Октябрь 2007 Глобальный рост затрат на нефтесервисы Дискуссионные материалы Конференция: Рынок нефтесервисных услуг: тенденции, возможности, перспективы. - презентация

1 Октябрь 2007 Глобальный рост затрат на нефтесервисы Дискуссионные материалы Конференция: Рынок нефтесервисных услуг: тенденции, возможности, перспективы

2 Октябрь Краткий обзор рынка – основные события Рынок нефтесервисных услуг вырос на 22% и достиг $10.3 млрд. по основным категориям нефтесервисов Основным источником роста рынка стало эксплуатационное бурение, объемы которого выросли с 9.4 млн. метров в 2005 году до 11.6 млн. метров в На этот сегмент пришлось 57% от общего прироста рынка в денежном выражении. Объемы эксплуатационного бурения продолжили расти 2007 году и по прогнозам RPI достигнут миллионов В бурении наблюдается сглаживание сезонных колебаний, что позволит буровым компаниям обеспечивать высокую среднюю загрузку мощностей

3 Октябрь Рост бурения связан с сокращением возможностей интенсификации добычи

4 Октябрь Объёмы ТКРС снижаются на фоне повышения эффективности и сокращения финансирования

5 Октябрь Количество операций ГРП продолжает расти – при снижении их эффективности +10% +8%

6 Октябрь Операции по оптимизация режимов работы скважин снижаются – что является результатом роста проблем с пластовым давлением в целом по отрасли -22%

7 Октябрь Операции по воздействию на призабойную зону также сокращаются, при этом их эффективность растет -27%

8 Октябрь Достаточны ли мощности по бурению для сдерживания роста затрат? Какие проблемы должны решить для себя потребители и поставщики услуг ? Достаточны ли мощности по бурению для сдерживания роста затрат? Какие проблемы должны решить для себя потребители и поставщики услуг ? Бурение в РФ Source: RPI

9 Октябрь Ввод новых скважин в РФ Source: RPI Увеличение глубин на 200 метров

10 Октябрь В первом полугодии 2007 года прирост бурения к этому же периоду 2006 составил 28% Ограничения в мощностях приведет к росту цен на услуги Снижение сезонных колебаний позволит снизить давление, вызванное нехваткой мощностей +20% +71%

11 Октябрь Развитие рынка и ограничения в мощностях требуют существенного повышения эффективности Продолжается консолидация нефтяных компаний, сужая поле для независимых игроков и поддерживая развитие собственных нефтесервисных мощностей Ограничения в мощностях привели к росту стоимости буровых услуг и инвестициям в наращивание мощностей Росту стоимости бурения в среднем на 10% Росту заказов на производство бурового оборудования Наращивание мощностей будет происходить ускоренными темпами у нефтяных компаний и крупных игроков Газпром – 11 станков у УБО Роснефть – 7 станков у УБО; 2 станка у Bentec; 2 станка у Волгоградского завода буровой техники ССК – приобрела 4 мобильных буровых установки у RG Petro-Machinery Co., Ltd (Китай). БКЕ заказала в общей сложности 8 буровых установок с середины 2006 года (4 буровых у Bentec, 2 Le Tourneau Ellis Williams, 2 Иждрил Хун Хуа). Рост затрат на бурение, вероятнее всего приведет, к давлению на цены других нефтесервисных услуг, где существуют избыточные мощности Процессы консолидации активов и инвестиционных ресурсов приведет к значительному удорожанию нефтесервисных мощностей доступных к консолидации

12 Октябрь Существуют возможности существенного повышения эффективности мощностей Существующий парк буровых составляет около 1200 Средняя проходка на данный парк составляет чуть более 10 тысяч метров на станок При увеличении проходки на станок в два раза, существующие мощности могут позволить бурить до миллионов метров В действительности, существует целый ряд ограничений, не позволяющих в текущих условиях использовать эти мощности –Устаревший парк буровых –Устаревшие технологии –Одним из таких ограничений является информированность рынка о наличии мощностей

13 Октябрь RPI и Baker Hughes планируют выйти с предложением создать информационную базу по активности буровых станков Всего в бурени и СтационарныеМобильные Тяжелые (>120 т)Менее 120 т В бурении В монтаже/ мобилизации В простоеВ буренииВ монтаже/ мобилизации В простое В бурении В монтаже / мобилиз ации В прост ое ХМАО ЯНАО Урал-Поволжье Тиман-Печора Восточная Сибирь Кавказ Прикаспийский Дальний Восток Создание базы позволит существенно повысить прозрачность информационного поля для заказчиков, подрядчиков и поставщиков оборудования и материалов

14 Октябрь RPI и Baker Hughes планируют выйти с предложением создать информационную базу по активности буровых станков Стандартные определения состояния буровых станков: –В бурении – станки, доставленные, смонтированные и производящие бурение –В монтаже / мобилизации – станки монтируемые или станки в мобилизации внутри региона –В простое – станки, которые не входят в предыдущие две категории, но готовые (или практически готовые с минимальными требуемыми инвестициями) к мобилизации, монтажу и бурению Таблица будет заполняться сотрудником RPI по результатам получаемой информации от компаний на ежемесячной основе. Представление информации может быть дано в электронной или в устной форме (по телефону) каждой из компаний Участников.