1 Рынок сервисных операций: состояние и перспективы Сергей Куликов управление маркетинга ООО «Волдмарк корпорейшн» - презентация

1 1 Рынок сервисных операций: состояние и перспективы Сергей Куликов управление маркетинга ООО «Волдмарк корпорейшн»

2 Группа компаний «Волдмарк » объединяет более 30 предприятий, работающую в высокотехнологичных отраслях экономики России и стран СНГ Группа компаний «Волдмарк » объединяет более 30 предприятий, работающую в высокотехнологичных отраслях экономики России и стран СНГ Цели и задачи : разработка стратегического развития, подготовка инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и партнеров Волдмарк GmbH Объединяя, создаем лучших …

3 История бизнеса 2007 ЛУКОЙЛ-Волга 1992 Более 30 компаний Свыше 4500 сотрудников Oil & Gas Services RIDO

4 Сферы деятельности Проектирование и мониторинг разработки месторождений нефти и газа Разведочное и эксплуатационное бурение Капитальный ремонт скважин Гидроразрыв пласта Повышение нефтеотдачи пластов Бурение вторых стволов Телеметрическое сопровождение скважин Обслуживание буровых растворов Научно-технические разработки Химизация процессов добычи, подготовки и транспортировки нефти Машиностроение для ТЭК Разработка и эксплуатация нефтепромысловых труб Волдмарк GmbH Бизнесы

5 Бизнес «Волдмарк корпорейшен» в секторе Апстрим представлен следующими компаниями: Компании Виды деятельности Регионы деятельности ОАО «ОТО»ПНП, КРС, БВСЗападная Сибирь, ТПП, Урал-Пов., Краснодарский край OOO ОТО-TM"Телл. Сопровожд.Западная Сибирь ООО "НУРС"КРСВолгоградская обл. ООО "ТехноСеверНефть"БурениеНАО, Казахстан ООО "КУРС"КРСКраснодарский край ООО «ОТО-ENERGY»ГРПЗападная Сибирь ООО "ОТО-Пром"ПНПКазахстан ООО "Фрак-джетКРСКазахстан

6 Органический рост и M&A Развитие ключевых бизнесов за счет органического роста не менее 30% ежегодно Приобретение новых бизнесов (М&A) с целью вертикальной интеграции в действующих секторах Сбалансированное распределение ресурсов на «Органический рост» и М&A Интеграция с международным бизнесом и выход на рынок капитала Реализация совместных проектов с иностранными партнерами Выход на рынок корпоративных облигаций на фондовой бирже РК (2008 г.) Первичное размещение акций (2010 г.) Стратегия

7 Прозрачность и публичность Аудированная отчетность Финансовая отчетность по МСФО Публикация финансовой отчетности Investor relations Структурные преобразования Формализация бизнес-процессов Укрупнение и объединение бизнесов по видам деятельности Введение независимых представителей в состав Совета директоров Оптимизация численности персонала Стратегия

8 Затраты на сервис (млн. $) ТПП Западная Сибирь Восточная Сибирь Рынок российского нефтесервиса на подъеме… Объем ежегодной добычи нефти стремиться к уровню 500 млн. тонн; В ближайшие десятилетия Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция останется главным регионом нефтедобычи и потребления услуг сервисных компаний. При этом существенно увеличатся объемы работ, направленных на разработку и освоение месторождений Восточной Сибири и ТПП. При сохранении действующих цен на углеводороды НК компании продолжат направлять значительные инвестиции в сегменты: сейсморазведка, разведочное и эксплуатационное бурение, капитальный ремонт скважин

9 Majors (выручка свыше 100 млн$) Участники рынкаДоля рынка % БК "Евразия" 6 Schlumberger 4 Петроальянс (Schlumberger) 4 Интегра 3,6 CAT OIL 3 Татнефть-бурение 2,9 Halliburton 2,7 CCK 2,7 Сибирская буровая компания 2,3 Татнефтегеофизика 1,8 ВолдМарк (Апстрим) 1,6 Нижневартовскбурнефть 1,4 Majors (выручка более 100 млн.$)

10 Majors (выручка свыше 100 млн$) Бурение Объем рынка 3 млрд. $ Распределение объемов бурения среди крупнейших недропользователей

11 Сегмент «Бурение вторых стволов» Бурение вторых стволов ( 1 млрд. $. о коло 900 скважино-операций, потребности в два раза больше) Компания Доб. фонд скважин (шт.) Факт БВС в год Потенциа льное число БВС "Сургутнефтегаз" "Лукойл" "Роснефть" Татнефть ТНК-БП Газпром нефть ВСЕГО1835

12 Динамика скв-опр. ГРП ЛУКОЙЛДинамика скв-опр. Сургутнефтегаз Динамика скв-опр. ГРП РОСНЕФТЬДинамика скв-опр. ГРП ТНК -BP ГРП

13 13 Рынок российского нефтесервиса на подъеме? Инструме нт Макс.Мин.Изм. % Объем, шт. GDR Динамика стоимости акций группы компаний Интегра

14 14 Рост цен на основные затраты сервисных компаний Несмотря на рост объемов сервисных операций, рентабельность подрядчиков снижается Причины: Дефицит мощностей вызвал рост цен на буровые и подъемные установки; Увеличилась стоимость и сроки поставки оборудования; Существенно выросли тарифы на перевозки грузов электроэнергию химическую продукцию металлопродукцию дизельное топливо с учетом сохранения расценок на стоимость услуг срок окупаемости инвестиций подрядчиков составляет 7-9 лет