JParus CRM Quick start guide Разделы 1. Клиенты и потенциальные клиенты 2. Сотрудники 3. Журнал учета рабочего времени 4. Планирование контактов 5. Печать. - презентация

1 jParus CRM Quick start guide Разделы 1. Клиенты и потенциальные клиенты 2. Сотрудники 3. Журнал учета рабочего времени 4. Планирование контактов 5. Печать отчетов 6. Журнал обращений 7. Регистрация документов Данное руководство не являет собой полноценную инструкцию по работе с системой, а содержит лишь основные этапы для начала работы.

2 Клиенты и потенциальные клиенты Раздел является одним из основных и содержит информацию относительно всех ваших контрагентов (партнеры, поставщики, покупатели).

3 Работа с каталогами. 1.Установите курсор мыши на верхнюю запись дерева каталогов под названием «Контрагенты». Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и нажмите Добавить 2. Будет создан новый каталог. Назовите его именем своей компании 3. По такому же принципу в своем каталоге создайте папки с именами «Клиенты», «Сотрудники»

4 Добавление новых контрагентов Щелкните левой кнопкой мыши на каталоге в котором необходимо добавить нового контрагента. Перейдите в правую часть экрана, вызовите контекстное меню (правая кнопка мыши) и нажмите Добавить. Заполните основные реквизиты организации и нажмите Записать.

5 Добавление сотрудников Перейдите в Словари – Сотрудники. По такому же принципу как и в предыдущем разделе, создайте свои каталоги по сотрудникам. Главный каталог – название организации, и в нем – подразделения/отделы компании. Далее переходим в правую часть и добавляем сотрудников в созданные каталоги. Обратите внимание что необходимо указать Каталог в карточке сотрудника. Выберите в это поле каталог Сотрудники созданный вами ранее по вашей организации.

6 Работа с клиентской базой. Работа с клиентскими карточками сводится к ведению всей хронологии взаимоотношений с контрагентами. Разбиение на этапы работы по разным направлениям предоставления услуг/типам товаров. Каждая компания имеет свой набор параметров, показателей для осуществления выборок в любых интересующих разрезах. В хронику стекается информация из разных разделов системы.

7 Журнал учета рабочего времени Ваши сотрудники будут выстроены согласно расположению их в одноименном словаре. Переключаясь между сотрудниками, отображается графики каждого из них. Для работы с разделом, пользуйтесь контекстным меню (правая кнопка мыши), устанавливайте различные условия отбора (пункт «Отобрать»), добавляйте новые записи (пункт «Добавить»)

8 Планирование контактов Осуществляется путем добавления новой записи по выбранному сотруднику. Указывается планируемая дата контакта, контрагент, тип контакта. С помощью условий отбора можно легко посмотреть текущий план загрузки каждого сотрудника за определенный период. После того как контакт состоялся, записывается содержание/результат. Далее все это попадает в хронику по клиенту.

9 Печать отчетов Вызовите контекстное меню (правая кнопка мыши) и выберите пункт Печать отчета. В случае печати отчета первый раз, необходимо выбрать нужный шаблон, для этого перейдите по кнопке с троеточием в список доступных шаблонов и выберите один из них. Нажмите Печать. По такому же принципу осуществляется печать в других разделах системы

10 Журнал обращений Служит для регистрации всех обращений от клиентов. Заполняются основные реквизиты и суть обращения. Работает механизм оповещений, который сообщает ответственного менеджера об обращении в его адрес путем отправки сообщения электронной почтой или через мобильный клиент. После решения вопроса, заполняется вкладка Отработка с указанием когда и что было сделано. Раздел можно использовать как механизм постановки и контроля выполнения задач. Дополнительно стыкуется с системой АТС для автоматического определения номера звонящего и регистрации обращения.

11 Регистрация первичных документов В системе предусмотрен широкий перечень регистрации разнообразных документов. Часть из них является связанными, например в случае подготовки счета на основании договора. С помощью условия отбора (контекстное меню/клавиша F6) откорректируйте даты и просмотрите документы за весь период. Добавьте новый документ указав в нем необходимые реквизиты и заполнив вкладку Спецификации. Для выбора будут доступны позиции словаря Номенклатор товаров и услуг. Выполните печать документа или отчета.