ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» 1 марта 2007 г. II Петербургский ипотечный форум Итоги развития ипотечного кредитования в 2006 году. - презентация

1 ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» 1 марта 2007 г. II Петербургский ипотечный форум Итоги развития ипотечного кредитования в 2006 году и перспектива на годы П.Ф.Войтов, заместитель Генерального директора АИЖК

2 Рынок ипотечного кредитования в 2006 году по федеральным округам

3 Динамика ежемесячных объемов рефинансирования АИЖК Трехкратный рост объемов рефинансирования в 2006 году Секьюритизация – основной источник фондирования дальнейшего роста первичного рынка

4 Качественное развитие рынка Расширяется количество игроков на рынке ипотеки, меняются функции основных участников: –По данным ЦБ РФ, более 660 банков выдают ипотечные кредиты населению; –На рынок выходят новые крупные игроки с российским и западным капиталом; –Появляются ипотечные банки и организации, специализирующиеся на рефинансировании ипотечных кредитов; –Активно развиваются институты ипотечных брокеров, коллекторских агентств, накопителей (кондуитов) и др.; Расширяется количество кредитных продуктов: –Увеличиваются сроки кредитования; –Вводятся продукты с плавающей процентной ставкой; –Увеличивается доля рублевых продуктов (около 60% рынка); –Ставка дифференцируется в зависимости от различных параметров.

5 Ипотечное кредитование в РФ в 2006 г. Федеральный округ Доля ипотечных сделок на рынке жилья(%) Всего ипотечных сделок физ.лиц (шт.) Оформлено закладными, в % от всех ипотек Доля АИЖК в рефинанси- ровании закладных, % Российская Федерация Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный

6 Статистика рынка ипотечного кредитования в 2006 году Наименование Федерального округа Количество сделок с жильем, шт. Ипотека жилых помещений, шт. Доля ипотеки в сделках с жильем, % Количество закладных, шт. Доля закладных Российская Федерация % % Центральный федеральный округ % % Северо-Западный федеральный округ % % Южный федеральный округ % % Приволжский федеральный округ % % Уральский федеральный округ % % Сибирский федеральный округ % % Дальневосточный федеральный округ % %

7 Тенденция к стандартизации рынка ипотеки Доля стандартных закладных в 2006 г. выросла с 47% до 61%.

8 Основные характеристики портфеля Всего2006Январь 2007 Количество кредитов, шт Остаток основного долга на дату рефинансирования, млрд. руб. 4027,43,5 Средний размер кредита, тыс.руб К/З60,2%61,9%63,4% Средняя ставка13,6%13,09%12,4% PTI31,7%32,5%33,49% Средневзвешенный договорной срок до погашения, лет 15,215,815,0 Дефолтные закладные, кол-во782593n/a Дефолтные закладные, млрд. руб.0,50,366n/a

9 Региональный охват свыше Объем рефинансирования АИЖК на душу населения, руб. Агентством аккредитовано 75 Региональных операторов и 62 Сервисных агента Заключены соглашения с 57 Первичными кредиторами

10 Развитие рынка ипотечного кредитования в (в ценах 2006 года)

11 Динамика покупательной способности семей по категориям и рост цен на жилье * Покупательная способность семьи – годовой доход, умноженный на коэффициент доступности жилья* (по ФЦП «Жилище» = 3.5) Рынок предлагает в основном жилье, доступное только семьям с высокими доходами. Темп роста доходов богатых будет выше, чем бедных Необходимо обеспечить дифференциацию предложения жилья не только для семей с высокими доходами, но и семей со средними доходами

12 Высокий потенциал рынка ипотеки в России Объем ипотеки к общему количеству договоров купли-продажи жилья - 9% Объем ипотеки к ВВП - 1,2% 1,4 млн рублей ипотечных кредитов на 1 тыс.чел руб. (или 1,2% от ВВП) на человека – объем ипотечной задолженности в России 9800 руб. (или 5,5% от ВВП) на человека задолженность в Польше, руб. (или 9,6% от ВВП) на человека – в Венгрии

13 Доля ипотеки по отношению к ВВП государств с различным уровнем развития экономики,%

14 Прогноз на 2007 год по рынку стандартных закладных и источникам финансирования Выдача кредитов: от 220 до 280 млрд. руб. Потребность в рефинансировании через ЕИС АИЖК: от 38 до 68 млрд. рублей Объемы господдержки: 20,5 млрд.руб. Облигации АИЖК с госгарантиями – 16 млрд. руб. Увеличение УК АИЖК – 4,5 млрд. руб. Составление перспективных планов строительства жилья категории «эконом-класса» на основе «карты спроса» региона

15 Меры для достижения плановых показателей приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» Привлечение коммерческого финансирования под гарантии правительства регионов (в рамках трехлетнего бюджета) Формирование «карты спроса» по классам жилья (на региональном уровне) Развитие, наряду с многоэтажной, малоэтажной застройки в малых и средних городах, в пропорции 50х50 Кредитование под залог земельных участков (с фиксированием цены реализации жилья) и строительство многоэтажного жилья (при предоставлении долгосрочных – свыше 24 месяцев – гарантий регионов)

16 Потребность в земельных ресурсах Потребность в земельных ресурсах в гг. - для комплексной застройки 270 – 280 млн. кв. м. общей площади жилья. Тип жилой застройки Плотность жилого фонда кв.м. ОП на 1 га Выделение земель под застройку тыс. га Малоэтажная Многоэтажная Итого

17 Меры по повышению доступности жилья для населения со средними и ниже среднего доходами Разработка классификатора жилья; Определение понятия жилья «эконом-класса» в рамках ГОСТ; Принятие закона об ипотечном кредитовании под залог земель, определяющего роль и место АИЖК и Унифицированной системы рефинансирования в реализации данного проекта; Гармонизация Жилищного кодекса, Гражданского кодекса, разработанных стандартов жилья «эконом-класса», СНИПов, законодательных актов по ипотеке; Предоставление гарантий в рамках 3-х летнего бюджета застройщикам на основе «карт спроса» региона на жилье; Использование региональных субсидий для формирования демографической политики, создания условий для закрепления квалифицированных кадров в приоритетных для региона отраслях (в том числе и в рамках представителей «бюджетных профессий»); Формирование заказа для действующих домостроительных комбинатов в рамках «карт спроса» региона; Возведение новых домостроительных комбинатов с ориентированием на «карты спроса» одного или нескольких сопредельных регионов.