Кредитование агробизнеса: проблемы, задачи, перспективы Аркадий Кулик Начальник Отдела развития кредитных продуктов АПК СБЕРБАНК РОССИИ май 2012 1. - презентация

1 Кредитование агробизнеса: проблемы, задачи, перспективы Аркадий Кулик Начальник Отдела развития кредитных продуктов АПК СБЕРБАНК РОССИИ май

2 2 Кредитование АПК и смежных отраслей г. Отрасль Выдано в текущем годуОстаток ссудной задолженности Всего в т.ч. Всего в т.ч. краткосрочныеинвестиционныекраткосрочныеинвестиционные Растениеводство32,626,66,0151,271,579,7 Животноводство27,211,915,3227,532,3195,2 Смешанное: растениеводство/животноводство 3,81,82,019,04,114,9 Итого сельское хозяйство 63,640,323,3397,7107,9289,8 Производство пищевых продуктов61,052,98,0241,7162,379,5 Рыбохозяйственный комплекс0,90,60,317,52,614,8 Лесное хозяйство1,41,30,18,02,95,0 Итого АПК 126,8 95,231,6 663,2 275,8389,1

3 3 млн. руб. за 4 месяца +/-% 2011 г.2012 г. Cельское хояйство, в т.ч % растениеводство % животноводство (вкл. птицеводство) % смешанное (раст-во / жив-во) % Переработка сельхозпродукции % Рыбохозяйственный комплекс % Лесной комплекс % Всего АПК % Кредитование сезонных полевых работ (в составе кредитов на растениеводство) % Выдача кредитов клиентам АПК в сравнении с прошлым годом, по состоянию на 01.05

4 4 Состав сельхозтоваропроизводителей Категория с.-х. товаропроизводителей Количество, тыс. ед. в т.ч. заемщики Сбербанка Распределение с.-х. угодий Объем кредитов, привлеченных в 2010 г., млрд. руб. С.-х. организации225,1/22,7%75,3%795,8 КФХ3043,7 / 1,2%20,3%19,6 Хозяйства населения (ЛПХ) /0,0%4,4%31,1 ЗерноПодсолнечникСахарная свеклаКартофельОвощиСкот и птица на убойМолокоЯйца

5 5 BBB- BBB- to BB+ BB+ BB+ to BB BB BB to BB- BB- BB- to B+ B+ B+ B B B to B- B- to CCC CCC CC to C D Качественный состав кредитного портфеля АПК (В+) эквивалент по рейтингу S&P

6 6 Требования по обеспечению кредитов Рейтинг Заемщика/Проекта Срок кредитования до 3-х лет включительно 0%40%50%60%85%- Срок кредитования свыше 3-х лет40%60%70%80%-- Заемщикам, участвующим в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы, в зависимости от их финансового состояния может быть предоставлен кредит: с частичным обеспечением (стоимость залога покрывает от 40% до 85% полученной ссуды) либо полностью необеспеченный (без залога). В целом по Банку доля необеспеченных кредитов составляет около 20%.

7 Развитие АПК - Усиление конкуренции; - Проблемы сбыта; - Противодействие федеральных сетей; - Присоединение России к ВТО; - Отсутствие экспорта; - Консолидация отрасли; - Конкурентные «войны» регионов. ЧТО ЖДЕТ Контроль со стороны ЦА кредитных сделок по новым инвестиционным проектам в АПК; анализ кредитного портфеляДетальный анализ кредитного портфеля(в разрезе отраслей, регионов и т.д.), в т.ч. с прогнозом на гг.; специализированных продуктовРазработка специализированных продуктов «на покупку бизнеса»; фонда прямых инвестицийСоздание фонда прямых инвестиций; создание земельного банкаВовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения; создание земельного банка.

8 8 Консолидация отдельных отраслей

9 9 Представители высшего управленческого звена большинства от­ечественных отраслей не готовы к работе в условиях требований и правил ВТО. Многие отечественные компании до сих пор не знакомы с услови­ями присоединения России к ВТО, несмотря на проводимую в этом направлении работу со стороны Министерства экономического развития РФ. Конечный уровень связывания ввозных таможенных пошлин не отражает интересы 80% компаний, принявших участие в исследовании. Ключевыми преимуществами от присоединения к ВТО основная часть респондентов считает снижение или отмену ввозных тамо­женных пошлин на технологическое оборудование (19%) и на ком­плектующие для компаний (16%). Подавляющее большинство респондентов в качестве основного риска от присоединения к ВТО указали на возможное сокращение доли отечественного производителя на внутреннем рынке - 24%. В российских компаниях остается высокий запрос на протек­ционистские меры. 67% участников опроса указало на необходи­мость защиты своих отраслей в виде специальных защитных, ан­тидемпинговых или компенсационных мер. Готовность российского бизнеса к работе в рамках ВТО (результаты исследования Центра по изучению вопросов таможенно- тарифного и нетарифного регулирования)

10 10 Возможные последствия вступления в ВТО

11 11 - менее 10% выпуска - от 10% до 20% выпуска.- от 20% до 30% выпуска - более 30% выпуска Потери промышленности и сельского хозяйства регионов от ВТО в относительном выражении в 2020 году