О сложившихся негативных тенденциях формирования мировой цены на нефть и их влияние на российский рынок Шуляр Н. А. – генеральный директор « Издательский. - презентация

1 О сложившихся негативных тенденциях формирования мировой цены на нефть и их влияние на российский рынок Шуляр Н. А. – генеральный директор « Издательский дом « ИнфоТЭК », к. т. н. Канделаки Т. Л. – генеральный директор « ИнфоТЭК - КОНСАЛТ », д. э. н. 1

2 Структура нефтяной отрасли Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, РуссНефть, ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть (110 предприятий) 89% ГАЗПРОМ Малые и средние предприятия нефтегазодобычи Операторы СРП 2,5% 6% 2,5% (прирост 1,2%) (снижение 0,4%) 2009 год

3 Информационное воздействие – основной инструмент манипулирования мировым нефтяным рынком 3 Фундаментальные Политические Финансовые Погодные Сложились шаблоны информационных сообщений о росте или снижении цен, привлекающих внимание участников рынка. «Цена нефти растет на опасениях………….» Еженедельные отчеты министерства энергетики США (Department of Energy) о запасах сырья, импорте и загрузке НПЗ Ежемесячные отчеты «Евройлсток» об изменениях запасов нефти и нефтепродуктах в Европе Прогнозы соотношения спроса и предложения от Международного Энергетического агентства в Париже Независимые оценки добычи стран ОПЕК, другие факторы, которые могут влиять на добычу нефти в ключевых регионах мира Группа факторов Изменения ставок Федеральной резервной системы США Колебания на фондовых рынках Азии и США Изменения курса доллара США к основным валютам – евро, йене и фунту стерлинга Обстановка на Ближнем Востоке – Иран, Ирак, Израиль, Саудовская Аравия Забастовки нефтяников в Северном море Угрозы терактов, совершенные теракты и нападения Политическая и экономическая ситуация в странах, поставляющих нефть в Северную Америку Прогнозы силы тропических ураганов Прогнозы температур воздуха в северо-восточной части США Ретрансляторы глобальные: Ретрансляторы региональные: Аналитики финансовых и инвестиционных компаний и банков, основная задача которых – создание информационных шумов

4 Информационное воздействие – основной инструмент манипулирования нефтяным рынком o Международное энергетическое агентство (IEA) создано в 1974 г. по инициативе Генри Киссенджера – решения принимаются голосованием стран членов. Кол-во голосов соответствует экономическим показателям: США– 30% голосов o Департамент энергетики США (DOE) – огромный бюджет, бесплатный доступ к информации для любого пользователя o Биржи – NYMEX, ICE o Внебиржевой рынок o Конгресс США – более стр. протоколов слушаний в открытом доступе o Прогнозы псевдо-независимых информагентств, аналитиков инвестиционных банков (Прогноз – это документ, который отвечает целям и задачам той страны или группы стран, чьи интересы представляет автор прогноза) o Внедрение западных консультантов в качестве советников по стратегическому развитию российских энергокомпаний и министерств – под давлением иностранных акционеров ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА: 4 ФРС США

5 Сводный учет – заграница нам не поможет 5 Источником данных по экспорту сырой нефти из России и Казахстана, публикуемых Международным Энергетическим агентством, является компания Petro-Logistics, офис которой находится в grocery store в Женеве. СМИ пишут, что владелец компании Conrad Gerber, в течение 30 лет с помощью собственной шпионской сети отлеживал танкерный трафик. Gerber утверждал, что кроме шпионов в портах, его информировали менеджеры нефтяных компаний. Нигерию с ее повстанцами и Венесуэлу с неугомонным Уго Чавесом, он называл черными дырами. В 2003 году услуги Petro-Logistics стоили $ 5,000 в месяц. Его клиенты – государственные и частные нефтяные компании и нефтетрейдеры. Члены ОПЕК, находящиеся в сложных отношениях между собой, также пользуются данными Petro-Logistics. Сам Gerber говорил, что нефтью не торгует.. Fatih Birol, главный экономист Международного энергетического агентства говорил, что Petro-Logistics оказывает огромное влияние на рынок. Conrad Gerber умер 25 апреля с.г., но его компания продолжает работать. Заметим, что танкерный трафик также отслеживают Lloyd's Marine Intelligence Unit и Oil Movements. Источники: International Energy Agency, FINANCIAL TIMES (May 1, 2009), The New York Times, (August 12, 2003), анализ ИнфоТЭК-КОНСАЛТ

6 Качество информации и прогнозов IEA/EIA оставляет желать лучшего 6 «Сообщения … Международного энергетического агентства и ряда других источников основаны на предположениях и недостоверны», - заявил глава иранской ОПЕК Мохаммад Али Хатиби Предложение считается по нефти + другое сырье Спрос – по нефтепродуктам Балансы в разрезе продуктов не ведутся, в разрезе качества (марок) – тем более Публикация данных по нефтяным запасам не охватывает все страны. Вдобавок обычно озвучивается сумма нефть+продукты без детализации И т.д. Методологии IEA/EIA и ОПЕК отличаются по принципиальным моментам – легкая нефть, конденсат, ШФЛУ и т.д. Появление прогнозов IEA/EIA оказывает растущее влияние на рынок, потому возможность озвучивать эти прогнозы безгранична благодаря Интернет

7 В настоящее время в РФ : o владелец государственного информационного ресурса – ГП «ЦДУ ТЭК» - коммерческая структура: стоимость полного пакета информации – 53 млн руб в год o данные Госкомстата по предприятиям публиковать запрещено o слушания по ключевым проблемам ТЭК в органах власти носят закрытый характер o российские консалтинговые компании вообще не цитируются первыми лицами и руководителями компаний и, как правило, не выигрывают тендеры на стратегические разработки по вопросам ТЭК o приоритетное безнадзорное внедрение на российский рынок западных ценовых агентств (Платтс, Аргус, Рейтер), западных консультационных компаний и фирм, организующих форумы, привело к полному и тотальному контролю за российским и экспортным рынками энергоносителей o воздействие на российский рынок и навязывание участникам рынка западных источников информации и прогнозов усиливается путем активной ретрансляции данных через Интернет, СМИ и «аналитиков» инвестбанков в основном с западным капиталом 7

8 Котировки нефти « ИнфоТЭК » в гг Привязка к мировой цене через НДПИ, экспортные пошлины, методологию расчета (netback)

9 Цены на нефть и нефтепродукты в декабре апреле 2009 гг. на внутреннем рынке РФ Январь ДекабрьФевральМартАпрель Маржа АЗС – 80-90% Экспорт. пошлина 192,1119,1100,9115,3110,0137,7 НДПИ 1 332,51 380,51 576,61 674,81 804,6 Май 9

10 Необходимые и первоочередные меры для изменения ситуации : 10 – Разработать комплекс законодательных мер, предусматривающих повышение прозрачности информации о производственных и ценовых показателях деятельности предприятий ТЭК (В частности внести изменения в 282-ФЗ от «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»). Подготовить Федеральный закон «О раскрытии информации в области оптовой и розничной торговли автомобильными топливами в РФ» и обязать переработчиков нефти (нефтяные компании и независимые переработчики) оперативно публиковать на своих сайтах в Интернете или через специально созданный единый сайт открытого доступа информацию об оптовых ценах продаж автомобильных топлив с НПЗ и ценах розничной реализации через АЗС. – Разработать и внести в Государственную Думу поправки во вторую часть Налогового Комплекса об изменении формулы расчета НДПИ для нефти, потребляемой на внутреннем рынке. – Поднять статус российских консалтинговых и ценовых агентств, цитирование их выводов первыми лицами государства и руководителями НК, широкомасштабное продвижение отечественных прогностических разработок. Использовать среднее средних котировок нефти ИнфоТЭК (совместно с Интерфакс-АНИ) и КОРТЕС в качестве объективных, официально признанных российских маркеров рынка. – При Министерстве энергетики РФ создать экспертно-аналитический совет по вопросам обеспечения автомобильными топливами внутреннего рынка России из представителей министерств, крупнейших компаний-поставщиков, крупнейших потребителей и ведущих российских информационных агентств Кортес, ИнфоТЭК, Интерфакс-АНИ, РГУ им.Губкина, профессиональных союзов и ассоциаций и заключить соглашения с ними об информационно-технологическом взаимодействии. – Министерству образования РФ совместно с РГУ им.Губкина создать учебную специальность «нефтегазовая аналитика».

11 Необходимые и первоочередные меры для изменения ситуации : 11 – Сформулировать и реализовать систему мер, позволяющую надежно прогнозировать динамику цен на важнейшие экспортируемые товары, обеспечив более весомое участие и влияние российских структур на процесс ценообразования на глобальном рынке (Главное, чтобы был спрос на прогностические работы со стороны первых лиц государства). – Консолидация стран СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия на первом этапе) и Евразии (далее Китай) по созданию Евразийского международного энергетического агентства для повышения роли стран СНГ на мировом нефтяном рынке и достоверности статистических показателей работы нефтегазовых комплексов указанных стран. – Постепенно повысить роль и статус Российской биржи по торговле углеводородами на мировом рынке. – В перспективе перейти к торговле углеводородами на экспорт за рубли.

12 Говорит потребитель !!! 12 профессионалыавтомобилисты Цены на автомобильные топлива считают неприемлемо высокими – 85-90%. Опрос ИнфоТЭК (1 300 чел.)*: Максимально допустимая на Ваш взгляд цена на топливо на АЗС? АИ-92 – не более руб./литр АИ-95 – не более руб./литр ДТ – не более руб./литр Опрос журнала «За рулем» (2 282 чел.): Сколько должен стоить 1 литр АИ-92 в РФ? 43% – 7 руб. (как в Египте) 47% – 15 руб. (как в США) 4% – 22 руб. (как сейчас в РФ) 5% – 40 руб. (как в Европе) 1 Низкое качество топлива – 40% считают основной проблемой. Из НК первое место по качеству ДТ отдают ЛУКОЙЛу; Ранее – 36% считали неприем- лемыми цены (в настоящее время этот процент снижается при реальной стоимости ДТ руб./литр). 2 1 * среди машин «Рублевского» класса опрос не производился

13 Наш сайт: Электронный адрес: Телефон/факс: (985)