ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК M&A. 2 Партнер Horwath Business Alliance Почему нужны консультанты для сопровождения сделок M&A? Сделки по слиянию и поглощению. - презентация

1 ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК M&A

2 2 Партнер Horwath Business Alliance Почему нужны консультанты для сопровождения сделок M&A? Сделки по слиянию и поглощению требуют анализа и учета сразу нескольких отраслей законодательства Сделки по слиянию и поглощению требуют анализа и учета сразу нескольких отраслей законодательства Выбор неправильной формы слияния или поглощения может Вам «дорого стоить» Выбор неправильной формы слияния или поглощения может Вам «дорого стоить» Грамотный и полный анализ компании-объекта может помочь Вам вовремя отказаться от сделки Грамотный и полный анализ компании-объекта может помочь Вам вовремя отказаться от сделки Недостаточная проработка схемы сделки может повлечь увеличение налоговой нагрузки бизнеса или лично учредителей, снижение кредитоспособности и даже снижение капитализации компании Недостаточная проработка схемы сделки может повлечь увеличение налоговой нагрузки бизнеса или лично учредителей, снижение кредитоспособности и даже снижение капитализации компании

3 3 Партнер Horwath Business Alliance Направления нашей работы по сопровождению сделок M&A Due diligence поглощаемой компании Структурирование сделки с учетом требований применимого права Правовая поддержка заказчика в переговорах на всех этапах сделки Юридический анализ Финансовый анализ Налоговый анализ Экономический анализ Описание выявленных рисков Выбор оптимальной организационно-правовой формы сделки с учетом: Налоговых последствий Требований антимонопольного законодательства Соблюдения прав миноритарных акционеров и требований корпоративного законодательства На стадии предварительный переговоров На стадии проверки поглощаемой компании и предоставления информации На стадии согласования условий сделки На стадии подписания соглашения M&A Сопровождение сделки Оформление завершения сделки Повышение инвестиционной привлекательности поглощаемой компании Рекомендации по проведению корпоративных процедур Разработка подробного плана- графика проведения сделки Подготовка соглашений M&A Соглашений о конфиденциальности Инвестиционных мемерандумов Писем о намерении и т.д. Разработка схемы гарантированных расчетов Подготовка эскроу-соглашения Привлечение эскроу-агента Правовой анализ истории создания и деятельности компании Рекомендации по устранению выявленных нарушений в целях увеличения стоимости покупки компании (если заказчиком является поглощаемая компания)

4 4 Партнер Horwath Business Alliance Успешное завершение сделки в соответствии со всеми договоренностями сторон Успешное завершение сделки в соответствии со всеми договоренностями сторон Оптимальная с корпоративной стороны и с точки зрения налоговых последствий структура объединенной компании Оптимальная с корпоративной стороны и с точки зрения налоговых последствий структура объединенной компании Снижение рисков потери финансовой устойчивости, падения капитализации, понижения кредитоспособности компании в результате слияния (поглощения) Снижение рисков потери финансовой устойчивости, падения капитализации, понижения кредитоспособности компании в результате слияния (поглощения) Минимизация рисков оспаривания сделки миноритарными акционерами, кредиторами, налоговыми органами и прочими заинтересованными лицами. Минимизация рисков оспаривания сделки миноритарными акционерами, кредиторами, налоговыми органами и прочими заинтересованными лицами. Что будет итогом нашей работы?

5 5 Партнер Horwath Business Alliance Сайт: Сайт: Адреса и телефоны офисов компании: МОСКВА , Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3 Телефон: (495) Факс: (495) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , Санкт-Петербург, проспект Бакунина, д.5, Литер "А", офис 309 Телефон: (812) НОВОСИБИРСК , Новосибирск, ул. Колыванская, 3а Телефон: (383) , Факс: (383) НИЖНИЙ НОВГОРОД , Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.32, офис 24 Телефон: (8312)