходимо говорить с ними на одном языке 17

19 ООО «Марчмонт Капитал Партнерс» Кендрик Уайт Константин Пигалов Елена Довгаль Пл.Театральная 5/6, Н.Новгород, , Россия Тел: +7 (831) Факс: +7 (831) Новосибирск, представитель Сергей Плисак Тел: Екатеринбург, представитель Радик Ахметшин Тел: Алексей Мосягин Тел: Томск, представитель Николай Бадулин Тел: Челябинск, представитель Дмитрий Морозов Тел: +7 (912) Факс: +7 (351) MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, , Russia Tel: +7 (831) ; Fax: +7 (831) Marchmont White family estate, Built in 1890 Solid principles have always guided our business strategy Joseph Nelson White ( ) Объединяя Россию и Мировой Рынок