Инструменты валютного трейдинга в практике работы финансовых консультантов в РФ Институт Финансового Планирования, 2012. - презентация

1 Инструменты валютного трейдинга в практике работы финансовых консультантов в РФ Институт Финансового Планирования, 2012

2 Куда вложить? Какой кредит? Купить сейчас? Страховать где? Как накопить? Как экономить? Надежно или нет? Доллар или евро? Налог еще больше? Верить кому?

3 Текущая финансовая ситуация Финансовые инструменты Финансовая цель Что такое ПФП? Инструменты валютного трейдинга могут быть частью НАБОРА финансовых решений

4 В ПФП присутствуют цели, требующие повышенной инвестиционной доходности для своей реализации Финансовые темперамент клиента относится к «спекулятивной» категории Текущий/формируемый портфель превышает сумму долларов США… При этом инструменты валютного трейдинга не превышают % от портфеля Наличие в штате/партнерской сетке консультанта профессионального управляющего с успешным стейтментом Условия появления инструментов валютного трейдинга в ПФП клиента ИСКЛЮЧЕНИЕ: ситуация, когда клиент обладает собственной квалификацией в работе на валютном рынке

5 Требования к методологии ПФП: Процесс ПФП (ISO 22222) 1. Определение клиента 2. Контакт с клиентом 3. Встреча с клиентом и установление отношений 4. Сбор информации и определение целей 5. Анализ информации 6. Разработка и презентация плана 7. Внедрение плана 8. Мониторинг и корректировка Определение идеального клиента. Выбор методов привлечения клиентов. Определение методов контакта. Контакт для назначения встречи. Объяснение принципов работы ПФП. Принципы работы консультанта и принципы компенсации. Помочь клиенту определить финансовые цели. Собрать соответствующую финансовую информацию с помощью вопросников, консультирования и рассмотрения документов. Проанализировать сильные и слабые стороны финансовой ситуации клиента, смоделировать финансовое состояние клиента в будущем, определить возможность достижение целей. Оптимизировать финансовую ситуацию, смоделировать финансовое состояние клиента в будущем, разработать набор рекомендаций по реализации плана. Презентовать план и одобрить план у клиента. Оформить приобретение финансовых продуктов и услуг по плану. Мотивировать и помогать клиенту. Отслеживать производительность по выполнению плана. Пересматривать финансовое состояние клиента.

6 Спасибо за внимание Институт финансового Планирования