Использование биржевых технологий при продаже обыкновенных акций Polymetal International plc. - презентация

1 Использование биржевых технологий при продаже обыкновенных акций Polymetal International plc

2 2 ФК Открытие Группа Sberbank CIB Предложение акций Polymetal International plc через ФБ ММВБ ЗАО Сбербанк КИБ выступает агентом по продаже акций Polymetal International plc при их биржевом предложении через ФБ ММВБ В связи с этим предложением акции Polymetal International plc будут также продаваться со стороны Финансовой Корпорации Открытие (см. схему ниже) Любой участник торгов на ФБ ММВБ может принять участие сам и предоставить своим клиентам возможность участия в предложении акций в качестве покупателя Клиенты брокеров Участники торгов (брокеры, банки и пр.) Схема движения акций Polymetal International plc в связи с предложением через ФБ ММВБ Продажа акций через ЗАО ФБ ММВБ

3 3 Продажа акций путем сбора адресных заявок с датой активации Период сбора заявок Активация заявок Формирование реестра Период удовлетворения заявок (заключение сделок) Ежедневно с 10:00 до 19:00 Участники торгов подают в ТС адресные заявки с кодом расчетов Т0 и заранее определенной датой активации заявок – 20 июня 2013г. В течение всего периода сбора заявок Участники торгов могут подавать два вида заявок: с указанием цены и количества лотов, и с указанием объема денежных средств и признака «по цене контрагента», кроме того, могут изменять и снимать ранее поданные заявки 17 июня 19 июня Порядок и особенности проведения аукциона 09:30 10:00 10:30 11:00 В дату активации 20 июня (в 09:30) проводится проверка обеспечения по заявкам ФБ ММВБ формирует сводный реестр активных обеспеченных заявок на покупку и передает его продавцу До начала торгов Продавец вводит встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые подлежат удовлетворению Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению С 11:00 начинается торговый период Режима основных торгов С 11:00 начинаются торги в режимах РПС и РЕПО. Объявление о продаже Окончание приема Заявок Начало вторичных торгов 20 июня Начало удовлетворения заявок Окончание удовлетворения заявок

4 4 Ценообразование Цена продажи будет определена в рублях c точностью до 0,01 руб. (до 1 копейки) по следующей формуле: [Цена закрытия торгов акциями Polymetal International PLC на LSE в GBp] х [Курс GBP Банка России на %] / 100 Курс GBP Банка России на объявляется GBp=1/100 GBP (1 британский пенни = 1/100 фунту стерлингов)

5 5 Подача заявок с датой активации Торговый код ценной бумаги – POLY Подача адресных заявок в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» Дата активации г. отображается на рабочем месте Размер лота в режиме «Размещение: Адресные заявки» равен 1 ценной бумаге Возможна подача двух видов заявок: на покупку определенного количества лотов с указанием цены покупки на покупку ценных бумаг с указанием признака «по цене контрагента» и объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг

6 6 Подача заявок с датой активации Заявка с указанием цены и количества лотов Режим – «Размещение: адресные заявки» Партнер – агент по продаже – ЗАО «Сбербанк КИБ» Инструмент – POLY Код расчета – только T0 Цена – указывается цена, не хуже которой инвестор готов купить бумагу (указываемая цена не может быть выше 500 руб. и ниже 200 руб.) Лотов – указывается количество лотов Сумма – не заполняется Поручение – любая дополнительная информация (номер предварительной заявки, пароль и т.д.) Дата активации – 20 июня 2013г. (устанавливается Биржей и отражается в реестре заявок Участника торгов) Размер лота – 1 ценная бумага (равен установленному размеру лота для вторичного рынка)

7 7 Заявка с указанием признака «По цене контрагента» и объема денежных средств Режим – «Размещение: адресные заявки» Партнер – агент по продаже – ЗАО «Сбербанк КИБ» Инструмент – POLY Код расчета – только T0 Цена – не заполняется, указывается признак «По цене контрагента» Лотов – не заполняется Сумма – указывается объем денежных средств, предназначенный для покупки Поручение – любая дополнительная информация (номер предварительной заявки, пароль и т.д.) Дата активации – 20 июня 2013г. (устанавливается Биржей и отражается в реестре заявок Участника торгов) Размер лота – 1 ценная бумага (равен установленному размеру лота для вторичного рынка) Подача заявок с датой активации

8 8 Особенности 1/2 Внимание: Регламент брокерского обслуживания и договоры с клиентами должны предусматривать возможность выставления клиентами заявок в режиме «Размещение: адресные заявки» Лот и шаг цены Для целей продажи обыкновенных акций Polymetal International plc установлен лот, равный 1 ценной бумаге Шаг цены равен 1 копейке (0,01 руб.) Брокер до 20 июня 2013г. самостоятельно осуществляет резервирование средств клиента в размере поданных клиентом заявок на покупку.

9 9 Особенности 2/2 Проверка обеспечения Время проверки обеспечения (активации заявок) 09:30 МСК Участники не позднее 9:30 даты активации заявок – 20 июня 2013г. - должны обеспечить наличие денежных средств (в размере объема заявки + комиссии Биржи*) на соответствующем торговом банковском счете, открытом в НРД. Внимание: Биржа будет проверять обеспечение на счете участника торгов, не принимая во внимание «клиентские лимиты». Внимание: Заявки, обеспеченные менее чем на объем заявки (количество * цену, указанную в заявке) и комиссию Биржи, будут признаны необеспеченными и будут сняты Биржей в момент проверки обеспечения 20 июня 2013г. в 09:30 МСК. Внимание: за ненадлежащее выполнение обязанности по обеспечению наличия денежных средств в количестве, достаточном для заключения сделки по заявке в момент проведения процедуры контроля ее обеспечения предусмотрена неустойка в размере 3% от объема, необеспеченной надлежащим образом Участником торгов заявки. Неустойка подлежит уплате в пользу Биржи. *Комиссия Биржи0,01% от объема заявки

10 10 Порядок удовлетворения заявок Заявки, подлежащие удовлетворению при биржевой продаже, будут исполнены с 10:00 МСК до 10:30 МСК. Распределение акций при продаже будет производиться с учетом заданных Инвестором ценовых ограничений. В случае если объем обеспеченных заявок не превышает объема акций, предлагаемого к продаже, то удовлетворяются все заявки по цене продажи, официально подтвержденной Продавцом. В случае если объем обеспеченных заявок превышает общий объем акций, реализуемых через ЗАО «ФБ ММВБ», то заявки, удовлетворяющие условиям продажи, удовлетворяются на пропорциональной основе (pro rata) по цене продажи, официально подтвержденной Продавцом, с учетом следующего: При пропорциональном распределении акций количество акций, подлежащее реализации инвестору, округляется до целого количества лотов в меньшую сторону. Остаток акции распределяется по 1-му лоту среди заявок, имеющих более раннее время подачи. Удовлетворение заявок на сумму 50 млн. рублей и более осуществляется после удовлетворения заявок на суммы, менее 50 млн. рублей, в объеме, определяемом Продавцом на индивидуальной основе. При этом объем нескольких заявок, поданных одним участником торгов за свой счет, либо одним участником торгов за счет одного и того же конечного клиента суммируется и, в случае, если суммарный объем таких заявок превышает 50 млн. рублей, такие заявки удовлетворяются в порядке, предусмотренном для удовлетворения заявок объемом более 50 млн. рублей.

11 11 Раскрытие информации 17 июня 2013г. – дата начала сбора заявок 09:00 МСК – раскрытие информации на сайте Биржи (Уведомление об условиях проведения торгов, Памятка по биржевой продаже акций (для клиентов брокеров)) 20 июня 2013г. – дата заключения сделок Не позднее 10:30 МСК – заключение сделок c подтверждением количества акций и цены по каждой заявке Не позднее 10:40 МСК – объявление итогов продажи

12 12 Оговорка об условиях раскрытия информации Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании. Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие: восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами; волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность; изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг; ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России; способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ; способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности; способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях; способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

13 13 НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ Данные материалы не предназначены, прямо или косвенно, для распространения в Соединенных Штатах Америки («США»), включая зависимые и иные территории, принадлежащие США, любой штат США и округ Колумбия. Данные материалы не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения приобрести или осуществить подписку на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. (с изменениями и дополнениями) («Закон о ценных бумагах»). Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не могут предлагаться для продажи или продаваться в США (в значении данного термина в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах), кроме случаев и сделок, в отношении которых существует исключение из требований о регистрации, содержащихся в Законе о ценных бумагах. Данные ценные бумаги не будут публично предлагаться в США, а также в тех юрисдикциях, в которых такое предложение, приглашение делать оферты или продажа будут считаться незаконными до регистрации ценных бумаг, получения освобождения от требований о регистрации или частного освобождения в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг соответствующей юрисдикции. Информация, содержащаяся в данном документе, не является офертой или приглашением делать оферты, предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или в пользу такого лица, и не представляет собой рекламу ценных бумаг в Российской Федерации. Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Заявления, содержащиеся в настоящем документе, являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности эмитента ценных бумаг могут существенно от них отличаться. ЗАО «ФБ ММВБ» не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности эмитента будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых эмитент ценных бумаг осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с эмитентом ценных бумаг и его деятельностью. Потенциальные инвесторы признают, что решение о приобретении ценных бумаг, указанных в данном документе, будет основано исключительно на их самостоятельном анализе публичной информации об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах, и ни ЗАО «ФБ ММВБ», ни ЗАО «Сбербанк КИБ» не несут ответственность за точность и достоверность какой-либо информации об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах. Данные материалы не являются рекомендацией о приобретении ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении. Приобретение таких ценных бумаг носит спекулятивный характер и сопряжено с высокими рисками. Потенциальным инвесторам, которым необходимы рекомендации относительно ценных бумаг, указанных в настоящем документе, а также приемлемости таких инвестиций для указанных лиц, следует обратиться к профессиональному консультанту.

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Контакты: Шевеленков Михайлова Маркелов Сергей Григорян Tел.:+7 (495) Сайт: