ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) 967 6838 факс: +7 (495) 967 6843 сайт: e-mail: common@rbsys.ru ООО « РБС-ФИНАНС. - презентация

1 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО « РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Москва, 2009 Профессиональное содействие развитию российских и международных компаний и оптимизации системы государственного управления Москва, 2009 Профессиональное содействие развитию российских и международных компаний и оптимизации системы государственного управления Организация банковского финансирования Организация финансирования с помощью долговых ценных бумаг

2 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: О нас РБС-ФИНАНС входит в группу компаний РБС - лидера российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг ЗАО «АГК «РБС» по итогам 2008 года согласно рейтингу «Эксперта РА» занимает 4 место среди консалтинговых групп в России Член крупнейшей международной ассоциации в области консалтинга и аудита «Crowe Horwath Business Alliance» Сеть занимает 9-е место в мире с годовым оборотом $3,0 млрд., имеет 558 компаний в 120 странах, 3324 партнеров по всему миру и более 26 тысяч сотрудников Партнер «Zimmerman Adams International ltd.» (ZAI) ZAI является брокером на Лондонской фондовой бирже Уполномоченный листинговый агент при ММВБ КлиентыПроекты

3 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Преимущества работы с нами Подход Мы создаем стоимость, наша основная цель – результаты наших клиентов Индивидуальность работы Каждый клиент уникален и ему необходимы соответственные решения. Мы выстраиваем длительное взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях Опыт Наши решения основываются на понимании и видении, приобретенными за годы работы Устоявшиеся связи Сотрудничество со многими российским и международными компаниями, а также с различными государственными структурами расширяет наши возможности в работе Высокопрофессиональная команда специалистов Наши сотрудники обладают опытом и знаниями в различных областях, это позволяет нам вырабатывать нестандартные высокоэффективные решения в любых сферах

4 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: География деятельности РБС Официальные представительства компании: г. Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ); г. Омск и г. Новосибирск (Сибирский федеральный округ); г. Нижний Новгород и г. Ижевск (Приволжский федеральный округ); г. Волгоград и г. Ростов-на-Дону (Южный федеральный округ); г. Тюмень (Уральский федеральный округ).

5 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Тенденции рынка долгового финансирования РФ Данные ЦБ РФ, прогноз РБС-ФИНАНС Объемы кредитования экономики РФ Объемы кредитования экономики упали на на 22% до млн. $ рынок заемщика, существовавший предыдущие годы, превратился в рынок поставщика финансовых услуг Основные объемы кредитования происходят за счет государственных средств По сравнению с сентябрем 2008 индекс корпоративных облигаций после падения в марте 2009 на 22% в июне вырос до 84 пунктов, что означает падение всего на 6% Финансирование за счет реструктуризации бизнеса путем продажи непрофильных активов приобрело большую актуальность, что привело к увеличению предложений на рынке Индекс облигаций ФБ ММВБ

6 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Наши возможности уменьшения рисков при организации долгового финансирования Устоявшиеся партнерские отношения Юридическое сопровождение Финансовые решения Неполная информация об условиях финансирования Налоговые риски Удорожание валюты кредита ВОЗМОЖНОСТИ РБС-ФИНАНС Ухудшение кредитной истории Неоптимальное построение сделки Изменение условий кредитования Структурные риски финансовых учреждений Изменение отраслевой коньюктуры Неадекватная оценка залогового обеспечения Неоптимальная структура заемных средств Комплексные решения ГК РБС Узкий круг инвесторов в долговые ценные бумаги Нерыночные условия кредитования

7 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Наши возможности уменьшения рисков при организации долгового финансирования Финансовые решения Разработка оптимального финансового обеспечения существующей бизнес-модели Разработка стратегии процентной политики, учет возможности изменения процентной ставки Стратегии хеджирования валютных рисков Диверсификация источников долгового финансирования, использование публичных инструментов (облигации, векселя) Оптимизация финансовых потоков для улучшения условий кредитования Юридические решения Проведение юридического Due-diligence состоявшихся сделок Разработка и построение юридической структуры компании Анализ и построение юридической структуры сделок

8 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Устоявшиеся партнерские отношения Партнерские отношения с финансовыми институтами расширяют наши возможности в привлечении финансовых средств Увеличение ликвидности выпуска ценных бумаг Возможность оперативной работы с государственными финансовыми структурами Комплексные решения ГК РБС Предоставление клиентам всего спектра услуг необходимых для организации финансирования и создания стоимости Наши возможности уменьшения рисков при организации долгового финансирования

9 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Наша часть создания стоимости в управлении долговым финансированием Оценка долгового портфеля Оценка соответствия долгового портфеля компании ее бизнес модели, расчет конечной стоимости финансирования Понимание эффективности существующей модели финансирования, путей ее оптимизации Разработка стратегии Построение оптимальной модели финансирования, путем привлечения средств Стратегия оптимального финансирования существующей бизнес модели Реструктуриза ция Организация и привлечение финансирования Получение финансирования Построение нового портфеля Формирование эффективного финансового обеспечения бизнес модели Оптимизированная и более эффективная финансовая модель создает дополнительную стоимость РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПОВ средств фондового рынка банковского финансирования государственных средств

10 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: IPO Долговое финансирование Частное размещение капитала Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов Необходимость возврата финансирования Улучшение инвестиционного имиджа компании Справедливая рыночная оценка компании Облегчение доступа к банковским кредитам Низкая стоимость организации привлечения Быстрая организация финансирования Сохранение контроля над всем акционерным капиталом Обязательства по систематическому раскрытию информации Характеристики использования различных типов финансирования 100% соответствия50% соответствия0% соответствия

11 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Опыт РБС в реализации проектов Организация долгового финансирования Проектное финансирование ООО «Тамбовская инвестиционная компания» Проект: Строительство завода по производству материалов из газобетона, объем привлечения 800,0 млн.руб. Ивановская инвестиционная компания Проект: Строительство логистического центра г.Иваново, объем привлечения 80,0 млн.евро Кондитерская фабрика г.Москва Проект: Расширение мощностей предприятия, объем привлечения 10,0 млн.евро Администрация С.Петербурга Проект: Экономическое обоснование строительства комплекса защитных сооружений в г.С.Петербурге для получения заимствования из ЕБРР, Серверного инвестиционного банка, объем привлечения – $2,4 млрд. ОАО «РЖД» ТЭО проекта реконструкция малого кольца МОЖБ для привлечения Средств ЕБРР, объем привлечения $1,7 млрд. Привлечение государственных и международных средств институтов развития ОАО «РЖД» Проект: ТЭО проекта организация развития высокоскоростной магистрали С.Петербург-Москва, объем привлечения – $12,6 млрд. (Инвестиционный фонд РФ) Администрация Воронежской области Проект: ТЭО проекта строительство транспортно-логистического комплекса в Воронежской области, объем привлечения - $1,3 млрд. (консорциум немецких банков) ООО «Липецкая ипотечная корпорация» Проект: Застройка жилого микрорайона Елецк, объем Бюджетного финансирования - 500,0 млн.руб. (Инвестиционный Фонд РФ)

12 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Опыт РБС в реализации проектов Организация привлечения средств Оценка стоимости активов для привлечения финансирования: ОАО «Ейский морской порт» АКБ «Солидарность» КБ «СпортАкадемБанк» ОАО «Металлургический завод «ИЖМАШ» ОАО «Акрилат» ОАО «Ногинская телекоммуникационная компания» ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» ЗАО «Система гибридной печати» ОАО «КантриТелеком» Облигационные и вексельные займы ОАО «Трансмашхолдинг»;ОАО «Газпром»; ОАО «Аэрофлот»; ЗАО «Красный Октябрь»; ОАО «РусАгро»

13 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Москва , ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3 Эл. почта: тел. +7(495) , +7(495) / доб. 343 факс. +7(495)