Апрель 2011 Д.Н. Ананьев, председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению XXII съезд АРБ Банковская система России: тенденции. - презентация

1 Апрель 2011 Д.Н. Ананьев, председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению XXII съезд АРБ Банковская система России: тенденции и приоритеты посткризисного развития, улучшение качества и доступности финансовых услуг

2 2 Текущая ситуация в российской экономике Сокращение безработицы – 7,6% в феврале, против 7,8% в январе 2011г. Стабильность курса рубля Высокие цены на нефть Стабилизация темпов роста ВВП Рост международных резервов (+$25 млрд. за 3 мес. 2011г.) Существующий рост находится под угрозой внешней волатильности рынков и внутренних структурных проблем экономики. «+» «-» Отток капитала – 19 млрд. долларов (январь-февраль 2011г.) Высокая инфляция (9,5% г/г 1 кв. 2011г.) Замедление темпов роста промышленного производства (-0,1% в феврале) Снижение реально располагаемых доходов населения (-1,5% г/г в феврале) Внешние риски: рост госдолга, высокая волатильность рынков.

3 Текущее состояние банковского сектора Медленное оживление кредитования Высокая доля государства (50% активов - 6 госбанков). Высокая концентрация – ТОП 30 банков 70 % активов системы Снижение маржи, возможности по наращиванию прибыли ограничены Охват банковскими услугами вернулся на докризисный уровень ( отношение кредитов к ВВП 41%) Консолидация сектора (-124 банка с начала кризиса) Высокий уровень доверия населения (депозиты физлиц продолжают расти +31% за 2010г. ) Участие иностранного капитала в БС восстанавливается «+» «-» 3 Банковский сектор оправился после кризиса, но текущие и будущие вызовы требуют его существенной перестройки.

4 Давление на ROE и темпы роста бизнеса Высокая конкуренция за клиента Акцент на снижение затрат Высокотехнологи чные продукты / сервис / продажи Факторы Доминирование госбанков Развитие «небанковских» игроков Умеренный спрос со стороны населения Смена поведения клиентов Новые технологии Высокая волатильность внешних рынков Негативный инвестиционный климат Дефицит длинных пассивов Ужесточение регулирования Основные вызовы посткризисного развития банковского сектора России Банковский сектор Факторы 4

5 Ключевые факторы влияния Современное законодательство, взвешенное регулирование Развитие равноправной конкуренции Участие банков в модернизации экономики Повышение качества и доступности банковских услуг 5 Необходима системная реализация новой стратегии развития банковского сектора

6 Участие банков в модернизации экономики Основные направления Развитие рынка долгосрочных пассивов Совместные программы с государством Реализация плана создания МФЦ Налоговое стимулирование применения совре- менных технологий 6 инфраструктурные и «проектные» облигаций синдицированное кредитование выдача госгарантий под инвест проекты ФЗ по проектному финансированию секьюритизация безотзывные вклады ФЛ ускоренная амортизация капитальных вложений Использование ресурсов и инфраструктуры банков для финансирования модернизации. Банковский сектор - площадка для внедрения инноваций

7 Основные направления Полный переход на МСФО Смягчение требований к рекламе фин. услуг Совместная разработка и поддержка системы риск - менеджмента Современное законодательство, взвешенное регулирование Упрощение процедур мониторинга сомнительных операций клиента 7 регулятор, аудиторы, банки Упрощение работы банковских каналов ДБО открытие счетов без личного присутствия законодательство о персональных данных снижение банковских издержек Повышение прозрачности, снижение рисков, уход от зарегулированности

8 Развитие равноправной конкуренции Основные направления Исключить эмиссию «электронных средств платежа» вне БС Диверсифицированный подход к контролю за КО разного уровня Ограничить рыночную долю гос/квази-гос банков 8 антимонопольное регулирование организации без банковской лицензии – легкий вход, низкие издержки, отсутствие контроля со стороны регулятора и ответственности перед потребителем Внешняя конкурентоспособность банковской системы, привлекательность для инвесторов и удовлетворение потребностей клиентов

9 9 Экономический подход Повышение инвест. привлекательности сектора в преддверии планируемых приватизации и IPO банков Существенный рост объема выдаваемых кредитов Борьба с оттоком капитала Бухгалтерский подход Предоставление налоговой льготы = снижение поступлений средств в бюджет Ключевые итоги нашей работы за 2010г. Инициатива: нулевая ставка налога на прибыль при ее ре - инвестировании в капитал банков Практическая реализация инициатив по развитию банковского сектора Законодатели, исполнительная власть, ЦБ и бизнес сообщество - мыслить стратегическими категориями, системно реализовывать планы