Возможности для сервисных работ и поставок в крупных проектах Казахстана SERVICES OIL – GAS ASSOCIATION 5 Октября 2012. - презентация

1 Возможности для сервисных работ и поставок в крупных проектах Казахстана SERVICES OIL – GAS ASSOCIATION 5 Октября 2012

2 Крупные проекты Казахстана Крупные проекты Казахстана Офшорные проекты Казахстана Офшорные проекты Казахстана Оншорные проекты Казахстана Оншорные проекты Казахстана Строительство трубопроводов Строительство трубопроводов Реконструкция НПЗ Реконструкция НПЗ О Союзе О Союзе VISION MISSION VALUES Содержание

3 Рынок может быть разделен По технологичности работ : Высокотехнологичные работы – выполнение работ международным транснациональными компаниямиВысокотехнологичные работы – выполнение работ международным транснациональными компаниями Средне-технологичные работы – СП, зарубежные и крупные местные компанииСредне-технологичные работы – СП, зарубежные и крупные местные компании Низко-специализированные работы – в большинстве местные компанииНизко-специализированные работы – в большинстве местные компании По клиентам МейджорыМейджоры Средние нефтяные компанииСредние нефтяные компании Государственные и аффилированные компанииГосударственные и аффилированные компании Энергетические, индустриальные компанииЭнергетические, индустриальные компании Рынок сервисной индустрии

4 Формируют основную часть закупок: Бюджет на текущие расходы: ТШО, Карачаганак, НСОС. Проекты техобслуживания: ТШО, Карачаганак, НСОС. Бюджеты на развитие (расширение): ТШО – ПБР НСОС – Кашаган, 2 фаза КПО – Расширение третьей фазы Мейджоры

5 На подходе несколько крупных проектов: Казахстанская часть Каспийского моря очень активно развивается. В ближайшие 5-7 лет следующие проекты могут быть реализованы: 7 проектов – в стадии разведки: Курмангазы Тюб-Караган Жемчужина Жамбай Н блок Жамбыл Сатпаев - «Для того, чтобы прогнозируемые где-то 250 млн. тонн нефти извлечь, мы просто посчитали, что капитальных затрат с учетом строительства скважин, инфраструктуры будет порядка 9 млрд. долларов США» для месторождения Сатпаев, - К. Кабылдин, бывший президент КМГ. ( Оффшорные проекты

6 Компании группы КМГ Группа КМГ является одной из крупных клиентов для игроков сервисной индустрии и производителей оборудования. Среди крупных компаний можно отметить закупки: РД КМГ Мангыстаумунайгаз Казахойл-Актобе СП Казахтуркмунай Каражанбасмунай PetroKazakhstan Более детальная информация: Закупки государственных компаний

7 Независимые компании - существенный рынок СНПС-Актобемунайгаз, Жаикмунай Бузачи Каракудукмунай Сагиз Петролеум компани Коммунай СауатсОйл СП Арман Тасбулат Макс Петролеум Самек Интернейшнл СНПС-Айдан Мунай Маерск итд Более детальная информация о закупках данных компаний: Средние и малые нефтегазовые компании

8 Новые проекты которые начнутся в течении 2-5 лет Проект строительства газотурбинной электростанции в Западно- Казахстанской области Цель проекта – покрытие прогнозного дефицита электроэнергии в ЗКО гг. Проект ГПЗ Проект предусматривает переработку сырого газа в объеме от 2 до 5 млрд. м 3 в год, месторождения «Карачаганак» на ГПЗ в сухой товарный газ, сжиженный углеводородноый газ (СУГ) и газовый конденсат. Месторасположение Газоперерабатывающего завода планируется вблизи Карачаганакского месторождения в Западно-Казахстанской области. Судостроительный/ судоремонтный завод в п.Курык Проект модернизации ПНХЗ Исследование по оптимизации утилизации газа в РК Проект геологоразведочных участков Проекты Дирекции строящихся предприятий группы компаний КМГ

9 9 Реконструкция НПЗ (источник: КМГ) Наименование Инвестици и, млн. $ Срок завершения реализации,год Стадия реализации 1. Модернизация Атырауского НПЗ 1. Модернизация Атырауского НПЗ Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов Разработка рабочей документации.Строительств о. Строительство комплекса глубокой переработки нефти Разработка ПСД – завершение II- кв. 2011г. 2. Модернизация Шымкентского НПЗ 2. Модернизация Шымкентского НПЗ Разработка ТЭО – завершение сентябрь 2011г. Начало разработки ПСД – IV кв. 3. Модернизация Павлодарского НПЗ 3. Модернизация Павлодарского НПЗ Разработка ТЭО – завершение II- кв. 2011г. 4. Производство дорожных битумов на базе АЗПМ Разработка рабочей документации.Строительств о.

10 Экспортные и внутренние газопроводы: Строительство газопроводов Азиатский газопровод, 3 нитка, ТЭО завершено. Возможно в 2012 году начнется строительство Бейнеу – Бозой строительство 1-го этапа (участок "Бозой-Шымкент") с пропускной мощностью до 6 млрд.куб.м/год – г., строительство 2-го этапа (участок "Бейнеу-Бозой") с увеличением пропускной мощности до 10 млрд.куб.м/год – г. Бюджет –около 2,5 млрд.долларов США Газификация северных регионов Увеличение мощности на КТК Проект строительства Прикаспийского газопровода

11 Вне нефтегазового сектора – хорошие перспективы Другие крупные проекты Нефтехимический комплекс в Атырауской области – бюджет более 6 млрд.долларов США. Начался первый этап. Энергетический сектор Реконструкция ГРЭСов Строительство Балхашской, Астанинской и других ТЭЦ Горнорудный сектор Казахмыс: Бозщаколь, Актогай Проекты ENRC Проекты средних горнорудных компаний: АО ТортКудук, Бакырчик, АлтынАлмас и др.

12 Некоторые перспективные отрасли для инвестирования Строительство (ЕРС) Системы пожаротушения на оффшорах Системы реагирования на розливы нефти Офшорное бурение Прокладка трубопроводов на оффшоре Подводная сварка Строительство металлоконструкций Дноуглубительные работы Ремонт судов Инжинириинг (средние компании) Морская перевозка Системы SCADA Утилизация отходов Нишевые работы – изоляция и покраска, электромонтажные работы, подъем грузов, инспекция, тестирование и ремонт оборудования, предоставление оборудования в аренду. Перспективы для работ

13 СОЮЗ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА О Союзе Содействие членам Союза в получении контрактов; Участие в принятии решений, затрагивающих интересы сервисного бизнеса; Проведение различных мероприятий; Содействие в увеличении казахстанского содержания через создание СП, консорциумов; Центр Компетенции для нефтесервисной индустрии. Наше видение – консолидация всех компаний нефтесервисной индустрии Казахстана в единую ассоциацию. Наше видение VISION MISSION VALUES VISION VALUES MISSION Цели

14 Союз поставил цель работать на системной основе Штат Союза В штате Союза работают 7 человек: - 4 человека на постоянной основе; - 6 человека на общественных началах (3 региональных представителя в г. Атырау, Актау, Атырау + 3 человека в г. Астана); В настоящее время создаются несколько комитетов в рамках Союза: - Комитет по промышленному сервису; - Комитет по бурению; - Комитет по промышленному строительству; - Комитет инжиниринговых работ;

15 Конференция «Казнефтегазсервис-2013» В целях обсуждения вопросов сервисного сектора, а реализации крупных проектов февраля 2013 года Союз проводит вторую конференцию «Казнефтегазсервис 2013» в г.Астана. На данном мероприятии планируется участие многих сервисных компаний Казахстана. В то же время, в том же здании, Министерство нефти и газа будет проводить «Форум нефтегазовых компаний: «Казсодержание-2013», на которой планируются участие всех нефтегазовых компаний Казахстана со своими планами закупок на 2013 год, и среднесрочными планами. Детали по конференции на:

16 Спасибо за внимание! Наши контакты Объединение юридических лиц «Союз сервисных компаний Казахстана» Адрес:010000, г. Астана ул. Сыганак, 29 Офис 1113 Тел: Факс: Веб: