Новосибирск, 31 октября 2012 г. Комплекс строительных материалов: перспективы развития Сергей Дьячков, DSO Consulting www.dso-consulting.ru. - презентация

1 Новосибирск, 31 октября 2012 г. Комплекс строительных материалов: перспективы развития Сергей Дьячков, DSO Consulting

2 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Где мы находимся сейчас?

3 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Пятый цикл Кондратьева, драйверами которого были IT-индустрия и транснационализация производств, завершился в середине 2000-х гг. Одно из представлений цикличности мировой экономики по Николаю Кондратьеву («Википедия»)

4 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. На рубеже уходящего и нового К-циклов в мировой экономике происходит многолетняя депрессия е гг. – «Долгая депрессия» гг. – «Великая депрессия» гг. – «энергетические» кризисы (?) гг. – «Великая рецессия»

5 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Как это «работает»?

6 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы ввода новых жилых домов в Великобритании в гг., тыс. в год (B. R. Mitchell) В либеральных экономиках объемы жилищного строительства во времена таких депрессий, как правило, становятся неустойчивыми (волатильными)

7 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы ввода новых жилых домов в Великобритании в гг., тыс. в год (B. R. Mitchell) В либеральных экономиках объемы жилищного строительства во времена таких депрессий, как правило, становятся неустойчивыми (волатильными)

8 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. В либеральных экономиках объемы жилищного строительства во времена таких депрессий, как правило, становятся неустойчивыми (волатильными) Количества начатых строительств (Housing Starts) в США в гг., тыс. домов в год (U.S. Census Bureau)

9 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Количества начатых строительств (Housing Starts) в США в гг., тыс. домов в год (U.S. Census Bureau; National Association of Home Builders) В либеральных экономиках объемы жилищного строительства во времена таких депрессий, как правило, становятся неустойчивыми (волатильными)

10 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы ввода новых квартир в Великобритании в гг., тыс. в год (Department for Communities and Local Government) В либеральных экономиках объемы жилищного строительства во времена таких депрессий, как правило, становятся неустойчивыми (волатильными)

11 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы ввода новых квартир во Франции в гг., тыс. в год (Fédération Promoteurs Constructeurs France) В либеральных экономиках объемы жилищного строительства во времена таких депрессий, как правило, становятся неустойчивыми (волатильными)

12 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Соответственно, сильные колебания испытывают и рынки строительных материалов Объемы производства щебня в США в гг., млн. т в год (L. A. Wagner, D. E. Sullivan, J. L. Sznopek)

13 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Соответственно, сильные колебания испытывают и рынки строительных материалов Объемы потребления цемента во Франции в гг., млн. т в год (Ch. Hammond)

14 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Соответственно, сильные колебания испытывают и рынки строительных материалов Объемы потребления строительного песка и гравия в США в гг., млн. т в год (U.S. Bureau of Mines)

15 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Соответственно, сильные колебания испытывают и рынки строительных материалов Объемы потребления нерудных строительных материалов во Франции в гг., млн. т в год (UNICEM)

16 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Соответственно, сильные колебания испытывают и рынки строительных материалов Объемы потребления цемента в Японии в гг., млн. т в год (DSO Consulting)

17 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Потребление окон в ФРГ в гг., млн. усл. ед. в год (1 усл. ед. = 1,69 кв. м; Verband Fenster + Fassade) Соответственно, сильные колебания испытывают и рынки строительных материалов

18 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Что происходит сегодня?

19 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Сравнение темпов роста объемов ввода жилья, оборотов розничной торговли и реальных располагаемых доходов населения в Новосибирской области в гг., % годовых (Новосибирскстат) На протяжении трех лет темпы роста объемов ввода жилья в Новосибирской области в разы превышали темпы роста доходов населения

20 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Индексы объемов ввода жилья, оборотов розничной торговли и реальных располагаемых доходов населения в Новосибирской области в гг. (2005 = 1,00, 2012 – согласно темпам роста за 7 месяцев года; Новосибирскстат) «Отрыв» динамики объемов ввода жилья от динамики реальных доходов населения сегодня больше, чем в 2008 г.

21 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Динамика выдачи жилищных кредитов населению Новосибирской области в гг., млн. руб. в год (Центральный Банк России) При этом объемы ипотечного кредитования населения в Новосибирской области сегодня, скорее всего, уже превысили уровни гг.

22 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы строительных работ, выполненных в июле 2012 г., в некоторых регионах России, в % в сопоставимых ценах к соответствующим показателям июля 2011 г. (Росстат) Между тем в июле 2012 г. черты строительного кризиса обозначились почти по всей стране

23 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы строительных работ, выполненных в августе 2012 г., в некоторых регионах России, в % в сопоставимых ценах к соответствующим показателям августа 2011 г. (Росстат) В августе во всех крупных регионах Сибири строительная конъюнктура ухудшалась

24 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Объемы строительных работ, выполненных в сентябре 2012 г., в некоторых регионах России, в % в сопоставимых ценах к соответствующим показателям сентября 2011 г. (Росстат) В сентябре строительный кризис в России стал совершенно очевидным

25 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Динамика объемов производства некоторых строительных материалов в Новосибирской области, 8 месяцев 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года (Новосибирскстат) Объемы производства строительных материалов в Новосибирской области пока растут

26 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Индексы рублевых цен приобретения некоторых строительных материалов строительными организациями Новосибирской области в гг. (2007 = 1,00; 2012 – сентябрь; Новосибирскстат) Но рублевые цены на большинство из них в Новосибирской области сегодня выше, чем в 2008 г. А динамика цен арматуры, по-видимому, является опережающим индикатором

27 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Чего ждать завтра?

28 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Мы полагаем, что риски наступления в ближайшие недели новой острой фазы кондратьевской депрессии, сопряженной со строительным кризисом в России и Новосибирской области, крайне высоки. Масштабы потерь участников строительного рынка и рынков строительных материалов в 2013 г. могут оказаться сопоставимыми с масштабами потерь в 2009 г.

29 Комплекс строительных материалов: перспективы развития Новосибирск, 31 октября 2012 г. Нельзя предаваться иллюзиям DSO Consulting