Инвестиционная группа «Планета Капитал» Санкт-Петербург, 2006 г. - презентация

1 Инвестиционная группа «Планета Капитал» Санкт-Петербург, 2006 г.

2 2 Содержание Коротко о компании3 История компании4 Планета Капитал сегодня7 Наши лицензии8 Миссия и ценности9 Услуги компании 10 Финансовое моделирование и оценка11 Управленческое консультирование12 Корпоративное финансирование14 Наша команда16 Референц-лист 17 Контактная информация20

3 3 Коротко о компании «Планета Капитал» - независимая российская инвестиционно- консалтинговая группа, основанная в 1992 году «Планета Капитал» оказывает полный комплекс услуг в области корпоративных финансов и корпоративного управления с целью повышения инвестиционной привлекательности и максимизации стоимости бизнеса Клиента «Планета Капитал» обладает обширным опытом организации финансирования инвестиционных проектов, реализуемых крупными российскими компаниями в различных отраслях экономики «Планета Капитал» - команда профессионалов, обладающих достаточным уровнем знаний и опыта для решения задач, стоящих перед динамично развивающимся бизнесом. Около половины наших сотрудников – кандидаты и доктора экономических, юридических и технических наук.

4 4 История компании гг год – создание финансовой компании «Главстройинвест» год - создана инвестиционная компания «Главстройинвест – ценные бумаги» (сегодня – ЗАО «Планета Капитал»). До 1998 года - активная работа на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг в качестве: Дилера на рынке ГКО-ОФЗ. Дилера субфедеральных займов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Оренбургской области, Республики Саха (Якутия). Агента ОАО «Газпром» по скупке акций в Северо-Западном регионе. Уполномоченной компании по продаже арестованных пакетов ценных бумаг при службе судебных приставов Министерства Юстиции РФ. В гг. компания осуществляла торговлю крупными пакетами акций на внебиржевом рынке (покупка ОАО «Ижорские заводы» для ОАО «ОМЗ»), а также торговые операции с фьючерсными и опционными контрактами на ММВБ, ТФБ «Санкт-Петербург». Суммарный оборот компании по сделкам на рынке ценных бумаг за этот период составил около $350 млн. Компания входила в пятерку лидеров по объемам оборотов с ценными бумагами среди инвестиционных компаний Северо-Запада.

5 5 История компании гг. В 1996 году в рамках проекта со Сбербанком РФ для сопровождения сделок по кредитованию предприятий реального сектора экономики совместно с ИК «Главстройинвест – ценные бумаги» была создана компания «Сбербанк-Капитал». С 1999 года основными направлениями деятельности группы стали: Консультирование в области корпоративного финансирования, включая привлечение банковских кредитов, проектное финансирование; Бизнес-консультирование, включая управленческое, организационное, финансовое и маркетинговое консультирование; Финансово-экономическая, маркетинговая и юридическая экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов;

6 6 История компании гг. Крупнейшими реализованными проектами ИК «Сбербанк-Капитал» стали: Организация финансирования строительства сухогрузов проекта «Валдай» ОАО «Северо- Западное пароходство» на общую сумму $50 млн. Организация проектного финансирования строительства серии газотурбинных электростанций ОАО «Энергомашкорпорация» (проект ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго») на сумму свыше $200 млн. Организация финансирования предприятий ОАО «Силовые машины» объемом более $100 млн. Организация финансирования проектов модернизации предприятий ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (группа «Уралмаш-Ижора»). Организация экспортного финансирования, а также финансирования крупных инвестиционных проектов судостроительных компаний – ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ФГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз». Организация финансирования крупных инвестпроектов в области недвижимости. В общей сложности с 1996 года компанией реализовано более 60 проектов в области финансирования инвестиционных проектов, слияния и поглощения, реорганизации крупных компаний. Суммарный объем привлеченных инвестиций для реализации различных проектов в период гг. составил около 800 млн. долларов США.

7 7 «Планета Капитал» сегодня В 2004 году компания «Главстройинвест – ценные бумаги» была реорганизована и стала ядром инвестиционно-консалтинговой группы «Планета Капитал»

8 8 «Планета Капитал» сегодня ЗАО «Планета Капитал» обладает следующими лицензиями: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Компания является членом российских фондовых бирж: ММВБ; СПВБ; биржи «Санкт-Петербург».

9 9 Миссия и ценности Оказывая услуги в области корпоративных финансов и управленческого консультирования, мы помогаем корпоративным клиентам быстро и успешно осуществить переход на качественно новый уровень конкурентоспособности. Мы делаем изменения успешными

10 10 Услуги компании На сегодняшний день ИГ «Планета Капитал» оказывает комплекс услуг в области подготовки компаний к привлечению инвестиций и выходу на публичные рынки капитала:

11 11 Услуги компании. Due diligence, финансовое моделирование и оценка Комплексный анализ бизнеса: Анализ финансово-хозяйственной деятельности; Проведение всесторонней оценки правовых рисков бизнеса – legal due diligence; Проведение аналитического исследования конъюнктуры отрасли и конкурентной среды на рынке; Финансовое моделирование и оценка Финансовое моделирование включает в себя прогнозирование: доходов, элементов затрат, капитальных вложений компании, финансовых результатов; а также расчет чистых денежных потоков для определения стоимости бизнеса.

12 12 Услуги компании. Управленческий консалтинг. Управленческий консалтинг, разработка стратегии финансирования На основе всестороннего анализа и оценки бизнеса разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на повышение стоимости бизнеса, проводится подготовка к привлечению финансирования для дальнейшего развития компании: Структуризация и консолидация бизнеса; Приведение системы корпоративного управления в соответствие с международными стандартами, признаваемым ведущими рейтинговыми агентствами, регуляторами и биржевыми площадками; Создание прозрачной структуры акционерного капитала компании; Реорганизация бизнес-процессов, оптимизация организационной структуры; Разработка долгосрочной стратегии финансирования деятельности компании, включающей инструменты, сроки и объемы привлечения инвестиций.

13 13 Услуги компании. Организация и сопровождение сделок M&A Управленческий консалтинг, организация и сопровождения сделок слияния и поглощения (M&A): Due Diligence компаний, участвующих в сделке: проведение исследования отрасли с целью выбора предприятий-участников, интересных для организации «альянса», проведение предварительного финансово- экономического анализа предприятий; проведение всестороннего анализа деятельности компаний, участвующих в сделке M&A. Финансовое моделирование, разработка детального бизнес-плана сделки M&A; Сопровождение сделки M&A: организация и проведение переговоров между участниками сделки; обеспечение соответствия сделки антимонопольному законодательству; проведение процедуры слияния/поглощения (уведомление кредиторов о сделке, создание нового предприятия и перевод имущества предприятий при слиянии, скупка акций, выпуск новых акций и обмен их на акции присоединяемых предприятий, ликвидация присоединяемого предприятия и т.д.); проведение необходимых презентаций (составление информационно-аналитических, рекламных и других презентационных материалов о предприятиях и о сделке).

14 14 Услуги компании. Корпоративное финансирование. Корпоративные финансы ИГ «Планета Капитал» оказывает комплекс услуг в области корпоративного финансирования, в том числе: Услуги по планированию и организации финансирования путем выпуска и размещения долговых ценных бумаг Облигаций; Вексельных займов; Кредитных нот (credit linked notes, CLN) Услуги по планированию и организации размещения акций: Частного размещения акций; Публичного размещения акций (IPO); Услуги по организации финансирования сделок по слиянию и поглощению компаний (M&A), в том числе путем привлечения банковского финансирования.

15 15 Услуги компании. Корпоративное финансирование. Наши клиенты в области корпоративного финансирования: В 2005 году ЗАО «Планета Капитал» стало организатором и ведущим менеджером выпусков облигаций: Группы «Миракс», Холдинга «Адамант», ЗАО «Вагонмаш» (группа «Дедал»). Общий объем облигационных займов, размещенных при участии ЗАО «Планета Капитал» в 2005 году - 1,8 млрд. рублей. Среди крупных клиентов ИК «Планета Капитал» - строительные компании «М- Индустрия» и «Петербургская недвижимость». В стадии реализации находится проект ОАО «Талион» по привлечению финансирования путем размещения акций. Среди клиентов ИГ «Планета Капитал» в области управленческого консультирования: ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - проект реорганизации компании; ФГУП «Адмиралтейские верфи» - разработка программы корпоративного развития предприятия.

16 16 Наша команда Корпоративные финансы: - Игорь Кухалашвили - Тел – Управленческий консалтинг: - Виктор Денисов, д.т.н. - Виктория Холодкова, к.э.н. - Николай Пименов, к.э.н. Тел Аналитика: - Айгуль Шайхутдинова, к.э.н. - Александр Мирошниченко Тел – Юридическое сопровождение: - Султан Джамалдинов, к.ю.н. Тел – Оценка: - Ирина Якубовская - Анатолий Сушинский Тел – Ценные бумаги: - Павел Биленко Тел – Веселова Ирина Борисовна – Президент ИГ «Планета Капитал» Петров Николай Александрович – Директор ЗАО «Планета Капитал»

17 17 Референц-лист ИГ «Планета Капитал» в области организации финансирования инвестиционных проектов гг гг гг гг. Организация финансирования проекта сооружения серии газотурбинных станций. Консультации в области повышения стоимости компании. Организация финансирования инвестиционных проектов по техническому перевооружению, финансирования текущей деятельности и сделок, связанных с реорганизацией с предприятий концерна. Разработка проекта по строительству сухогрузов класса река-море «Валдай» и организация его финансирования Органиазция финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов предприятий ОМЗ – ОАО «Ижорские заводы», ОАО «Уралмашзавод» Общая сумма привлеченного финансирования - свыше $200 млн гг гг г. Организация финансирования сделки по приобретению оборудования для постройки сторожевых катеров Консалтинговые услуги и организация финансирования модернизации производства Организация финансирования экспортного заказа Организация финансирования расширения розничной торговой сети

18 18 Референц-лист ИГ «Планета Капитал» в области организации выпуска облигаций 2004 год2005 год ОАО «ЦГДС» (ОАО «Талион») Участие в подготовке выпуска облигаций в качестве соорганизатора Группа «МИРАКС» (Ленстроймонтаж) «Планета Капитал» выступила ведущим менеджером облигационного займа группы «МИРАКС» ЗАО «Вагонмаш» (Группа «Дедал-вагон») «Планета Капитал» выступила организатором и ведущим менеджером облигационного займа компании «Вагонмаш» Холдинг «Адамант» ЗАО «Планета Капитал» выступило организатором и ведущим менеджером облигационного займа холдинга «Адамант» Объем облигационного займа – 300 млн. рублей Объем облигационного займа – 1 млрд. рублей Объем облигационного займа – 300 млн. рублей Объем облигационного займа – 500 млн. рублей

19 19 Референц-лист ИГ «Планета Капитал» в области реорганизации крупных компаний 2004 г гг гг гг г. Сопровождение акционирования компании, разработка схем наделения ОАО «Водоканал» имуществом. Сопровождение объединения ОАО «Электросила», ОАО «ЛМЗ», ОАО «ЗТЛ», ОАО «Силовые машины» в единую компанию. Разрешение вопросов, касающихся акционеров и кредиторов компании, организация рефинансирован ия кредиторской задолженности. Сопровождение проекта объединения ОАО «СПб Телеграф», ОАО «СПб ММТ» и ОАО «ПТС» в рамках ОАО «Северо- Западный Телеком». Сопровождение проектов реорганизации, присоединения региональных предприятий электросвязи: ОАО «Артелеком» (Архангельская область) ОАО «Электросвязь» (Вологодская область) ОАО «Электросвязь» (Калининградской области) ОАО «Электросвязь» (Р. Карелия) ОАО «Мурманэлектросвязь» ОАО «Новгородтелеком» ОАО «Электросвязь» (Псковская область) ОАО «Череповецэлектросвязь» Сопровождение создания филиальной сети ОАО «Северо-Западный Телеком». Разработка проекта реорганизации Сопровождение проектов реструктуризации ОАО «Мегафон», преобразование ЗАО «Северо- Западный GSM» в филиал ОАО «Мегафон», перевод штаб- квартиры в Москву.

20 20 Контактная информация Почтовый адрес: , Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3. Бизнес-центр «Грани», офис 401 Тел: +7 (812) , +7 (095) Факс: +7 (812) Эл. почта -