Обзор рынка складской недвижимости Екатеринбурга. 2010 год Александр Перфильев Руководитель отдела продаж. - презентация

1 Обзор рынка складской недвижимости Екатеринбурга год Александр Перфильев Руководитель отдела продаж

2 STS LOGISTICS – ведущий логистический оператор Иностранные инвестиции с 2006г. Год образования – 1996 г. Численность сотрудников человек 2009: годовой оборот Холдинга USD 160 млн. Более 25 региональных офисов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья Сертификация ISO 9001:2008 Член ассоциации ФИАТА, Ассоциации Российских перевозчиков, Ассоциации AEB, Американской Торговой палаты в РФ, Российско-Британской торговой палаты, Российского Союза Нефтегазостроителей.

3 Широкий спектр услуг и география позволяют STS Logistics предлагать клиентам комплексные логистические решения!

4 Полный комплекс логистических услуг Страхование Контроль качества Производство Наземная перевозка Авиа Морская перевозка Порт Таможня Хранение Клиент Наземная перевозка Перевозка Наземная перевозка

5 Качество услуги В 2010 г. мы получили сертификат ISO 9001:2000 Наша стратегия – развитие путем постоянного повышения качества услуг и процессов, что позволяет нам разрабатывать максимально гибкие решения

6 СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА НА УРАЛЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ Свердловская область входит в первую 10-ку регионов РФ по социально-экономическому развитию темпы промышленного роста: 7–10% в год Развитие единой транспортно-логистической системы в Свердловской области. Строятся грузовые терминалы, склады международного уровня, осуществляется их привязка к транспортным артериям региона: – Южно-Уральская ж/д, с необходимой пропускной способностью в узлах; – федеральная трасса М5, с развитой инфраструктурой объездных дорог – активное развитие аэропорта «Кольцово» как международного хаба. Выгодное географическое положение региона. Свердловская область ворота в МТК. Кластер группа географически локализованных разноплановых взаимосвязанных компаний и прочих структур, дополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга, а также

7 ЕКАТЕРИНБУРГ ВОРОТА ЕВРОПЫ И АЗИИ ЧАСТЬ МТК Зона действия главного интермодального транспортно-логистического центра

8 ОСНОВНЫЕ ГРУЗООБРАЗУЮЩИЕ ПУНКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Основные грузообразующие пункты Свердловской области сконцентрированы в 3-х крупных промышленных зонах. Размещение крупных промышленных зон территориально совпадает с расположением зон природно-сырьевых ресурсов Для формирования транспортно- логистического кластера в Свердловской области есть база: – Международный а/п «Кольцово» – Контейнерный терминал «Транс-Контейнер» – Контейнерный терминал «Урал-контейнер» – Крупнейший на Урале индустриально- логистический комплекс класса А «Пышма»

9 СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В 2010 ГОДУ 1 кв г. Рынок активизировался за счет отложенного спроса. Снижение уровня вакантных площадей. Умеренный спрос. Положительная динамика рынка. 2 кв г. Рост ставок аренды. Ряд крупных сделок аренды. Возвращение сделок по принципу triple net (2 сделки) 3 кв г. На рынке отсутствуют свободные площади класса А и В. Полностью сданы в аренду терминал Чкаловский и Логопарк Пышма. Несколько сделок субаренды на площадь м2. Появился лист ожидания свободной площади. 4 кв г. Появление незначительных объемов площадей, за счет пересмотра договоров аренды, заключенных по заниженным ставкам в период кризиса, а так же в случае окончания краткосрочных договоров. Существенный дефицит, вследствие отсутствия новых крупных объектов

10 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ В СЕГМЕНТАХ: А, В,C, D ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО УСЛОВИЯ АРЕНДЫ СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ГИБКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУБАРЕНДЫ МИНИМАЛЬНО

11 Основные крупные складские комплексы НазваниеКлассМестоположениеОбщ. Площ. (кв.м.)Комментарии Логопарк «Пышма»А Верх.Пышма 2 км от ЕКАД кв.м Рабочая высота потолков 12м. Полностью сдан СК ЧкаловскийА, B+,C г.Екатеринбург, ул. Черняховского, дом 82/а состоит из 4 пусковых очередей,не оформлены правоустанавливающие документы. Полностью сдан НЛКВ,Сг.Березовский20 000Н=8 м, логистический оператор ул.1й Пятилетки/С Несколько строений,площадка для маневрирования,Н=10м., пол бетонный ---С,DЧермет,Сверд. Комв. комб.12000Неск. строений, Н от 4,5 до11 м, ж/д, пандус, конт. площ. AVS LogisticА, B+Перес. ЕКАД и Берез. тр.45000(проект)свободны помещения кл. СD ЛогЦентр КольцовоАКольцово54000 (проект)3 очереди по м.кв., жд ООО "Русь(Екб)"ААппаратная, Н=7м,. Н=12м нет ввода в эксплуатацию ЕАЛМТЦВ,B+г ул. Монтажников, дом 4/б (проект)в наличии склады общ площадью до 5000м2 ОборонснабсбытВ,С,D Бахчиванджи Строит. рынок "Докер" СК РесурсВ,С,D Екатеринбург, Режевск. тр., 15-й км кл. B холодный, занят, остальное старые потройки от 60 до 700м2

12 Предложение 2011 НазваниеКлассМестоположениеОбщ. Площ. (кв.м.)Комментарии СК ЧкаловскийА, B+,C г.Екатеринбург, ул. Черняховского, дом 82/а состоит из 4 пусковых очередей,не оформлены правоустанавливающие документы. Полностью сдан МалахитАЕкатеринбург, Ул. Суходольская24 000Введен в экссплуатацию, высота 12 м и 6 м А-классА г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков Есть ЖД, Ввод в эксплуатацию 3 кв.2011 года Складской комплексВКольцово3000Высота 9м, Жд ветка, 5 доков Складской КомплексС Чермет2 000Высота 6-9 м, ЖД ветка

13 Наиболее заметные проекты 2011 года ПАРАМЕТРЫ: Площадь участка 2,3 Га Общая площадь комплекса кв.м Складская площадь кв.м с высотой перекрытий 11 м на 1 эт кв.м с высотой перекрытий 5,8 м на 1 эт кв.м с высотой перекрытий 5,8 м на 2 эт кв.м Офисная площадь кв.м На первом этаже расположены: кафе 500 кв.м и демонстрационно-выставочный зал 500 кв.м

14 Наиболее заметные проекты 2011 года Логоцентр «А-класс» кв м Готовность август 2011 г СК «Чкаловский» кв м Готовность июль 2011 г

15 СПРОС. СДЕЛКИ 2010 ГОДА СТРУКТУРА СПРОСА – КТО АРЕНДУЕТ? – ГДЕ ИЩУТ СКЛАД? АНАЛИЗ СПРОСА

16 СДАНО В 2010 ГОДУ Арендаторкв. мАрендодатель 1АВ-Logistic2 000ЛП Пышма 2 Кинетика9 000ЛП Пышма 3DNS2 900ЛП Пышма 4Х5 Retail23 000ЛП Пышма 5АВ-Logistic5 200ЛП Пышма 6ESAB (ЭСАБ)3 000ЛП Пышма 7Mobis Parts5 600ЛП Пышма 8Сима Лэнд14 000ЛП Пышма 9КДВ4000ЛП Пышма 10Белла Урал4 500Терминал Чкаловский

17 Структура спроса 35% Ритейлеры Производ- ители 16% Лог. операторы 22% % Дистрибьюторы 40% Ритейлеры Производ- ители 5% Лог.операторы 15% 40% Дистрибьюторы 2009 Кто арендаторы качественных складских помещений?

18 Ставки ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ СТАВОК АРЕНДЫ: А, B, C, D СТРКУТУРА СТАВКИ И ОСНОВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИ СТАВОК В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД

19 СТАВКИ 2010 – структура ставки Ставка triple net варьируется от 85 до 120долл за м2/год либо Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс С: в среднем на % выше ставок, действующих на конец 2009 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс D: в среднем на 10 % выше ставок, действующих на конец 2009 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс B и А: в среднем на 25 % выше ставок, действующих на конец 2009г.

20 СТАВКИ 2009 – прекрасное далеко Класс B и А: в среднем на 25% ниже ставок, действующих на конец 2008 года Ставка triple net варьируется от 55 до 85 долл за м2/год либо Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс С: в среднем на 25% ниже ставок, действующих на конец 2008 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс D: в среднем на 30-35% ниже ставок, действующих на конец 2008 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы.

21 Прогноз ставок на 2011 год Класс B и А: к концу 2011 года возможен рост ставок на 10%: долл за м2/год triple net в редких случаях ставка « все включено, без коммунальных затрат» 400руб за м2/ мес с НДС, плюс коммуналка по факту Класс С: к концу 2011 года возможен рост ставок до 30%: Ставка « все включено» 350 руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс D: к концу 2011 года возможен рост ставок на 15% Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы.

22 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РЫНОК ВЕРНУЛСЯ К Triple net И РАСЧЕТУ ПЛОЩАДЕЙ ПО BOMA НЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ СУЩЕСТВЕННЫЙ РАЗРЫВ В СТАВКАХ МЕЖДУ КЛАССАМИ А и С РЫНОК АРЕНДОДАТЕЛЯ УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА ЗА СЧЕТ ВЫХОДА В РЕГИОН НОВЫХ КОМПАНИЙ И РОСТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ АКТИВИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: В 2010 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОГОПАРКА ПЫШМА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ DPD, Кинетика, AB-Logistic РАСШИРЕНИЕ СВОИХ ПЛОЩАДЕЙ В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ: ЛОГИСТЫ: ЛогинУрал (ПЫШМА), СЕТИ Х5-Retail Group (ПЫШМА), ГАЛА-ЦЕНТР (ПЫШМА) ГЛАВНОЕ: ПЕРЕХОД С НЕКАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДОВ НА КЛАСС А

23 Наши контакты Адрес: , г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А Тел./факс: +(495) /01