Розничная торговля: Перспективы регионов 8 сентября 2010 г. - презентация

1 Розничная торговля: Перспективы регионов 8 сентября 2010 г.

2 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 2 Основные характеристики рынка 1. Какую роль играют регионы в розничной торговле? 2. От чего это зависит? 3. Сделки купли-продажи на рынке розницы: 1. Развитие существующих игроков 2. Приход иностранных компаний 3. Приход финансовых инвесторов на рынок 4. Для начала рассмотрим основных «федеральных» игроков на рынке ритейла

3 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 3 Присутствие X5 и Магнит в регионах 1. Отсутствие по-настоящему «федеральных» сетей 2. Неравномерное покрытие территории: (1) Сибирь и Дальний Восток – Центр; и (2) территории с высокой плотностью населения остаются неохваченными как в Центре, так и в других регионах Плотность населения

4 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 4 Оборот розничной торговли по регионам за 2009 год: торгующие организации 1. Плотность населения и реальные денежные доходы являются основными факторами, влияющими на распространение сетевой торговли. 2. Доля открытых рынков велика на юге (до 40%-60% от общего оборота торговли в Дагестане, Ингушетии и т. д.), а также в Брянской и Курской областях и Москве (22% от общего оборота).

5 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 5 Среднедушевой доход за 2009 год 1. Плотность населения и реальные денежные доходы являются основными факторами, влияющими на распространение сетевой торговли. 2. Среднедушевой доход высок в нефтедобывающих регионах на северо- востоке России. Несмотря на это, в связи с небольшой плотностью населения, розничная торговля в этих регионах развита слабее.

6 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 6 Статистика по регионам, критерии выбора направления регионального развития Статистика: оборот торговли за 2009 год, млрд. руб. Критерии выбора направления развития Численность и располагаемые доходы населения; Наличие и качество инфраструктуры (торговые площади, логистика); Синергия с существующей региональной сетью.

7 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 7 Статистика по отдельным сделкам купли и продажи Источник: Mergemarket и данные Ernst & Young ДатаОбъект сделки ОтрасльРегионПокупательСтрана покупателя Тип сделки Январь 2009 На Дом Группа (90% доля); Промопост Торговля по каталогам Otto GroupГермания Стратегический инвестор Февраль 2009 Эльдорадо-Центр; Салон связи Розничная торговля телефонами РоссияМТСРоссия Стратегический инвестор Февраль 2009Глобал Деним Розничная и оптовая торговля Москва, С-Петербург и другие регионы Levi Strauss & Co; JamilCo СШАСП Февраль 2009Банана-МамаРозничная торговляРоссияАльфа банкРоссия Оплата долговых обязательств акциями Март 2009 Dostavka.ru; MegaShop.ru Электронная торговля WebMediaGroupРоссия Стратегический инвестор Март 2009ЦентрОбувь (33% доля) Розничная торговля обувью Москва Sun Investments Partners Ltd Гонк-Конг Оплата долговых обязательств акциями Апрель 2009Здоровые людиСеть аптек С-Петербург и другие регионы Сергей Низовцев и Алексей Батулин Россия Стратегический инвестор Апрель 2009Спортланд Сеть спортивных магазинов С-Петербург, Москва и другие регионы Интерспорт РоссияРоссия Стратегический инвестор Апрель 2009 Лавента (супермаркеты SantaHouse) (75% доля) Розничная торговля товарами для дома С-ПерербургHammar Invest ABШвеция Стратегический инвестор Май 2009ВоенторгУнивермагМоскваNafta CoРоссия Стратегический инвестор Июнь 2009Мосмарт Розничная торговля продуктами питания Москва и другие регионы Bacarella Holdings Corp Сбербанк Капитал Британские Виргинские Острова и Россия Оплата долговых обязательств акциями Июль 2009СПАР (61% доля) Розничная торговля продуктами питания С-Петербург, Москва и другие регионы ANN Investment Company Россия Оплата долговых обязательств акциями

8 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 8 Статистика по отдельным сделкам купли и продажи Источник: Mergemarket и данные Ernst & Young ДатаОбъект сделки ОтрасльРегионПокупательСтрана покупателя Тип сделки Сентябрь 2009Библиосфера Розничная торговля книгами Старый Оскол Новый Книжный - Буквоед Россия Стратегический инвестор Сентябрь 2009Эльдорадо (51% доля) Сеть супермаркетов бытовой техники РоссияPPF Group NVНидерланды Оплата долговых обязательств акциями Октябрь 2009 Глобал Деним (49% доля) Розничная и оптовая торговля Москва, С-Петербург и другие регионы Levi Strauss & CoСША Стратегический инвестор Октябрь 2009Лента (35.4% доля) Розничная торговля продуктами питания С-Петербург и другие регионы TPG Capital LP ЗАО ВТБ Капитал Германия, Россия Стратегический инвестор Октябрь 2009Телефорум Розничная торговля средствами связи С-Петербург и Ленинградская область МТСРоссия Стратегический инвестор Декабрь 2009ПатэрсонСеть супермаркетов Москва, С-Петербург и другие регионы X5 RetailРоссия Стратегический инвестор Март 2010Элис Супермаркеты эконом класса КемеровоРегионмартРоссия Стратегический инвестор Март 2010Quelle RussiaТорговля по каталогам Otto GroupГермания Стратегический инвестор Июнь 2010ЗООБУМ; Бетховен Сеть зоомагазинов и электронная торговля Москва, С-Петербург и другие регионы Prometheus Capital Partners Россия Стратегический инвестор Июль 2010Дети Розничная и электронная торговля товарами для детей Москва и С-ПетербургСпецобслуживаниеРоссия Стратегический инвестор Август 2010Семейная Копилка Суть магазинов "у дома" Тула и Тульская область ВикторияРоссия Стратегический инвестор Август 2010Darberry.ruЭлектронная торговля Groupon IncСША Стратегический инвестор

9 Розничная торговля: Перспективы регионовСтр. 9 Основные тенденции сделок купли и продажи на рынке розницы Среди основных тенденций 2009 и 2010 годов на рынке сделок купли и продажи в секторе розничной торговли можно отметить следующие: Поглощение более крупными игроками мелких сетей в Москве, Московской области и наиболее развитых регионах; Продолжающийся интерес иностранных стратегических инвесторов к рынку продуктового и непродуктового ритейла; Приход на рынок финансовых инвесторов, которые получили контроль над игроками рынка через конвертацию долга в долю владения. Эта тенденция может привести к последующей продаже активов в среднесрочной перспективе. Интерес к развитию электронной торговли и торговли по каталогам.