MedSoft-2006 Анализ рынка отечественных Медицинских Информационных Систем Гусев Александр Владимирович к.т.н., старший инженер-программист, ООО Комтел. - презентация

1 MedSoft-2006 Анализ рынка отечественных Медицинских Информационных Систем Гусев Александр Владимирович к.т.н., старший инженер-программист, ООО Комтел Карелия, г. Кондопога

2 MedSoft-2006 Источники информации Анкетирование разработчиков Internet Медицинская и профильная периодическая печать Монографии Очное изучение Конференции и форумы

3 MedSoft-2006 Каталог М.М.Эльянова 5 выпусков Информация за 14 лет

4 MedSoft-2006 Медицинские информационные системы

5 MedSoft-2006 Медицинские программные продукты По данным каталога Медицинские информационные технологии, 2005 Всего в России 826 программных продуктов для медицины На рынке 327 фирм-разработчиков

6 MedSoft-2006 Количество комплексных МИС

7 MedSoft-2006 Перечень изученных МИС ИнтеринИПС РАНПереславль- Залесский Дока+Медсанчасть-168Новосибирск MedworkMasterLabsМосква e-HospitalООО «Курс»Нижний Новгород АвиценнаООО «Фирма Коста»Санкт-Петербург ИнтрамедМедкор-2000Москва КондопогаООО «Комтел»Кондопога МедОфисSIAMSЕкатеринбург ФИРРС АРММУЗ «НовоусманскаяЦРБ»Новая Усмань Фобос«Фобос»Москва АмулетЦентрИнвестСофтМосква

8 MedSoft-2006 Универсальность комплексных МИС

9 MedSoft-2006 Производители МИС

10 MedSoft-2006 Продолжительность разработок Средняя продолжительность работы 8 лет 80% 40%

11 MedSoft-2006 География производителей ПО 45% Компании в городах свыше 1 млн. человек 80%

12 MedSoft-2006 Другие характеристики разработчиков 80% - специализированные фирмы 25% - поставляют медтехнику 30% - комплексные поставки 30% - партнерское сотрудничество 20% - имеют награды (дипломы и т.д.) 45% - член профессиональных сообществ (АРМИТ)

13 MedSoft-2006 Свидетельство Минздрава РФ С 2004 г. соответствующая работа в Минздравсоцразвития РФ не ведется

14 MedSoft-2006 МИС в сети Internet 100% - сайты 70% - детальное описание МИС 30% - демо-версии 15% - прайс-листы Контакты Список внедрений Презентации

15 MedSoft-2006 Рейтинг цитирования 80% сайтов имеют цИТ выше 10

16 MedSoft-2006 Академический патронаж Институт программных систем РАН Сибирское отделение РАМН Северо-западное отделение РАМН 45% производителей имеют публикации 3 разработчиков принадлежат к академической среде

17 MedSoft-2006 Крупнейшие Internet-архивы публикаций 47 публикаций (из них – 1 монография, 1 крупный сборник научных трудов) 40 публикаций (из них 25 по клиническому опыту, 15 – по теме разработки МИС) 80 публикаций (их них – 3 монографии, 39 по клиническому опыту, 12 – по разработке МИС)

18 MedSoft-2006 Разработчики

19 MedSoft-2006 Характеристика коллективов Коллектив – от 3 до 42 человек В среднем – 16.8 человек Руководители – 12.5% Разработка программного кода – 39% Техподдержка и обучение – 25.6% Консультанты по предметной области – 20% Средний возраст 33.3 года, от 29 до 45 лет 84.5% - мужчины

20 MedSoft-2006 Портрет разработчика Образование Высшее техническое образование – 78.6% Высшее медицинское образование – 12.5% 2 и более высших образования – 8.3% 13.1% обладают профессиональными сертификатами (разработчики Амулета – 40%) 15.5% разработчиков – ученые степени

21 MedSoft-2006 Технологии

22 MedSoft-2006 Появление сетей в ЛПУ (Netware) Файл-серверные решения Переход к MS Windows Интерес к мобильным технологиям Начало инвестиций в разработки Интерес к OpenSource История технологий МИС 1980-е Клиент-серверная архитектура Внедрение промышленных стандартов Спрос на комплексные решения Первые ПК в ЛПУ (статистика, бухгалтерия) Однопользовательские АРМы MS DOS, FoxPro, Clipper

23 MedSoft-2006 Применяемые СУБД Количество файл-серверных решений 4% (1999 – 47%) Кросс-платформенные СУБД 31,3% Исчезновение DOS-ориентированных решений DBase – стандарт в обмене данными (ЛПУ и ОМС)

24 MedSoft-2006 Электронная цифровая подпись Большая сложность сертификации ЭЦП Высокая стоимость процедуры Использование готовых решений ЭЦП

25 MedSoft-2006 Пользователи МИС

26 MedSoft-2006 Ресурсы здравоохранения По данным доклада заместителя Министра здравоохранения и социального развития РФ В. И. Стародубова Всего в России ЛПУ

27 MedSoft-2006 Кадровое обеспечение здравоохранения По данным доклада заместителя Министра здравоохранения и социального развития РФ В. И. Стародубова Всего в здравоохранении свыше 4 млн. человек в среднем – 22.9 врача на 1 ЛПУ – 52.8 ср.медперсонала на 1 ЛПУ

28 MedSoft-2006 Кадровое обеспечение здравоохранения Врачей в стационарах 323,6 тыс. человек В амбулаторных ЛПУ 139 тыс. человек По данным доклада заместителя Министра здравоохранения и социального развития РФ В. И. Стародубова

29 MedSoft-2006 Количество инсталляций МИС Всего выполнено 257 инсталляций Автоматизировано рабочих мест Пятерка крупнейших МИС обеспечивает 44,5% инсталляций В среднем за 1 внедрение автоматизируем 50 рабочих мест

30 MedSoft-2006 Пользователи МИС Всего выполнено 257 инсталляций Автоматизировано рабочих мест Центры различной направленности 19.6%

31 MedSoft-2006 Ведомственные пользователи Всего ведомственных ЛПУ 33.3% от объема инсталляций

32 MedSoft-2006 Инсталляции по видам ЛПУ

33 MedSoft-2006 Стоимость внедрения МИС Средневзвешенная цена за 1 АРМ – руб. Разброс цен от 3000 до руб. Средняя стоимость оборудования – руб. Средняя стоимость общесистемного ПО – руб. Средняя стоимость 1 раб.места – руб. Затраты на оборудование –Персональные компьютеры и принтеры –Сервер –СКС, активное сетевое оборудование и работы Затраты на общесистемное ПО –Операционные системы ПК и серверов –Офисные пакеты программ –Средства разработки и администрирования Затраты на МИС –Лицензии на МИС –Стоимость обучения, дополнительные работы

34 MedSoft-2006 Динамика спроса на МИС На примере системы МЕДИАЛОГ – рост в 3 раза за гг. Наш прогноз – увеличение инсталляций в 2 раза за гг.

35 MedSoft-2006 Результаты и прогноз рынка За г.г внедрения Заработали на МИС 129 млн. руб. Прогноз – двухкратный рост 1 внедрение – 50 рабочих мест Цена МИС за 1 место руб. Планка на внедрений Нужно млн. руб. : ПК млн. руб на общесистемное ПО на МИС В среднем на 1 МИС – 13.1 млн. руб.

36 MedSoft-2006 Оценка рентабельности В среднем за год разработчик может заработать до 6.6 млн. руб. 1. В среднем в коллективе 16 человек 2. Средний фонд зарплаты 2.9 млн. руб./год зарплата 1 разработчика 180 тыс. руб./год 3. Другие расходы примем за 100 % 2.9 млн. ИТОГ: Ориентировочная прибыль составляет 0.8 млн. руб./год 12%. Срок разработки – 3 года 8.6 млн. руб. на зарплату + 100% другие расходы -> В итоге инвестиции – 17.2 млн. руб. Срок окупаемости (грубо) – 21 год.

37 MedSoft-2006 Благодарю за внимание! Есть вопросы или замечания? Пишите: