Обязательное страхование ОПО в России: опасные перспективы Комлева Наталья, Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» komleva@expert.ru. - презентация

1 Обязательное страхование ОПО в России: опасные перспективы Комлева Наталья, Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» (*1641)

2 Ключевой вывод Введение ОС ОПО – событие 1 на страховом рынке, сопоставимое с введением ОСАГО и кризисом 2009 года Следствия: кросс-продажи, развитие страховой инфраструктуры и IT, развитие рынка корпоративного страхования и активизация M&A Проблемы: сжатые сроки подготовки к страхованию, вопрос адекватности тарифов и опасность недобросовестной конкуренции в сегменте небольших рисков 2

3 ОС ОПО: модернизация уже существующего вида страхования 116 и 117-ФЗ225-ФЗ Покрываемые специфические риски Причинение вреда окружающей среде Причинение вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности В число потерпевших включены работники страхователя Страховые суммы0,1 - 7 млн. рублей млн. рублей Страховые выплатыВ рамках ст. 59 ГК На случай смерти – 2 млн. рублей Регулирование правил и тарифов НетДа Обязательное перестрахование в пуле НетДа Фонд компенсационных выплат НетДа Источник: «Эксперт РА» 3

4 Взносы по страхованию ОПО вырастут в 10 раз Источник: «Эксперт РА», ФССН, НССО 4

5 Следствие введения ОС ОПО: скачок в развитии корпоративного страхования Прямые эффекты: –Кросс-продажи (имущество, расширение ответственности) –Развитие инфраструктуры (региональные подразделения) –Развитие IT (АИС НССО) –Рост спроса на услуги экспертных организаций Косвенные эффекты: –Развитие рынка корпоративного страхования в целом –M&A (цели - страховые компании, имеющие опыт работы на рынке ОПО) 5

6 Следствие введения ОС ОПО: повышение уровня промбезопасности Существенное влияние на уровень промышленной безопасности – не ранее 2014 года –скидка за высокий уровень безопасности до 2014 года 10% от страховой премии с 2014 по 2015 годы – 30% с 2016 года – 40% –скидка за отсутствие страховых случаев начнет действовать лишь с 2016 года –право регресса (начнет действовать с 1 июля 2012 года) Создание единой информационной базы по ОПО и уровню их безопасности уже в 2012 году 6

7 Механизмы, стабилизирующие рынок Штрафы за отсутствие полиса ( тыс. рублей) Перестраховочный пул (требования к УК – 480 млн. рублей, дополнительные гарантии, контроль внутри пула) Гарантийный депозит ( млн. рублей) Контроль выплат со стороны НССО Компенсационный фонд 7

8 Но «Эксперт РА» выделяет 10 «проблемных точек» введения ОС ОПО 1.До сих пор не приняты правила страхования, правила пула, не внедрена система АИС НССО 2.Важнейшее конкурентное преимущество могут получить компании, раньше всех получившие лицензию Сроки выполнения подготовительных работ к введению ОС ОПО ЭтапСрок выполнения этапа Подача документов на получение лицензии2-3 дня Получение лицензиидо 120 дней Сбор заявок на печать бланков полисов1-2 недели Изготовление бланков полисов в Гознаке1-1,5 месяца Распределение бланков полисов по филиалам2 недели Источник: «Эксперт РА» 8

9 10 «проблемных точек» (продолжение) 3.Некоторые владельцы ОПО будут искусственно занижать коэффициент максимально возможного количества потерпевших 4.Сложности с контролем наличия полиса у бесхозных ОПО и объектов без надзора (например, АЗС) 5.Тарифы в страховании владельцев шахт могут оказаться нерентабельными уже в 2012 году Вид деятельности Базовые ставки, % НССОМинфин Угольная, сланцевая и торфяная промышленность (шахта) 13,744,94 Гидротехническое сооружение0,180,1 Источник: Минфин, НССО 9

10 10 «проблемных точек» (продолжение) 6.Фактические выплаты по риску нарушения условий жизнедеятельности и причинения вреда работникам страхователя могут оказаться выше прогнозных 7.Практика страхования может выявить неадекватность страховых сумм по некоторым типам ОПО (в частности шахтам) Страховая сумма в страховании шахт – 10 млн. рублей => выплаты по потере кормильца получат лишь 5 семей 10

11 Максимальная страховая сумма – 6,5 млрд. рублей (93 объекта), следующая за ней – 1 млрд. рублей 10 «проблемных точек» (продолжение) 8.В сегменте страхования небольших рисков (со страховой суммой 100 млн. рублей) может начаться демпинг по комиссиям 9.Опасность, что на рынке будет предлагаться расширение покрытия ОС ОПО по демпинговым ценам 10.Опасность выбора ненадежного перестраховщика при перестраховании рисков, превышающих емкость пула Емкость пула – 2,2 млрд. рублей 11

12 Условия негативных сценариев реализации ОС ОПО 1.Если правила ОС ОПО будут приняты позднее середины октября 2011 года (уже реализовался) 2.Если НССО не успеет вовремя запустить и наладить работу АИС НССО 3.Если выплаты по новым рискам окажутся выше расчетных и долгое время не будут корректироваться тарифы 4.Если предусмотренные НССО мероприятия не смогут сдержать демпинг 5.Если на рынок ОС ОПО будет допущен широкий круг компаний (не будет ограничений по УК и опыту) 6.Если в ОС ОПО будут отпущены тарифы 7.Если реализация закона будет отложена на неопределенный срок 12

13 Участники рынка ОС ОПО: ограниченный круг Компании - члены НССО Взносы, ПГ 2011, тыс. рублей Количество заключенных договоров, на Выплаты, ПГ 2011, тыс. рублей УК на , тыс. рублей Рейтинги надежности «Эксперт РА» на СОГАЗ А++ 2 Капитал Страхование А++ 3 Транснефть Ингосстрах А++ 5 ВСК А++ 6 Росгосстрах А++ 7 Русский Страховой Центр А 8 МАКС А++ 9 РЕСО-Гарантия А++ 10 АльфаСтрахование А++ 11 РОСНО А++ 12 Страховая группа МСК А+ 13 Уралсиб А+ 14 Стерх А 15 Согласие А+ 16 Сургутнефтегаз А+ 17 Чрезвычайная страховая компания* Чулпан А+ 19 Энергогарант А++ 20 Гута-Страхование А+ Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН * Желтым цветом выделены компании, не удовлетворяющие новым требованиям по минимальному УК на (не менее 480 млн. рублей) 13

14 Участники рынка ОС ОПО (продолжение) Компании - члены НССО Взносы, ПГ 2011, тыс. рублей Количество заключенных договоров, на Выплаты, ПГ 2011, тыс. рублей УК на , тыс. рублей Рейтинги надежности «Эксперт РА» на СГ АСКО B+ 22 Югория A+ 23 ЖАСО A+ 24 Первая страховая компания Россия СК Алроса A+ 27 Регион Союз Группа Ренессанс Страхование A++ 29 Прогресс-Гарант РСТК B++ 31 Адмирал Приостановлен 32 ВТБ-Страхование A++ 33 Сибирский дом страхования Пари A+ 35 Объединенная страховая компания A 36 СО Помощь Гефест A+ 38 Метротон Двадцать первый век Геополис НСГ A 42 СОГАЗ-Шексна Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН 14

15 Спасибо за внимание 15 Комлева Наталья, Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» (*1641)