Стерник Г.М., профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова, главный аналитик Российской Гильдии риэлторов gm_sternik@sterno.ru, realtymarket.ru КРИЗИС НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. - презентация

1 Стерник Г.М., профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова, главный аналитик Российской Гильдии риэлторов realtymarket.ru КРИЗИС НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ: ПРИЧИНЫ, ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (Доклад на конференции «Развитие жилищного строительства» Гражданского жилищного конгресса, ) - Санкт-Петербург,

2 Структура доклада 1. Макроэкономические условия функционирования рынка недвижимости 2. Фазы развития кризиса на вторичном рынке жилья 3. Снижение объемов строительства и ввода жилья 4. Фазы развития кризиса на рынке строительства жилья 5. Перспективы рынка строительства жилья

3 1. Макроэкономические условия функционирования рынка недвижимости Начало кризиса Оттепель Стабилизация и начало восстановления Источник: ЦБ РФ, МЭА Острая фаза кризиса

4 2. Фазы развития кризиса на вторичном рынке жилья Источник: расчеты автора по данным УФРС (Росреестра) по г. Москве. Начало кризиса Cтабили зация Восстановление Острая фаза кризиса Источник: расчеты автора по данным сертифицированных РГР аналитиков рынка недвижимости Начало кризиса Острая фаза кризиса Cтабили зация

5 Анализ динамики показателей вторичного рынка жилья Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других городов России (объем общего и вновь поступившего на рынок предложения, объем сделок, в том числе ипотечных, доля ипотечных сделок, период экспозиции квартир, средняя удельная цена) показал высокую коррелированность их с динамикой макроэкономических показателей. Таким образом, именно мировой кризис, а не публикации аналитиков (как рынка недвижимости, так и банковских и т.д.), изменил потребительское поведение продавцов и покупателей и тем самым - долгосрочную тенденцию роста цен на развивающемся (дефицитном) рынке недвижимости России.

6 3. Снижение объемов строительства и ввода жилья Годовой объем ввода жилья в России в пос ледние годы непрерывно повышался и с 2000 по 2007 год вырос почти вдвое - с 32,3 до 61,0 млн кв. м, причем в 2006 г. прирост составил 15,2%, в ,6%. В 2008 году прирост оказался минимальным (+4,5%), ввод составил 63,8 млн кв. м. В 2009 году ввод жилья снизился до 59,8 (- 7%), в 2010 г. – до 58,1 млн кв. м (-3%). В Москве с 2000 по 2007 год ввод жилья вырос с 3,03 до 4,83 млн кв. м, а в 2008 году упал до 3,28 млн (-32%), в 2009 – до 2,70 млн (-18%), в 2010 – до 1,77 млн (-34%). В Петербурге с 2000 по 2007 год ввод вырос с 1,05 до 2,46 млн, а в 2008 г. – до 3,21 млн (+23%). Но в 2009 ввод упал до 2,60 млн (-19%), в 2010 сохранился на 2,66 млн (+2%). Московская область по объему ввода с 2005 года обогнала Москву и вышла в лидеры среди регионов России. С 2000 по 2007 год ввод вырос с 2,61 до 7,87 млн кв. м. В 2008 и 2009 гг. прирост был минимальным – до 7,88 и до 8,24 млн кв. м (+4,5%). Но в 2010 г. Объем ввода снизился до 7,73 млн кв. м (-6%).

7 Более детальное рассмо трение динамики показы вает, что темпы роста ввода жилья в РФ начали уменьшать ся уже с 1 кв г., а сами объемы переста ли расти с 4 кв г. и практически не изме нялись до 3 кв г. В 4 кв г. объем ввода в РФ понизился к тому же кварталу предыдуще го года на 12,5%. Далее – ежеквартальное сни жение на 5-20%. В Москве с 1 кв г. снижение продолжалось в каждом квартале на 25-27%, а с 4 кв г. – на 40% относительно того же квартала преды дущего года. Во 2 кв. отмечен существенный рост (+40%).

8 В Петербурге c 4 кв г. началось снижение объемов ввода, и эта тенденция сохраняет ся до 1 кв г., хотя разброс индек сов затрудняет кор ректную оценку трендов. В Мособласти оста новка роста произо шла в 1 кв г. В дальнейшем тенден ция снижения (на уровне 5-10% относи тельно того же пери ода прошлого года) сохраняется.

9 4. Фазы развития кризиса на рынке строительства жилья Замедление темпов ввода жилья проходило в четыре фазы, которые начинались и заканчивались несинхронно в различных регионах. Фаза 1 – «инвестиционный бум и замедление темпов строительства» (с середины 2006 года до осени 2007 года). Объем ввода растет, но быстрее растет количество новых строек. Темпы возведения домов снижаются. Причины: затяжки сроков доступа к земле и согласования разрешительной документации вследствие дальнейшего роста монополизированности, коррумпированности и забюрократизированности градостроительного процесса, затруднение и необоснованное повышение затрат на присоединение к инженерным сетям и других составляющих инвестиционной стоимости строительства. А также – неоправданная политика экспансии девелоперов. Согласно рейтингу ВБ, на начало 2010 года Россия находится на предпоследнем (182) месте по доступности получения разрешений на строительство. Для этого необходимо пройти 54 процедуры, затратить 704 дня и свыше $205 тыс., что составляет 2140% от величины среднедушевого ВВП (для сравнения: в США – 19 процедур, 40 дней, 12,7%, в Беларуси - 15, 161, 35%, в Казахстане – 37, 211, 120% соответственно). Особенно ярко это проявлялось в Москве, вследствие чего фаза 1 отсчитывается здесь от начала 2006 года.

10 Фаза 2 – «инвестиционный спад» (конец лето 2008 года). Объем ввода перестает расти (в Москве – падает). Спрос со стороны населения падает, банковское кредитование застройщиков падает. Причины: возрастающее недоверие населения и банков к застройщикам, допускающим затягивание сроков строительства, пытающихся вести строительство до получения всех разрешительных документов, неспособных в сложившихся неблагоприятных условиях обеспечить своевременное оформление ввода домов и передачи прав покупателям. Сюда же наложилось двух-четырехкратное удорожание доступа к земле для застройщиков в связи с необоснованной переоценкой кадастровой стоимости. В Москве эта величина (стартовая для земельных аукционов) выросла в среднем в три раза до 135 тыс. руб./кв. м, что прибавляет (при типовой плотности застройки 20 тыс. кв. м на гектар) 67,5 тыс. руб. к стоимости строительства 1 кв. м жилья. По информации правительства Москвы, себестоимость 1 кв. м жилья эконом-класса в столице с учетом всех затрат, включая стандартную отделку, составляет порядка 45 тыс. руб. В итоге, полная стоимость строительства жилья с учетом стоимости земли составит 112,5 тыс. рублей/кв. м. Это явилось одним из крупных источников нерентабельности немалого числа строительных проектов и почти полным прекращением вывода на рынок новых проектов.

11 Фаза 3 – «инвестиционный коллапс» (с осени 2008 года). Окончательный отказ потерявших ликвидность банков от кредитования застройщиков, фактическое прекращение кредитования населения, ухудшение финансового положения застройщиков и дезорганизация их бизнеса вплоть до приостановки строительства большой доли объектов и отказа от новых проектов. Причины: докатившийся до России мировой финансово-экономический кризис, не всегда успешные и своевременные антикризисные меры правительства, неадекватная ситуации маркетинговая стратегия застройщиков, с трудом осознающих необходимость перехода от наступления к обороне. В этих условиях сохранение объемов ввода жилья в РФ в начале-середине 2009 года – важный факт, отражающий инерционность процессов в строительстве, а также значительное разнообразие ситуации по регионам. Весной-летом 2010 года началась фаза 4 («инвестиционное оживление») – начали закладываться новые проекты, наблюдается рост объемов строительных работ, наметилось повышение объемов ипотечного кредитования. Однако последствия инвестиционного коллапса строительства еще не преодолены, начало роста объемов ввода прогнозируется на 2012 год.

12 Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций в IV квартале 2010 года в % от числа обследованных организаций БлагоприятнаяУдовлетворительнаяНеблагоприятная Российская Федерация Центральный федеральный округ Владимирская область Московская область г. Москва Северо-Западный федеральный округ г. Санкт-Петербург Южный федеральный округ Ростовская область Приволжский федеральный округ Пермский край Уральский федеральный округ Свердловская область Дальневосточный федеральный округ

13 5. Перспективы развития рынка строительства жилья Таким образом, кризис на рынке строительства жилья был вызван внутренними причинами и начался задолго до мирового финансово- экономического кризиса. Он произошел бы (с той или иной степенью остроты) и при отсутствии мирового кризиса. Мировой кризис лишь обострил и усугубил последствия внутреннего кризиса. Поэтому пути восстановления и развития рынка лежат в области: - преодоления монополизированности и коррумпированности рынка, - совершенствования законодательного и налогового регулирования отрасли, - комплексного развития ресурсной базы, - облегчения застройщикам процедур доступа к земле и получения разрешений, - ужесточения требований к застройщикам в части защиты интересов граждан и повышения качества строительства, - внедрения передовых технологий девелопмента и строительства, снижения издержек и полной (инвестиционной) стоимости проектов, - исследования изменившихся предпочтений населения и реконцепции начатых и начинающихся строек, выработки оптимальной маркетинговой и ценовой политики.

14 Принимаемые властями системные меры по декриминализации, дебюрократизации, декорумпированности экономики и строительной отрасли обещают в долгосрочной перспективе дать толчок к развитию жилищного строительства.

15 Спасибо за внимание! Стерник Г.М. Тел. (495)