Www.mspbank.ru Октябрь, 2013 г. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЖИДАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2013 ГОДУ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОАО «МСП БАНК» - презентация

1 Октябрь, 2013 г. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЖИДАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2013 ГОДУ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОАО «МСП БАНК»

2 Программа финансовой поддержки МСП 2 МСП Банк Организации инфраструктуры Лизинговые компании Факторинговые компании МФО МСП Банки- партнеры УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 17,18 МЛРД РУБ РАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ 130,5 МЛРД РУБ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ: Standart&Poors BBB BBB+ Moodys Investor Service Baa2 Прогноз - стабильный 100% дочерняя организация Внешэкономбанка

3 Программа финансовой поддержки МСП 3 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ К АКОВО ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ В АШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ? В ЦЕЛОМ СОСТОЯНИЕ СВОИХ КОМПАНИЙ РУКОВОДИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ НЕЙТРАЛЬНО С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕВЕСОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ Д ИНАМИКА ОЦЕНОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА НОСИТ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР 1214 РЕСПОНДЕНТОВ – РУКОВОДИТЕЛЕЙ МСП ИЗ 16 РЕГИОНОВ

4 Программа финансовой поддержки МСП 4 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ К АК ИЗМЕНИЛОСЬ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ В АШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОД ? Н ЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО САМОЧУВСТВИЯ НАБЛЮДАЛАСЬ У НЕСКОЛЬКО БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ О ЦЕНКИ ЗАМЕТНО УХУДШАЮТСЯ ОТ РАУНДА К РАУНДУ ИССЛЕДОВАНИЯ

5 Программа финансовой поддержки МСП 5 ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП О ЖИДАНИЯ НА 2013 ГОД ( ОБОРОТ ) С РАВНЕНИЕ С ИТОГАМИ 2010 ГОДА П ОЛОЖИТЕЛЬНАЯ В ЦЕЛОМ ДИНАМИКА НА ФОНЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГГ. ВЫГЛЯДИТ ВЕСЬМА СКРОМНО Т ЕМ НЕ МЕНЕЕ, В 2013 ГОДУ РУКОВОДИТЕЛИ МСП ОЖИДАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА ОБОРОТА

6 Программа финансовой поддержки МСП ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ К АКИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ДОЛЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ ГОСУДАРСТВО ? И ЗМЕНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА РЕСПОНДЕНТЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ Н АИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ФОРМАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОКАЗАЛИСЬ МЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА К АК ПО В АШЕМУ МНЕНИЮ ИЗМЕНИЛСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ В 2012 ГОДУ ?

7 Программа финансовой поддержки МСП 7 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ П ЛАНИРУЕТ ЛИ В АША КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2012 ГОДУ ? О СУЩЕСТВЛЯТЬ В ОПИСАННЫХ УСЛОВИЯХ КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПЛАНИРУЕТ БОЛЕЕ ТРЕТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМЕТНО ВЫШЕ У СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ М ИКРОПРЕДПРИЯТИЯ ХУЖЕ ОСТАЛЬНЫХ ОЦЕНИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ – МЕНЕЕ ТРЕТИ ИЗ НИХ ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИЦИИ

8 Программа финансовой поддержки МСП 8 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ М СП ПРОДОЛЖАЮТ РАССМАТРИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ Б АНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЯВНО ЛИДИРУЕТ ПРИ ВЫБОРЕ ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ К АТЕГОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГОТОВАЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НО НЕ ГОТОВАЯ ПРИБЕГАТЬ К КРЕДИТУ, ЯВЛЯЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ ДЛЯ БАНКОВ, НАРАЩИВАЮЩИХ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В МСП- СЕГМЕНТЕ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ

9 Программа финансовой поддержки МСП 9 ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МСП Т РЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНЕДРЯЕТ ИННОВАЦИИ, СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭТОМ БОЛЕЕ АКТИВНЫ Т ОЧНО ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ 41%, ЕЩЕ 25% - НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

10 Программа финансовой поддержки МСП ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА для субъектов МСП Рефинансирование неторгового сектора Лизинг- Региональный Потенциал МСП Лизинг – Прогресс МСП Микрозаем МСП Микрозаем МСП Плюс Факторинг – Компания Факторинг - Банк ФИМ. Лизинг-Целевой Лизинг- Старт МСП Кредитный кооператив 2-го уровня ФИМ Целевой ФИМ Целевой БВР МСП - Идея МСП – Региональный рост МСП - Маневр МСП. Лизинг – Производству МСП – Стимул МСП – Балтика Балтика Плюс Балтика Инновации Микрокредит Гарантийная поддержка Min 6 мес 10

11 Программа финансовой поддержки МСП 11 критерии соответствия программе МСП Банка субъект МСП вид деятельности размер выручки до 1 млрд. руб. численность работников до 250 чел структура собственности ОТБОР СУБЪЕКТОВ МСП не более 25% - доля участия в УК РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, нерезидентов- юридических лиц, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также крупных предприятий ОГРАНИЧЕНИЯ участники финансового рынка, например, кредитным и страховым организациям, инвестиционным фондам; участники соглашений о разделе продукции; игорный бизнес; производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных). 209-ФЗ

12 Программа финансовой поддержки МСП Партнеры МСП Банка Лицензия Банка России Действующие рейтинги кредитоспособности: - Fitch, S&P, Moodys (национальный уровень) - Национальное рейтинговое агентство - РусРейтинг - Эксперт РА - AK & M Положительное аудиторское заключение Опыт поддержки МСП Величина собственных средств не менее 230 млн рублей Показатель достаточности капитала не ниже 10.2% Отсутствие задолженностей по выплатам Доля просроченной задолженности не превышает 12% Доля кредитов 3 – 5 категорий качества не выше 60% Доля негосударственных ценных бумаг в работающих активах не выше 30% Положительная деловая репутация Отсутствие незавершенных судебных процессов ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ-ПАРТНЕРАМ Финансовые критерии Общие условия отбора Нефинансовые критерии

13 Программа финансовой поддержки МСП ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА (условия для партнеров) Кредитование Микрофинансирование Факторинг

14 Программа финансовой поддержки МСП 14 Минфин РФ – ВЭБ государственная гарантия в пользу банка-партнера договор о предоставлении государственной гарантии МИНФИН РФ Госгарантия ВЭБ – МСП Банк гарантия ВЭБа в пользу банка-партнера договор о предоставлении банковской гарантии агентский договор ВНЕШЭКОНОМБАНК Гарантия МСП Банк – банк-партнер банковская гарантия в пользу банка-партнера рамочное соглашение агентский договор МСП Банк – ССП договор о предоставлении банковской гарантии МСП БАНК Банковская гарантия НОВОЕ В ПРОГРАММЕ ГАРАНТИИ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ Конечные получатели – субъекты среднего предпринимательства (ССП) - инвестиционные проекты ССП, соответствующие требованиям, установленным приказом МЭР РФ 143 от до 50 % от суммы кредита, предоставленного субъекту среднего предпринимательства банком- партнером, но не более 1 млрд. рублей на срок от 2-х до 10 лет - реализация инвестиционных проектов с долей капитальных вложений не менее 70% от полной стоимости проекта Банк-партнер - ССП кредитный договор

15 Программа финансовой поддержки МСП Гарантия МСП Банка Срок от 2 до 10 лет 1,5-1,8% годовых До 50% от текущей суммы основного долга по кредиту (но не более 1 млрд руб ) Гарант – МСП Банк (обязательства МСП Банка обеспечены гарантией ВЭБа и государственной гарантий РФ) Субъект ССП Инвестиционный проект ГАРАНТИИ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ чел От 400 млн до 1 млрд руб Резидент РФ Опыт работы в отрасли от 3 лет Собственных средств, не менее 20% 15 Стоимость : от 100 млн до 2 млрд руб 75% - общий объем преференций 70% проекта – на капитальные вложения

16 Программа финансовой поддержки МСП 393 партнера 43 тыс субъектов МСП 369 млрд рублей доведено до субъектов МСП 393 партнера 43 тыс субъектов МСП 369 млрд рублей доведено до субъектов МСП ОБЩИЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 83 региона 169 моногорода (из 333) 169 моногорода (из 333) 264 партнера 20 тыс субъектов МСП 97.3 млрд рублей доведено до субъектов МСП 264 партнера 20 тыс субъектов МСП 97.3 млрд рублей доведено до субъектов МСП % % Поддержка по приоритетным направлениям 92 % 16

17 Программа финансовой поддержки МСП 17 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ОАО «МСП БАНК» Открытость информации о Банке и Программе Все о кредитных продуктах Банка Более 2 млн. посещений в течение года Карта инфраструктуры поддержки в регионах Оперативные ответы на вопросы Актуальная аналитическая информация о секторе МСП и экономике

18 Программа финансовой поддержки МСП СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 Тел./факс: +7 (495) ,