Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Немецкий рынок страхования автотранспортных средств и роль Германского союза страховщиков на нём. - презентация

1 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Немецкий рынок страхования автотранспортных средств и роль Германского союза страховщиков на нём Москва, 6 июня 2013 г. Фолкер Хенке, Германский союз страховщиков (GDV) XI Международная конференция по страхованию

2 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 1Обзор 2Состояние рынка и развитие страхования автотранспортных средств 3Критерии оценки и услуги страхования автотранспортных средств, предоставляемые GDV

3 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Распределение общей суммы брутто-премий между секторами страхования жизни, страхования от ущерба и индивидуального медицинского страхования в Германии в 2012 г. XI Международная конференция по страхованию, Москва, Индивид. медиц. страх 19,7% Страхование жизни 48 % страхование- ущерба 32,3 % 87,3 млрд евро (+ 0,6%) 58,7 млрд евро (+ 3,7%) 35,7 млрд евро (+ 2,9%) Всего: 181,1 млрд евро (+ 2%)

4 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Распределение общей суммы брутто-премий между подсекторами сектора страхования от ущерба в Германии в 2012 г. XI Международная конференция по страхованию, Москва, 2013 Страхование автотранспортных средств 37,5% Имущественное страхование и страхование инже нерных сооружений 27,4% Страхов. гражданской ответствен- ности 12,1% Общее страхов. от несчастных случаев 11,2% Страхование от юридических расходов 5,8% Морское страхование 3,3% Кредитное и гарантийное страхование 2,7% Всего: 58,7 млрд. евро

5 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Результаты приёма на страхование по классам страхования в 2012 г.* (в млрд. евро) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, Общее страхование от несчастных случаев Страхование гражданской ответственности Имущественное страхование Кредитное и гарантийное страхование Страхование от юридических расходов Морское страхование Страхование автотранспортных средств

6 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. XI Международная конференция по страхованию, Москва, 2013 Рынок страхования автотранспортных средств в Германии: после нескольких лет снижения в 2011 году доходы от страховых взносов снова начали расти 2011: + 3,6%, 2012: + 5,4% Development of premium income in motor insurance (в млрд. евро) : + 5,4% 2010 Динамика доходов от страховых взносов - страхование автотранспортных средств

7 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Общая сумма брутто-премий на немецком рынке страхования автотранспортных средств в 2012 г. XI Международная конференция по страхованию, Москва, ОСАГО 60,0% Полное КАСКО 32,7% Частичное КАСКО 6,8% Страхование пассажиров от несчастных случаев 0,5% Общая сумма брутто-премий: 22,0 млрд. евро (+5,4%) ОСАГО: 13,2 млрд. евро (+5,5%) Полное КАСКО: 7,2 млрд. евро (+6,0%) Частичное КАСКО: 1,5 млрд. евро (+3,0%)

8 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика результатов приёма на страхование на рынке страхования автотранспортных средств Германии в млн. евро * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва,

9 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика договоров, заключённых на ОСАГО и полное КАСКО (типовые договора; в млн.) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, ОСАГО Полное КАСКО

10 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика сочетания ОСАГО и полного КАСКО на немецком страховом рынке * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва,

11 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика среднегодовой премии (в евро) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, ОСАГО Полное КАСКО

12 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика брутто-сбора премий (в млрд. евро) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, ОСАГО Полное КАСКО

13 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика частоты поступления страховых требований (на 1 млн.) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, ОСАГО Полное КАСКО

14 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика средней суммы страховых требований (в евро) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, ОСАГО Полное КАСКО

15 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика средней суммы страховых требований за причинённые телесные повреждения и понесённый имущественный убыток – ОСАГО (в евро) XI Международная конференция по страхованию, Москва, Телесные повреждения Имущественный убыток

16 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Динамика результатов приёма на страхование (включая расходы и ран-офф прибыли; в млн. евро) * экстраполировано на основе последних месячных отчётов XI Международная конференция по страхованию, Москва, Полное КАСКО ОСАГО

17 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Факторы оценки, используемые почти всеми участниками рынка ОСАГО - Стандартные критерии оценки - XI Международная конференция по страхованию, Москва, Класс «страховое требование» / «без страхового требования» (бонус / малус) Типовой класс Дифференцированный возраст пользователей Годовой пробег в тыс. км Возраст автотранспортного средства на момент приобретения Региональный класс Группа пользователей Профессия (государственный служащий, фермер, и т.п.) Наличие жилой собственности во владении

18 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Факторы оценки, используемые почти всеми участниками рынка ОСАГО - Дополнительные критерии оценки - XI Международная конференция по страхованию, Москва, Правила «бонус-малус» в отношении подержанных машин Категоризация по группам занятости в случае лиц, не являющихся государственными служащими Скидка за лояльность Молодая семья …

19 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Услуги страхования транспортных средств, предоставляемые Германским союзом страховщиков (GDV) = Э-Правительство = прочие услуги = Э-Бизнес через GDV´s Services GmbH Электр. подтверждение страхового покрытия ОСАГО Телематика, инициатива eCall Обслуживание страх. требований Соглашении об урегулировании страховых требований Статистика Исслед. несч. сл. Репатриация / возврат угнанных машин Запрос на идентификацию владельцев автотранспортных средств База данных штрафов Регистрация транс. средств Кол-центр для застрахованных Специальное ПО для полиции Подтверждение смены страховщика Типовые условия Тарификация, оценка, расчёт Типизация машин Скорая медицинская помощь на шоссе Stand: Sommer 2011 Страхование автотранспортных средств Бюро «Зелёная карта» / «Бюро автострахов- щиков»

20 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. XI Международная конференция по страхованию, Москва, 2013 Институт немецких страховщиков по исследованию несчастных случаев (German Insurers` Accident Research ) при Германском союзе страховщиков (GDV) Области деятельности: Безопасность автотранспортных средств Дорожная инфраструктура Безопасное пользование автодорогами и обучение водителей Цели: Снижение количества нечастных случаев на дорогах Избежание несчастных случаев Снижение последствий несчастных случаев Минимизация расходов, связанных с выплатами по страховым требованиям Трансляция позитивного имиджа Исследование несчастных случаев сохраняет жизни людей Наглядно демонстрирует социальную ответственность и принятые обязательства Позитивный имидж в прессе и среди населения Использование рычагов влияния Институт немецких страховщиков по исследованию несчастных случаев является крупным игроком на глобальном профессиональным рынке Авторитетная инстанция для лиц, определяющих политику Консультант для органов власти

21 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Германский союз страховщиков (GDV) Вильгельмштрассе 43 / 43 G, D Берлин Телефон: Факс: