Генеральный директор ЗАО «АПБЭ» И.С.Кожуховский Итоги работы розничных рынков в 2009 году Москва февраль 2010. - презентация

1 Генеральный директор ЗАО «АПБЭ» И.С.Кожуховский Итоги работы розничных рынков в 2009 году Москва февраль 2010

2 22 Краткий обзор. Объем электропотребления, среднеотпускная цена, общая стоимость Настоящая презентация содержит анализ государственной отчетности за 2009 г. по форме 46-ЭЭ, собранная ЗАО «АПБЭ» по соглашению с ФСТ России В 2009 г. по сравнению с 2008 г. (за 11 мес.): Наибольшие снижение объема электропотребления ( 21%) и рост среднеотпускной цены (35%) - в Сибирском Федеральном округе, общая стоимость реализованной электроэнергии снизилась на 11%. цены (35%) - в Сибирском Федеральном округе, общая стоимость реализованной электроэнергии снизилась на 11%. Единственный округ, в котором электропотребление увеличилось, - Дальневосточный Федеральный округ: прирост электропотребления составил 9%, среднеотпускной цены– 18%, прирост электропотребления составил 9%, среднеотпускной цены– 18%, общей стоимости электроэнергии -на 28%. Объемы общероссийского электропотребления в 2009 году снизились на 4,6%, составив 963,7 млрд. кВтч против 1010,2 млрд. кВтч в 2008 г. Среднеотпускная цена в 2009 г., напротив, выросла по сравнению с 2008 г. на 25,9 % и составила 170,1 коп./кВтч. Общая стоимость электроэнергии выросла на 20%.

3 333 Доли объемов электропотребления по округам в общероссийском объеме В целом структура электропотребления России по округам не изменилась. Центральный, Приволжский и Дальневосточный ФО увеличили свою долю электропотребления каждый на 1%. Сибирский ФО снизил вою долю на 3%. Доли округов в объеме электропотребления России, %

4 4 Темпы роста и структура полезного отпуска по группам конечных потребителей Темп роста полезного отпуска по группам потребителей 2009/2008 Структура полезного отпуска по группам потребителей Наиболее заметно снижение полезного отпуска по группе «Промышленные потребители мощностью более 750 кВА» -15%, что снизило долю потребления этой группы в общем электропотреблении – с 56% до 52%. По остальным группам - юридическим лицам произошло падение объемов электропотребления - от 3 до11%, за исключением группы «Непромышленные потребители мощностью 750 кВА и выше», рост их полезного отпуска более чем в 2 раза объясняется интенсивным строительством и развитием по всей России магазинов, торгово- развлекательных центров и прочей потребителей этой группы. Население повысило свое электропотребление в среднем на 5%.

5 5 Среднеотпускные цены по группам конечных потребителей 5 Среднеотпускные цены в наибольшей степени выросли для групп: «Другие ЭСО» (41%) «Непромышленные потребители мощностью 750 кВА и выше» (29%) «Промышленность мощностью 750 кВА и выше» (28%). Наименьший прирост среднеотпускной цены наблюдался у групп: «Промышленность до 750 кВА» - 21% «Железнодорожный транспорт» - 22%.

6 6 Экономическая эффективность (для энергосбытовых компаний) энергоснабжения различных групп розничных потребителей 6 Наиболее экономически эффективными для энергоснабжения по России в целом в 2009 г. были группы потребителей: «Непромышленные мощностью до 750 кВА» - на 9% полезного отпуска пришлось 15% общей стоимости реализованной электроэнергии «Промышленность мощностью до 750 кВА» - на 6% полезного отпуска пришлось 8% общей стоимости. Максимально эффективная группа потребителей: Экономическая эффективность энергоснабжения какой-либо группы потребителей в целом по России: превышении доли группы в общей стоимости реализованной электроэнергии над ее долей в общем полезном отпуске. Максимально эффективная группа потребителей: макс. Σ руб. / 1 кВтч

7 7 Конкурен ция на общероссийском розничном рынке электроэнергии Среднеотпускной тариф (цена), коп/кВтч По сравнению с 2008 г. доля рынка: Новых энергосбытовых компаний (НСК) - не изменилась (22%), самостоятельных предприятий - увеличилась с 6% до 10%, Традиционных Гарантирующих поставщиков (ТГП) снизилась с 72 до 68%. Конкурентоспособность НСК обоснована, в т.ч., более низкими отпускными ценами на электроэнергию: прирост среднеотпускных тарифов ТГП - 33%, прирост цен НСК - 19%. Занимаемые доли розничного рынка по типам субъектов рынка

8 8 Структура реализации электроэнергии розничным потребителям по типам энергосбытового обслуживания 8 Наиболее острая конкуренция сохранилась за потребителей группы «Промышленность мощностью 750 кВА и выше». Их доля по ТГП - снизилась с 50% в 2008г. до 37% в 2009 г., в то время как у НСК - с 64% до 60%. Доля полезного отпуска по группе Железнодорожный транспорт: у ТГП снизился с 3 до 2%, у НСК поднялся также на 1% - с 19 до 20%. И ТГП и НСК показывают рост доли полезного отпуска, приходящегося на городское население, - 1 %. Предприятия, самостоятельно вышедшие на ОРЭМ, продолжают характеризоваться исключительно как «Промышленность мощностью выше 750 кВА».

9 9 Цены реализации электроэнергии по ТГП и НСК в 2009 г. различным группам розничных потребителей 9 Группы потребителей Тариф ТГП Цена НСК тариф ТГП цена НСК Пром. 750 кВА и выше ,04 ЖД транспорт ,13 Городской транспорт ,03 Непром. 750 кВА и выше ,22 Непром. до 750 кВА ,09 Ценовая конкуренция в сегменте «Промышленные предприятия мощностью выше 750 кВА» в 2009 г. снизилась: тариф ТГП больше цены НСК всего на 4%, в то время как по Железнодорожному транспорту - на 13%. Промышленные предприятия, уже стабильно включенные в структуру обслуживания НСК, перешли в разряд энергосбытовых активов, приносящих прибыль. Железнодорожный транспорт - более поздний сегмент активной конкуренции, поэтому ценовая конкуренция в нем - на уровне демпинга со стороны НСК. Соответственно, в 2011 можно прогнозировать повышение среднеотпускных цен для ЖД транспорта и, наоборот, снижение цен для Непромышленных потребителей мощностью 750 кВА и выше, как нового сегмента конкуренции.

10 10 Нерегулируемые цены субъектов розничного рынка 10 Средние нерегулируемые цены по ТГП выросли в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 30%, в то время как у НСК только на 16%. Наименьший разрыв цен наблюдается по группам «Транспорт» и «Промышленность мощностью выше 750 кВА», т.е. по группам потребителей, за которые идет наиболее острая конкуренция.

11 Задолженность на ОРЭМ и РРЭ Задолженность Традиционных Гарантирующих Поставщиков на ОРЭ составляет 92% от общей величины задолженности – 35, 96 млн. руб. с НДС на начало 2010г., в то время как у НСК и Предприятий-субъектов ОРЭ – 8%. Но!: 43 % задолженности ТГП составила задолженность МРСК Северного Кавказа и 13% - ООО «Донэнергосбыт» и «Энергосбыт «Ростовэнерго», в то время как задолженность остальных ТГП составила всего 36%. При сопоставлении величины задолженности требуется учесть структурный фактор: количество субъектов ОРЭМ – ТГП превышает количество субъектов ОРЭ – НСК и Самостоятельных предприятий почти в 2 раза. Конечные потребители НСК и предприятия, самостоятельно работающие на ОРЭМ, являются наиболее платежеспособными, в то время как на розничном рынке среднемесячный уровень оплаты конечных потребителей в адрес ГП в целом по России составлял 77%. 11

12 12 РЕЗЮМЕ 12 Розничные рынки в 2009 г. продолжили свое конкурентное развитие согласно целевой модели реформирования электроэнергетической отрасли. Конкуренция охватывает новые сегменты розничных потребителей, при этом ценовая конкуренция за крупных промышленных потребителей начинает переходить в неценовую. Традиционные Гарантирующие поставщики адаптировались к конкурентным условиям своего функционирования и ведут активную борьбу за доли рынка. Все больше крупных потребителей становятся достаточно квалифицированными для самостоятельной работы на ОРЭМ, вследствие чего Новые энергосбытовые компании начинают испытывать угрозу отказа от их услуг со стороны собственных потребителей, выведенных от Традиционных Гарантирующих поставщиков.

13 13 Прогноз роста цен на розничном рынке электроэнергии 13 Прогнозные цены на электроэнергию в гг. ПоказателиЕд. изм Доля либерализации%0,310,540,82 Ценакоп./кВтч170,1193,6241,0276,7311,2 Темп роста% 113,9124,5114,8112,5 Регулируемый тарифкоп./кВтч163,8175,4204,9237,0279,2 Темп роста% 107,1116,8115,7117,8 Нерегулируемая ценакоп./кВтч178,5209,4250,0286,5319,1 Темп роста% 117,3119,4114,6111,4 ЗАО «АПБЭ» подготовило прогноз роста цен на электроэнергию на гг., который основывается на: макроэкономических параметров (прогнозы МЭРТ) прогнозе динамики электропотребления (сформирован ОАО «СО ЕЭС») на основе умеренно оптимистичного сценария развития экономики прогнозных ценовых показателей на топливо, оптовых цен на электроэнергию и мощность ( с учетом регулируемых тарифов на объемы покупки электрроэнергии населением), тарифов ОАО «ФСК ЕЭС», принятых в соответствии с решением ФСТ России на основе методики RAB-регулирования; тарифов РСК, как перешедших, так и не перешедших на RAB-регулирование, а также темпы роста цен на теплоэнергию (прогнозы МЭРТ)

14 14 Прогноз роста цен на электроэнергию: комментарий 14 К 2013 году прирост среднеотпускной цены по сравнению с 2009 г. прогнозируется на уровне 83%, достигая величины 311,2 коп./кВтч. Ежегодный темп прироста с 2010 по 2013 гг. прогнозируется в среднем на уровне 16%. Основными факторами роста цены являются переход ФСК и РСК на RAB-регулирование и рост цен на мощность при запуске целевой модели рынка мощности. Всплеск цен в 2011 г. объясняется переходом к их полной либерализации для потребителей - юридических лиц. В гг. это компенсируется изменением характера темпов роста регулируемых тарифов и нерегулируемых цен: до 2011 г. темп роста нерегулируемых цен опережает темп роста регулируемых тарифов, в гг., наоборот, отстает, что способствует уменьшению разницы между тарифами для населения и полностью либерализованными ценами для остальных потребителей.

15 15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» г. Москва, проспект Андропова, дом 22, бизнес-центр «Нагатинский». телефон +7 (495) , факс +7 (495) , электронная почта