11 МОНИТОРИНГ РЫНКА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ II квартал 2012 г. - презентация

1 11 МОНИТОРИНГ РЫНКА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ II квартал 2012 г.

2 22 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ Динамика средней цены предложения и объема предложения на рынке многоквартирного жилья г.Перми Изменения во II кв.2012 г. (относительно I кв г.) +30,8%рост объема предложения на рынке первичного жилья г.Перми +11,7%рост объема предложения на рынке вторичного жилья г.Перми средняя цена предложения первичного жилья средняя цена предложения вторичного жилья +7,33%рост средней цены предложения на рынке первичного жилья г.Перми +4,68%рост средней цены предложения на рынке вторичного жилья г.Перми

3 33 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разрезе административных районов Изменения во II кв.2012 г. -0,8% сокращение объема предложения первичного жилья в Дзержинском районе +71,4% максимальный прирост объема предложения первичного жилья в Мотовилихинском районе +37,0% максимальный рост объема предложения вторичного жилья в Свердловском районе -3,8% максимальное сокращение объема предложения вторичного жилья в Ленинском районе

4 44 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разрезе комнат Динамика структуры предложения в разрезе комнат Изменения во II кв.2012 г. +62,9%рост объема предложения 3х-комнатных квартир на первичном рынке -25,6%сокращение объема предложения 4х-комнатных квартир на первичном рынке +19,1%максимальный рост объема предложения 3х-комнатных квартир на вторичном рынке +2,2%минимальный рост объема предложения 1-комнатных квартир на вторичном рынке

5 55 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разрезе материала стен/типа жилья Изменения во II кв.2012 г. +40,0% максимальный рост объема предложения квартир в монолитно- каркасных домах на первичном рынке -3,0% минимальный рост объема предложения квартир в кирпичных домах на первичном рынке +147,6% максимальный рост объема предложения квартир в домах типа 5-9- эт. "серая панель" (СП), "брежневка" (БР) на вторичном рынке -7,4% сокращение объема предложения квартир в домах типа «малосемейка» (МС) на вторичном рынке Первичный рынок

6 66 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ВЫВОДЫ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 1. Рост предложения на рынке первичного жилья+30,8% 2. Сокращение предложения на рынке первичного жилья 4х-комнатных квартир Максимальный рост предложения 3х-комнатных квартир -25,6% +62,9% 3.Максимальный рост предложения на рынке первичного жилья в Мотовилихинском районе в Свердловском районе Сокращение предложения в Дзержинском районе +71,4% +49,1% -0,8% 3. Рост предложения на рынке вторичного жилья+11,7% 4. Максимальный рост объема предложения квартир в домах типа «серая панель», «брежневка» (5-9-эт.), в домах индивидуальной планировки (ИП, 3-25 эт.) «хрущевка», «брежневка» (5-эт.) +147,6% + 23,9% 5. Сокращение объема предложения квартир в домах типа «малосемейка» (МС)-7,4% 6. Максимальный рост объема предложения в Свердловском районе в Индустриальном районе +37,0% +23,5% Максимально увеличилось предложение квартир в новостройках Мотовилихинского района (+71,4%) и Свердловского района (+49,1%). На рынок вышло предложение квартир в панельном жилом доме по ул. Макаренко, 19 (готовность объекта – 5% от общего объема строительства, сдача – 4 квартал 2014 г.). На рынок новостроек Свердловского района предложение с минимальными ценами поступило от посредников, фактически, это вторичный рынок новостроек - ул.Холмогорская, 4в (срок сдачи – 1 кв.2013 г.), Самаркандская, 147 (срок сдачи- 2 кв.2013 г.), ул. Холмогорская, 4б (срок сдачи – 1 кв г.). Из выбывших новых квартир с рынка максимально (относительно других районов) сократилось предложение в Орджоникидзевском районе (-65,9%). Высоким спросом пользуются квартиры в новостройках с самой низкой ценой предложения.

7 77 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА Изменения во II кв.2012 г. +9,1%опережение средних цен предложения вторичного жилья -2,8%сокращение разрыва между средними ценами предложения вторичного и нового жилья +7,3%рост средней цены предложения на рынке первичного жилья г.Перми +4,7%рост средней цены предложения на рынке вторичного жилья г.Перми

8 88 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке первичного жилья Район города 2 кв кв кв кв кв % изменения за квартал % изменения к июн.2011 Лен52,053,052,357,660,65,35%16,7% Инд36,440,542,043,143,0-0,05%18,3% Дзерж42,939,739,045,949,67,99%15,6% Мотов39,640,242,345,244,0-2,61%11,0% Сверд46,045,846,351,756,79,56%23,3% Кир28,730,229,933,735,86,29%24,8% Ордж31,231,732,132,533,94,27%8,6% г.Пермь40,5840,0540,3045,3848,717,33%20,03% Изменения во II кв.2012 г. +9,56%максимальный прирост средней цены 1 кв.м в Свердловском районе -2,61%максимальное снижение средней цены 1 кв.м в Мотовилихинском районе

9 99 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке первичного жилья Район1-комн.2-комн.3-комн.4-комн. Ленинский 63,6 48,3 59,8 77,5 Индустриальный 44,5 40,5 35,8 Дзержинский 50,1 47,5 45,3 68,1 Мотовилихинский 46,3 44,4 41,3 44,5 Свердловский 52,9 58,4 55,9 64,2 Кировский 38,1 35,2 34,3 32,0 Орджоникидзевский 38,5 35,6 32,2 30,1 г.Пермь 47,7 47,8 49,0 53,8 Изменения за II кв.12 г. +3,6%+9,8%+6,9%+11,8% Изменения во II кв.2012 г. +11,8%максимальный прирост средней цены предложения 4х-комнатных квартир +3,6%минимальный прирост средней цены предложения 1-комнатных квартир

10 10 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке вторичного жилья Район города 2 кв кв кв кв кв % изменения за квартал % изменения к 2 кв Ленинский 62,963,763,162,165,96,0%4,7% Индустриальный45,148,852,852,752,4-0,6%16,2% Дзержинский46,249,050,552,854,83,8%18,6% Мотовилихинский45,945,448,851,351,0-0,7%11,0% Свердловский49,351,151,056,761,38,3%24,4% Кировский36,337,538,941,942,92,4%18,3% Орджоникидзевский32,833,834,936,338,45,9%17,1% г.Пермь45,446,948,650,853,14,7%17,1% Изменения во II кв.2012 г. +8,3%максимальный прирост средней цены на вторичном рынке жилья в Свердловском районе +2,4%минимальный прирост средней цены на вторичном рынке жилья в Кировском районе -0,7%падение средней цены на вторичном рынке жилья в Мотовилихинском районе

11 11 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке вторичного жилья Изменения во II кв.2012 г. +6,9%максимальный прирост средней цены предложения 3х-комн. квартир на вторичном рынке жилья +0,3%минимальный прирост средней цены предложения 1-комн. квартир на вторичном рынке жилья Район города 1 -комн.2 -комн.3 -комн.4 -комн.Среднее Изменение за II кв.2012 Цена 1 кв.м, тыс.руб. Цена квартиры, тыс.руб. Цена 1 кв.м, тыс.руб. Цена квартиры, тыс.руб. Цена 1 кв.м, тыс.руб. Цена квартиры, тыс.руб. Цена 1 кв.м, тыс.руб. Цена квартиры, тыс.руб. Цена 1 кв.м, тыс.руб. Цена квартиры, тыс.руб. средняя цена 1 кв.м, % средняя цена квартиры, % Лен 66, ,4 60, ,3 65, ,6 69, ,2 65, ,3 5,3% -4,7% Инд 59, ,4 52, ,9 50, ,6 51, ,8 52, ,4 -0,1% -2,7% Дзерж 56, ,4 55, ,5 53, ,4 55, ,0 54, ,1 8,0% 3,5% Мотов 55, ,0 52, ,2 48, ,8 49, ,0 51, ,9 -2,6% 0,0% Сверд 56, ,5 58, ,9 61, ,8 69, ,8 61, ,1 9,6% 8,7% Кир 47, ,8 41, ,2 42, ,8 41, ,4 42, ,8 6,3% 5,7% Ордж 42, ,6 38, ,9 35, , , ,9 4,3% -6,6% г.Пермь 53, ,9 51, ,1 52, ,4 57, ,1 53, ,0 7,3% 4,9% Изменение за II кв ,3%4,0%6,9%4,0%

12 12 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА в разрезе комнат Изменения во II кв.2012 г. +11,8%максимальный прирост средней цены на первичном рынке жилья 4х-комн. квартир +3,64%минимальный прирост средней цены на первичном рынке жилья 1-комн. квартир +6,9%максимальный прирост средней цены предложения 3х-комн. квартир на вторичном рынке жилья +0,3%минимальный прирост средней цены предложения 1-комн. квартир на вторичном рынке жилья

13 13 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА в разрезе типа жилья Изменения во II кв.2012 г. на вторичном рынке +6,4%максимальный прирост средней цены в домах «индивидуальный проект» (ИП) -0,4%снижение средней цены в домах типа «малосемейка» Изменения во II кв.2012 г. на первичном рынке +20,0% максимальный прирост средней цены в монолитно- каркасных домах -1,4% снижение средней цены в панельных домах

14 14 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ВЫВОДЫ ПО ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКЕ 1. Рост цен на рынке первичного жилья во всех районах +7,33% руб./кв.м 2. Максимальный прирост на первичном рынке на 4х-комнатные квартиры+11,8% 3. Максимальный прирост средней цены 1 кв.м на первичном рынке по конструктиву в монолитно-каркасных домах +12,0% 4. Рост цен на рынке вторичного жилья+4,7% руб./кв.м 5. Максимальный прирост средней цены 1 кв.м на вторичном рынке в Свердловском районе+8,3% 6. На вторичном рынке максимально выросли цены на 3х-комнатные квартиры+ 6,9% 7. В разрезе типа жилья на вторичном рынке максимально выросли цены на квартиры в домах индивидуального проекта (ИП)+6,4% 8. В денежном выражении за 1 кв.м изменение в I квартале составило: - на первичном рынке: - на вторичном рынке: + 21 рубль рублей Рост цен на вторичном рынке в том числе связан с выводом в этот сегмент рынка квартир, расположенных в жилом комплексе «Виктория» по ул. Революции, 21. Средняя цена предложения по этому адресу составляет – руб./кв.м. Ранее квартиры в указанном жилом комплексе не предлагались в таком объеме. Уровень роста цен предложения на первичном рынке превышает уровень роста цен предложения на вторичном рынке. Разрыв средних цен сократился до 9,1%. Для сравнения: Квартальный ценовой прирост (март 2012 к декабрю 2011 составил: - на первичном рынке: +12,48% - на вторичном рынке: +4,54%

15 15 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: СПРОС (условно) на рынке первичного жилья Обозначения источников показателей по спросу данные ПМЛС: уровень сокращения предложения Спрос (условно) на первичном рынке Кол-во комнат 1,2х-комнатные квартиры РайонОрджоникидзевский Мотовилихинский Дзержинский Свердловский МатериалКвартиры в кирпичных домах

16 16 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: СПРОС на рынке вторичного жилья Обозначения источников показателей по спросу данные ПМЛС: уровень сокращения предложения Спрос (условно) на вторичном рынке Кол-во комнат 1, 2х-комнатные квартиры РайонМотовилихинский Дзержинский Тип жилья«серая панель», «брежневка» (5-9 эт.) «малосемейка», «хрущевка», «брежневка» (5 эт.)

17 17 РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ II КВАРТАЛА 2012 г. В целом рынок жилой недвижимости характеризуется активностью. Признаков второй волны кризиса в настоящий момент на рынке Перми не наблюдается. Ипотечных кредитов в I полугодии 2012 г. в Пермском крае выдано на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., на сумму млн. руб. По прогнозам специалистов ПАИЖК в дальнейшем произойдет ужесточение условий получения ипотечного кредита, Средневзвешенная ставка до конца года увеличится до 12,4-12,5% (во 2 кв.2012 г. - ставка 12%), Доля ипотеки в сделках купли-продажи по итогам 2012 г. увеличится до 25%. А общий объем выданных ипотечных кредитов в Пермском крае по итогам 2012 г. прогнозируется на уровне млрд. руб. На развитие ценовой ситуации на рынке жилья оказывают влияние несколько факторов. Одни из них являются предпосылками для роста, другие - препятствуют данному процессу. В качестве фактов роста можно выделить: сокращение объема предложения на рынке первичного жилья; дефицит ликвидного жилья на рынке; рост объемов ипотечного кредитования; финансовая стабилизация пермских застройщиков; положительная динамика основных инвестиционных индексов; психологические ожидания покупателей. В качестве сдерживающих факторов выступают: низкая динамика роста реальных доходов населения; негативный макроэкономический фон. Осенью 2012 г. ожидается замедление темпов выдачи ипотечных кредитов, в целом ожидается ухудшение макроэкономического фона.