6-7 мая 2009 года1 Доступность финансирования для малых и средних предприятий Олег Иванов, Вице-президент Ассоциации региональных банков России, Эксперт. - презентация

1 6-7 мая 2009 года1 Доступность финансирования для малых и средних предприятий Олег Иванов, Вице-президент Ассоциации региональных банков России, Эксперт Комитета Государственной Думы по финансовому рынку

2 6-7 мая 2009 года2 Объемы кредитования МП Банковская система – 1,2-1,5 трлн руб. Кооперация – млрд руб. МФО - 10 млрд руб. Инфраструктура и фонды – до 10 млрд Банковская система – 1,2-1,5 трлн руб. (4% ВВП) Кредитная кооперация – млрд руб. (0,04% ВВП) МФО – около 10 млрд руб. (0,02% ВВП) Инфраструктура – до 10 млрд руб. (0,02% ВВП)

3 6-7 мая 2009 года3 «Идеальная» система кредитования малого бизнеса Субъекты малого предпринимательства Банк развитияКрупнейшие госбанки Региональные банки развития, коммерческие банки Фондовый рынок (секьюритизация, ценные бумаги) Малые и средние региональные банки Кредитные кооперативы 3-го уровня (коопбанки) Кредитные кооперативы 2-го уровня Кредитные кооперативы 1-го уровня МФОМуниципальные фонды поддержки Региональные институты поддержки Федеральная инфраструктура поддержки Региональные МФО Федеральные МФО-проекты Гарантийные и залоговые фонды Бюджет, гос. фонды

4 6-7 мая 2009 года4 Методология доступности 1.Взаимоотношения финансовых посредников (банков) и МСП 2.Взаимоотношения кредиторов 3.Банки и рынок капитала, рефинансирование

5 6-7 мая 2009 года5 1. Проблемы кредитования МСП Общая экономическая неопределенность Снижение спроса на кредит Высокая процентная ставка Низкая прозрачность бизнеса Повышенные кредитные риски Недостаточные объемы обеспечения Несовершенство законодательства об обеспечении (залоге) Недостаточная территориальная доступность

6 6-7 мая 2009 года6 Просроченная задолженность по банковским кредитам

7 6-7 мая 2009 года7 Система управления проблемными долгами Мониторинг платежной дисциплины и финансового состояния заемщиков Создание Фонда аккумулирования и выкупа проблемных долгов Работа с обеспечением и залогами Рефинансирование Фонда проблемных долгов Рекапитализация кредитных организаций, участвующих в системе управления кредитной задолженностью

8 6-7 мая 2009 года8 Работа с «токcичными» долгами Банк Погашение кредитов Продажа кредитов Выпуск ценных бумаг Инвесторы Рейтинговое агентство Информационная система Выплата стоимости кредитов в рассрочку Госфонд выкупа Коллекторское агентство Бюро кредитных историй МСП Центральный Каталог кредитных историй Юристы Оценщик

9 6-7 мая 2009 года9 Экономика залога Объем кредитов предприятиям и организациям реального сектора – 13 трлн руб. Объем кредитов физическим лицам – 4 трлн руб. рублей, из них 1 трлн обеспечен залогом жилой недвижимости 700 млрд руб. – залогом автомототранспортных средств Объем залогов в банковском секторе – до 25 трлн рублей

10 6-7 мая 2009 года10 2. Внутрибанковские проблемы Риск ликвидности, кредитный риск, валютный риск, рефинансирование внешних займов Кризис доверия Коллапс рынка МБК Отсутствие взаимодействия банков и небанковских кредиторов Консолидация банковской системы Неопределенное будущее региональных банков Пробелы в «идеальной» системе (кооперативы второго и третьего уровня, инфраструктура поддержки, залоговые фонды, банки поручительств и т.д.) Отсутствие отлаженных механизмов распределения кредитных рисков

11 6-7 мая 2009 года11 3. Рефинансирование кредитов МСП Выпуск ценных бумаг, обеспеченных кредитами «Прямое» рефинансирование портфелей кредитов (312-П) Рефинансирование кредитов РосБР, предоставленных банкам-агентам Средства бюджета и государственных фондов

12 6-7 мая 2009 года12 Превращение кредитов в ценные бумаги: секьюритизация Банк Погашение кредитов МСП SPV Продажа кредитов Рейтинг пула кредитов Выпуск SME loan ABS Инвесторы Рейтинговое агентство Пул кредитов Выплата стоимости кредитов ЦБГосфонд

13 6-7 мая 2009 года13 Рефинансирование банков: кредиты без обеспечения и субординация Банк Рейтинг банка Рейтинговое агентство Кредит ЦБ ВЭБ Будущая выдача кредитов Валютный рынок «Обещание» будущего кредитования экономики

14 6-7 мая 2009 года14 Кого кредитовать? Производителя Потребителя