Внедрение КлиК- CRM Методика управления проектом и процессом подготовки технического дизайна при внедрении CRM На платформе Клиент-Коммуникатор 7.5 ©BMicro®, - презентация

1 Внедрение КлиК- CRM Методика управления проектом и процессом подготовки технического дизайна при внедрении CRM На платформе Клиент-Коммуникатор 7.5 ©BMicro®, Axistem® CRM-решения Premium класса

2 Организация работ Согласование концепции использования системы Согласование требований к настройке карточек и интерфейсов (технический дизайн) Выполнение технических работ по настройке и конфигурированию системы в рамках проекта Опытно-тестовая эксплуатация в рамках рабочей группы. Исправление ошибок и выявление дополнительных требований Промышленная эксплуатация на предприятии. Формирование задач на следующий этап развития функционала ©BMicro®, Axistem®

3 Принципы работы ©BMicro®, Axistem® Устав проекта является обязательным документом переписка приравнивается к официальной Задержка сроков отдельного этапа работ НЕЛИНЕЙНО влияет на итоговые сроки проекта Изменения требований на любом этапе работ фиксируются и бюджетируются сторонами в виде дополнительных документов Разработка пользовательской документации входит в рамки проекта, как самостоятельная задача и оценивается/выполняется по согласованию сторон по итогам опытно-тестовой эксплуатации

4 Сложности при подготовке ТД ©BMicro®, Axistem® Тяжело целостно структурировать задачу Легко забыть какой-то важный кусок функций и/или требований Часто «банальные» вещи выносятся за рамки и даже при уже выполненных доработках тормозят внедрение Легко ошибиться при оценке трудоёмкости работ Пользователям тяжело представить, как «оно будет?» Между тем, кто разрабатывает требования и теми, кто их реализует может оказаться пропасть недопонимания контекста задачи И множество других мелочей…

5 Основные объекты формализации ©BMicro®, Axistem® Классы и атрибуты Перечень и логика атрибутов Дизайн карточек Хранимые вычисления VBS-скрипты Левая навигационная панель Поведение пользователя Режимы Макетировка элементов Отображаемые столбцы в таблицах Поиск Дерево фильтров VBS-скрипты действий и кнопок Поведение пользователя Печатные отчеты Шаблоны Word Отчеты Crystal Reports Начальные значения справочников Роли пользователей Индивидуальные меню Права доступа Адаптация функционала KPI Правила нумерации Параметры скриптовых подсказок и вопросов Аналитики OLAP Диаграммы Фильтры

6 Что важно согласовать ©BMicro®, Axistem® Сценарий поведения пользователя «шаг-за-шагом». Это текст, который может стать основой регламента или инструкции. Схему движения документов и их возможные статусы Изменения в атрибутах и дизайне всех настраиваемых карточек конфигурации. Скрипты в карточках и скрипты в режимах – в контексте сценариев действий пользователя Формы и правила формирования аналитик и диаграмм Печатные отчеты и шаблоны с примерами внешнего вида Начальные значения справочников, что бы сразу было понятно, как использовать тот или иной пункт в списках

7 Роли в проекте ©BMicro®, Axistem® Заказчик Руководитель проекта Управление командой проекта, изменение объема работ по проекту, контроль сроков, бюджета и достижения целей проекта Спонсор проекта Управление финансированием проекта, контроль взаиморасчетов, изменение объема работ по проекту Технический специалист Ответственный за развертывание и техническое обеспечение работоспособности системы Координатор проекта Организация и модерирование встреч, коммуникаций с экспертами, ведение документации Исполнитель Руководитель проекта Организация работ, планирование отчетность, контроль сроков, бюджета и достижения целей Менеджер/куратор продаж Контроль взаиморасчетов оценка потребности в доп.услугах Технические специалисты Настройка системы, программирование логики, отладка, тестирование, документирование

8 Внедрение будет управляемым и достигнет целей Использование стандартов существенно упрощает взаимодействие с окружением! По всем вопросам обращайтесь к своему ответственному менеджеру или по телефонам: +7 (499) (в Москве) +7 (383) (в Новосибирске) Мы обеспечиваем результат