С какими запасами подходим к концу сезона и началу нового? Балансы новые, балансы старые. Сизов А.Е. Центр «СовЭкон» тел. (+7-499) - презентация

1 С какими запасами подходим к концу сезона и началу нового? Балансы новые, балансы старые. Сизов А.Е. Центр «СовЭкон» тел. (+7-499)

2 Рис.1. Россия: Наличие зерна в с-х, заготовительных и перерабатывающих предприятиях в гг. © Центр «СовЭкон» Наличие зерна у всех его держателей на 1 апреля 2012 г. снизилось до 25,8 млн.т. Это уже на 0,44 млн.т или 1,2% меньше, чем год назад и на 21,7% ниже, чем на начало апреля 2010 г.

3 Рис.2. Россия: Динамика наличия зерна и пшеницы в заготовительных, перерабатывающих и с-х организациях в 2011/12 © Центр «СовЭкон» Наиболее динамично у держателей зерна сокращаются запасы пшеницы, остатки которой уже на 3 млн.т или на 16% ниже, чем в неурожайном 2010/11 сезоне.

4 Рис.3. Россия: Динамика наличия зерна в разрезе заготовительных, перерабатывающих и с-х предприятий © Центр «СовЭкон» Запасы зерна в с-х организациях (СХО) на начало апреля были еще выше прошлогодних (+12,2%), но с начала декабря они динамично снижаются. Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях продолжают сокращаться относительно прошлого сезона и уже на 1,7 млн.т или 11,4% ниже, чем год назад.

5 © Центр «СовЭкон» С начала 2012 г. остатки пшеницы в СХО динамично сокращаются и на начало мая были почти на 20% ниже, чем год назад. Темпы снижения запасов в заготовительных и перерабатывающих предприятиях замедлились, но с начала проведения товарных интервенций они, очевидно, ускорились. Рис.4. Россия: Динамика наличия пшеницы в разрезе заготовительных, перерабатывающих и с-х организациях в 2011/12

6 Рис.5. Наличие зерна в с-х, заготовительных и перерабатывающих организациях по основным производящим ФО © Центр «СовЭкон» Наиболее истощены запасы зерна в Северо-Кавказском ФО. Резко сокращаются остатки в Центральном ФО. В Южном ФО темпы снижение замедлились, но остатки зерна самые низкие с 2008 г.

7 Рис.6. Наличие пшеницы в с-х организациях по основным производящим ФО © Центр «СовЭкон» Поляризация регионов по остаткам пшеницы в СХО продолжает усиливаться. Наиболее резко упали остатки пшеницы у аграриев на Юге России и в Центре. Ниже уровня прошлого года запасы в Сибири. В то же время остатки пшеницы в Поволжье и на Урале пока довольно комфортные.

8 Рис.7. ЦФО: Наличие пшеницы в СХО в основных производящих регионах © Центр «СовЭкон» Во всех регионах Центрального ФО, за исключением лишь Белгородской области, остатки пшеницы в СХО на начало мая заметно ниже прошлогодних..

9 Рис.8. ЮФО и СКФО: Наличие пшеницы в СХО в основных производящих регионах © Центр «СовЭкон» В Южном ФО остатки пшеницы почти в 3 раза ниже прошлогодних, в т.ч. в Краснодарском крае в 4 раза, Ростовской области – в 3 раза, Ставропольском крае – в 2,5 раза, в Волгоградской области – в 2 раза.

10 Рис.9. ПФО: Наличие пшеницы в СХО в основных производящих регионах © Центр «СовЭкон» Быстрее чем в прошлом сезоне сокращаются запасы пшеницы и в Приволжском ФО. В Пензенской, Самарской и, особенно, Саратовской области они ниже уровня неурожайного прошлого года.

11 Рис.10. УФО: Наличие пшеницы в СХО в основных производящих регионах © Центр «СовЭкон» Урал – единственный федеральный округ, где во всех основных производящих регионах запасы пшеницы остаются заметно выше прошлогодних.

12 Рис.11. СФО: Наличие пшеницы в СХО в основных производящих регионах © Центр «СовЭкон» Сибирь – с начала января 2012 г. темпы сокращения запасов пшеницы ускорились. На Алтае и в Красноярском крае остатки ниже прошлогодних. В начале мая к этим регионам присоединился и Новосибирск. Лишь в Омской области остатки выше прошлогодних. Но пока.

13 Рис.12. Товарные интервенции: Объемы продаж и число участников торгов © Центр «СовЭкон» Объемы интервенционных продаж зерна прошли свой максимум.

14 Рис.13. Товарные интервенции: Региональная структура наличия и реализации зерна, продажи зерна с нарастающим итогом по ФО © Центр «СовЭкон»

15 Рис.14. Товарные интервенции: Товарная структура наличия и реализации зерна, продажи зерна с нарастающим итогам по видам зерна © Центр «СовЭкон»

16 Рис.15. Товарные интервенции: Реализация зерна по видам к наличию © Центр «СовЭкон»

17 Рис.16. ГИФ: наличие и реализация пшеницы 4 кл., 5 кл. и ячменя

18 Слайд 17. «СовЭкон». Россия: Баланс зерновых в 2011/12 (июнь-июль) ______________________________________________________________________________ 2009/ / / / /12 Прогноз СЭ МСХ РФ Фев. Май ______________________________________________________________________________ Предложение (ресурсы) Запасы на начало сезона 24,6 28,2 17,0 17,0 26,4 22,3 В т.ч. интервенционные запасы 8,25 9,6 6,7 6,7 Рыночные запасы 18,35 20,6 10,3 10,3 Производство 97,1 61,0 93,9 94,2 61,0 93,9 Импорт* 0,4 1,3 1,0 1,0 0,6 0,3 Всего 122,1 90,5 111,9 112,2 88,0 116,5 Потребление Внутреннее потребление 72,0 69,0 71,0 71,0 61,8 71,8 Экспорт, всего* 21,9 4,4 26,5 27,5 3,9 30,0 Всего 93,9 73,5 97,5 98,5 65,7 101,8 Интервенционные закупки 1,75 - 0,5 0,4 Запасы на конец сезона 28,2 17,0 14,3 13,7 22,3 14,7 В т.ч. интервенционные запасы 9,6 6,7 5,8 5,0 Рыночные запасы 18,6 10,3 6,6 8,7 ______________________________________________________________________________ * - включая муку в пересчете на зерно © Центр «СовЭкон»

19 Слайд 18. «СовЭкон». Россия: Баланс пшеницы в 2011/12 (июнь-июль) ___________________________________________________________________________________ 2009/ / / / /12 Прогноз СЭ МСХ РФ Фев. Май ___________________________________________________________________________________ Предложение (ресурсы) млн.т Запасы на начало сезона 11,25 15,9 12,7 12,7 19,6 18,0 В т.ч. Интервенционные запасы 6,35 7,9 5,9 5,9 Рыночные запасы 4,9 8,0 6,8 6,8 Производство 61,7 41,5 56,2 56,2 41,5 56,2 Импорт* 0,05 0,2 0,7 0,7 0,2 0,1 Всего 73,0 57,6 69,6 69,6 61,3 74,3 Потребление Внутреннее потребление 38,5 41,0 39,5 39,5 39,9 40,0 Экспорт, всего* 18,6 3,9 20,3 20,5 3,4 22,6 Всего 57,1 44,9 59,8 60,0 43,3 62,6 Интервенционные закупки 1,7 - 0,5 0,4 Запасы на конец сезона 15,9 12,7 9,8 9,6 18,0 11,7 В т.ч. Интервенционные запасы 7,9 5,9 5,5 4,45 Рыночные запасы 8,0 6,8 4,3 5,15 ___________________________________________________________________________________ * - включая муку в пересчете на зерно © Центр «СовЭкон»

20 Слайд 19. «СовЭкон»: Баланс ячменя в 2011/12 (июль-июнь) ___________________________________________________________________________________ 2009/ / / / /12 Прогноз СЭ МСХ РФ Фев. Май ___________________________________________________________________________________ Предложение (ресурсы) млн.т Запасы на начало сезона 4,15 3,3 0,7 0,7 3,1 1,3 В т.ч. Интервенционные запасы 1,3 1,3 0,4 0,4 Рыночные запасы 2,85 2,0 0,3 0,3 Производство 17,9 8,3 16,6 16,9 8,4 16,9 Импорт 0,05 0,5 0,2 0,35 0,1 0,1 Всего 22,1 12,1 17,8 17,95 11,6 18,3 Потребление Внутреннее потребление 16,0 11,1 13,8 13,8 10,1 13,8 Экспорт 2,8 0,3 2,5 3,15 0,2 3,6 Всего 18,8 11,4 16,3 16,95 10,3 17,4 Интервенционные закупки Запасы на конец сезона 3,3 0,7 1,2 1,0 1,3 0,9 В т.ч. Интервенционные запасы 1,3 0,4 0,4 0,25 Рыночные запасы 2,0 0,3 0,8 0,75 __________________________________________________________________________________ © Центр «СовЭкон»

21 Слайд 20. «СовЭкон»: Баланс кукурузы в 2011/12 (октябрь-сентябрь) ___________________________________________________________________________________ 2009/ / / / /12 Прогноз СЭ МСХ РФ Фев. Май ___________________________________________________________________________________ Предложение (ресурсы) Запасы на начало сезона 1,5 1,2 0,2 0,35 0,7 0,4 В т.ч. Интервенционные запасы 0, Рыночные запасы 1,35 1,2 0,35 0,35 Производство 3,95 3,1 6,7 7,0 3,1 6,7 Импорт 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,0 Всего 5,5 4,4 7,15 7,4 3,9 7,1 Потребление Внутреннее потребление 3,9 4,0 4,5 4,8 3,5 4,3 Экспорт 0,4 0,05 2,3 2,3 0,1 2,0 Всего 4,3 4,05 6,8 7,1 3,6 6,3 Запасы на конец сезона 1,2 0,35 0,35 0,35 0,4 0,8 В т.ч. Интервенционные запасы Рыночные запасы 1,2 0,35 0,4 0,35 0,8 ____________________________________________________________________________________ © Центр «СовЭкон»

22 Слайд 21. «СовЭкон». Россия: Прогноз баланса зерновых в 2012/13 (июнь-июль) ______________________________________________________________________________ 2009/ / / /13 иай Прогноз СЭ МСХ РФ ______________________________________________________________________________ Предложение (ресурсы) Запасы на начало сезона 24,6 28,2 17,0 13,7 14,7 В т.ч. интервенционные запасы 8,25 9,6 6,7 5,0 Рыночные запасы 18,35 20,6 10,3 8,7 Производство 97,1 61,0 94,2 89,0 93,5 Импорт* 0,4 1,3 1,0 0,8 0,3 Всего 122,1 90,5 112,2 102,5 108,5 Потребление Внутреннее потребление 72,0 69,0 71,0 72,0 72,3 Экспорт, всего* 21,9 4,4 27,5 18,5 25,0 Всего 93,9 73,5 98,5 90,0 97,3 Интервенционные закупки 1,75 - 0,4 - Запасы на конец сезона 28,2 17,0 13,7 11,5 11,2 В т.ч. интервенционные запасы 9,6 6,7 5,0 5,0 Рыночные запасы 18,6 10,3 8,7 7,7 ______________________________________________________________________________ * - включая муку в пересчете на зерно © Центр «СовЭкон»

23 Слайд 22. «СовЭкон». Россия: Прогноз баланса пшеницы в 2012/13 (июнь-июль) ___________________________________________________________________________________ 2009/ / / /13 Прогноз СЭ Май Май ___________________________________________________________________________________ Предложение (ресурсы) млн.т Запасы на начало сезона 11,25 15,9 12,7 9,6 В т.ч. Интервенционные запасы 6,35 7,9 5,9 4,45 Рыночные запасы 4,9 8,0 6,8 5,15 Производство 61,7 41,5 56,2 53,0 Импорт* 0,05 0,2 0,7 0,2 Всего 73,0 57,6 69,6 62,8 Потребление Внутреннее потребление 38,5 41,0 39,5 40,0 Экспорт, всего* 18,6 3,9 20,5 14,0 Всего 57,1 44,9 60,0 54,0 Интервенционные закупки 1,7 - 0,4 - Запасы на конец сезона 15,9 12,7 9,6 8,8 В т.ч. Интервенционные запасы 7,9 5,9 4,45 4,45 Рыночные запасы 8,0 6,8 5,15 4,35 ___________________________________________________________________________________ * - включая муку в пересчете на зерно © Центр «СовЭкон»

24 Значение для рынка Несмотря на проходящие товарные интервенции и все более близкие сроки начала поступления нового урожая, ситуация на зерновых рынка Юга и Центра остается напряженной в связи с истощением рыночных запасов. Стабилизационный эффект интервенционных продаж на Юге России ослабевает в связи с реализацией основной массы интервенционного зерна, прежде всего пшеницы, в южных регионах и продолжающего экспорта. Возможности поддержки рынка за счет поставок из восточных регионов истощаются, а их список укорачивается. Относительно избыточными ресурсами располагают Курган, Оренбург, Тюмень и с определенными оговорками – Омск. В новый сезон Россия вступит не только с заметно сократившимися переходящим остатками зерна, но и с более низким урожаем зерновых. Ожидаемые изменения региональной структуры производства в сочетании со значительным сокращением переходящих остатков зерна на Юге приведет к заметному уменьшению экспортного потенциала России в 2012/13. Несмотря на прогнозируемое снижение экспорта, баланс зерновых целом и пшеницы в 2012/13 выглядит более напряженным, чем в нынешнем сезоне. В случае дальнейшего ухудшения видов на новый урожай, прежде всего в южных регионах, возможно потребуются дополнительные меры по государственному регулированию рынка, связанные, в первую очередь, с изменением регламента проходящих интервенционных торгов, а также с территориальным перераспределением остающихся интервенционных запасов © Центр «СовЭкон»

25 До встречи на юбилейном 25–ом заседании Зернового Клуба в августе 2012 Россия, Москва,129346, а/я 30 тел./факс (+7 499) Центр «СовЭкон» Анализ российских аграрных рынков с 1991 г