Финансово-экономические результаты работы зависимых обществ электросвязи ОАО «Связьинвест» за 1 пг. 2004г. Ноябрь, 2004г. - презентация

1 Финансово-экономические результаты работы зависимых обществ электросвязи ОАО «Связьинвест» за 1 пг. 2004г. Ноябрь, 2004г.

2 СВЯЗЬИНВЕСТ 2 Связьинвест занимает доминирующие позиции на российском рынке фиксированной связи КомпанияОАО «Связьинвест» Иностранные акционеры Прочие ЦентрТелеком51%8%41% Северо-Западный Телеком51%14%35% ВолгаТелеком51%17%32% ЮТК51%10%39% Уралсвязьинформ53%13%34% Сибирьтелеком51%7%42% Дальсвязь51%16%33% Ростелеком51%27%22% Государство 75% - 1 акция Mustcom 25% + 1 акция ОАО Связьинвест 7 компаний связи Ростелеком МГТС Прочие Контрольный пакет Блокирующий пакет История: Создание ОАО «Связьинвест» - 18 сентября 1995 года. Продажа пакета акций компании Мастком – июль 1997 г. Интеграция компаний – 72 компании связи в течение годов были объединены в 7 компаний. Структура акционерного капитала (голосующие акции)

3 СВЯЗЬИНВЕСТ 3 ОАО «Северо-Западный Телеком» 3,4 млн. акт. линий Капит. 372 млн. долл. ОАО «ЦентрТелеком» 5,8 млн. акт. линий Капит. 518 млн. долл. ОАО «ЮТК» 3,4 млн. акт. линий Капит. 272 млн. долл. ОАО «Дальсвязь» 1,1 млн. акт. линий Капит. 106 млн. долл. ОАО «Сибирьтелеком» 3,5 млн.акт. линий Капит. 620 млн. долл. ОАО «Уралсвязьинформ» 3,3 млн. акт. линий Капит млн. долл. ОАО «ВолгаТелеком» 4,0 млн. акт. линий Капит. 726 млн. долл. Объединение предприятий электросвязи позволило сформировать экономически мощные конкурентоспособные компании Стали более привлекательны для инвесторов Снизили стоимость привлекаемых ресурсов Оптимизировали политику закупок оборудования В результате объединения предприятия связи:

4 СВЯЗЬИНВЕСТ 4 «Связьинвест» в 2003 году Доходы от основной деятельности - 4,74 млрд. долл. (+51,0% к 2002 году) Валовой доход - 4,92 млрд. долл. (+29,0%) Расходы по обычным видам деятельности - 3,64 млрд. долл. (+29,0%) Прибыль от продаж - 1,29 млрд. долл. (+28,9%) Фонд оплаты труда - 1,02 млрд. долл. (+29,6%) Среднесписочная численность - 350,3 тыс.чел. (-3,8%) Среднемесячная заработная плата долл. (+39,2%)

5 СВЯЗЬИНВЕСТ 5 1 пг. 031 пг Выручка на линию, долл.США % Выручка на работника, тыс. долл.США6,068,97+48% Линии на работника, шт % Прибыль от продаж на линию, долл.США % МГ/МН трафик на линию, мин ,5% Основные экономические показатели за 1 пг года Выручка Затраты Прибыль от продаж, млн. долл. EBITDA, млн. долл. Млрд. долл. США Выручка и затраты*Прибыль от продаж* и EBIDTA* Среднее количество линий млн. шт. *Данные представлены с учетом показателей ОАО «МГТС» 1,75 1,24 2,14 1,58 3,05 2,30 1 пг пг. 031 пг ,8 29,4 31,3 1 пг. 021 пг. 031 пг пг. 021 пг. 031 пг. 04

6 СВЯЗЬИНВЕСТ 6 Инвестиционная программа 2004 года Общий объем инвестиций в основной капитал по компаниям Группы ОАО «Связьинвест» оценивается в 54,6 млрд. руб. или в $1,92 млрд. Планируется осуществить ввод 4 млн. телефонных номеров, что позволит поднять уровень цифровизации сети до 51,3% и довести монтированную емкость до 35 млн. номеров. Монтированная емкость Млн. номеров Цифровизация местной сети %

7 СВЯЗЬИНВЕСТ 7 Маркетинговая стратегия Основные задачи в области маркетинга в 2004 году Усиление позиций компании на рынке телекоммуникационных услуг Увеличение доли на определенных сегментах рынка Увеличение доходности бизнеса за счет повышения дохода на одного клиента и роста клиентской базы Формирование стабильно расширяющейся клиентской базы через повышение лояльности клиентов Работа с присоединенными операторами Маркетинговые стратегии МРКЧеткая система маркетингового планирования и отчетности Программы активного продвижения услуг для каждого сегмента потребителей Регулярные маркетинговые исследования Внедрение концепции управления взаимоотношениями с клиентами Улучшение качества обслуживания клиентов Переход на единую биллинговую систему Завершение перестройки системы продаж и обслуживания крупных корпоративных клиентов

8 СВЯЗЬИНВЕСТ 8 Действующие тарифы ГТС на дату Рост тарифов на услуги местной телефонной связи в 2004 году: ГТССТС Население30%31% Организации29%30% Ребалансировка тарифов на услуги связи В 2003 году выровнены тарифы на междугородные соединения для бюджетных и коммерческих организаций и населения. В 2004 году будет продолжена работа по доведению тарифов на услуги местной телефонной связи до уровня экономически обоснованных затрат с включением в них нормативной прибыли и дальнейшей оптимизации тарифов на услуги междугородной связи. Изменение тарифов на междугородную связь в среднем по зонам дальней связи Население Бюджетные организации Коммерческие организации +2,3% -14,3% +1,5% -8,3% -10,3% -25% Зоны 1-4 Зоны 5-7 Долл. США 5,5 7,5 4,1 5,6 3,0 4,3

9 СВЯЗЬИНВЕСТ 9 Уровень тарифов на местную связь в сравнении с европейскими операторами Средний тариф, долл. США в месяц Средний тариф в России примерно на 70% меньше, чем в Центральной и Восточной Европе, и на 80% меньше, чем в Западной Европе. Средний тариф по МРК составляет $4,4 в месяц 3,9 3,7 4,2 4,3 4,4 5,2 5,4 11, ,5 Центр Юг Волга Сибирь Северо-Запад Урал Д.Восток Cesky Telecom TPSA Matav

10 СВЯЗЬИНВЕСТ 10 Рейтинги корпоративного управления МРК (Standard&Poors) Компания2003 год 2004 годИзменение ОАО "Северо-Западный Телеком"5,65,90,3 ОАО "ЦентрТелеком"5,35,80,5 ОАО "ЮТК"5,25,60,4 ОАО "ВолгаТелеком"5,85,85,90,1 ОАО "Уралсвязьинформ"6,06,20,2 ОАО "Сибирьтелеком"-5,7 ОАО "Дальсвязь"5,35,80,5 ОАО «Ростелеком"-6,4 В 2004 году: Шести объединенным компаниям (ЦентрТелеком, ВолгаТелеком, Сибирьтелеком и Дальсвязь) были присвоены рейтинги корпоративного управления на уровне выше среднего (>5 баллов по 10 бальной шкале), повышены рейтинги по шести компаниям Задача холдинга на 2004 года – дальнейшее совершенствование корпоративного управления и его сближение с мировыми стандартами. 5 баллов по 10 бальной шкале), повышены рейтинги по шести компаниям Задача холдинга на 2004 года – дальнейшее совершенствование корпоративного управления и его сближение с мировыми стандартами.">

11 СВЯЗЬИНВЕСТ 11 Кредитные рейтинги межрегиональных компаний КомпанияРейтингПерспективыАгентство Северо-Западный Телеком В-СтабильныйS&P Южная телеком.компания В-НегативныйS&P ЦентрТелекомCCC+ СтабильныйS&P ВолгаТелеком ВСтабильныйS&P Дальсвязь ВПозитивныйFitch Уралсвязьинформ В/ВB-Стабильный/ Стабильный S&P/ Fitch Сибирьтелеком В+ПозитивныйFitch Ростелеком ВПозитивныйS&P

12 СВЯЗЬИНВЕСТ 12 - GSM GSM GSM-900/1800 По состоянию на:Количество абонентовТемп роста 1 января 2000 года января 2001 года В 2,2 раза 1 января 2002 года В 2 раза 1 января 2003 года В 4 раза 1 января 2004 года В 1,5 раза Динамика количества абонентов сотовых компаний стандарта GSM, входящих в Холдинг ОАО «Связьинвест»: Карта лицензионного покрытия сотовых GSM операторов, входящих в холдинг «Связьинвест» ПоволжьеУралСибирь Связьинвест19%19%50%18%18% МТС27%27%27%27%35% Би Лайн20%20%5%5%32%32% Мегафон22%22%12%12%0% Остальные12%6%15% Доля холдинга «Связьинвест» на рынке сотовой связи

13 СВЯЗЬИНВЕСТ 13 Развитие сотового бизнеса – важнейшая часть инвестиционной политики холдинга «Связьинвест» ОАО «Связьинвест» занимает уверенную позицию на региональном рынке сотовой связи и сориентировано на дальнейшем усилении позиций на рынке в данных регионах путем развития существующих операторов: По Уральскому региону Советом директоров ОАО «Уралсвязьинформ» принято решение о консолидации активов дочерних GSM-операторов ОАО «Уралсвязьинформ». По Приволжскому региону Правлением ОАО «ВолгаТелеком» в настоящее время прорабатывается вопрос по консолидации активов дочерних GSM-операторов ОАО «ВолгаТелеком». По Дальневосточному региону в целях охвата большей зоны покрытия ОАО «Дальсвязь» планируется приобрести сотовые активы: компанию- оператора, действующего на территории Приморского края - ЗАО «Акос» и держателя лицензий на территории Сахалинской области и Чукотского АО - ООО «Беспроводные информационные технологии».

14 СВЯЗЬИНВЕСТ 14 «Связьинвест» в 2004 году Прогноз основных экономических показателей Доходы от основной деятельности - 6,32 млрд. долл. (+33,4% к 2003 году) Валовой доход - 6,54 млрд. долл. (+32,8%) Расходы по обычным видам деятельности - 4,82 млрд. долл. (+32,4%) Прибыль от продаж - 1,72 млрд. долл. (+33,8%) Фонд оплаты труда - 1,35 млрд. долл. (32,0%) Среднесписочная численность - 337,3 тыс.чел. (-3,7%) Среднемесячная заработная плата – 354,6 долл. (+38,5%)

15 СВЯЗЬИНВЕСТ 15 Спасибо за внимание!