ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) 967 6838 факс: +7 (495) 967 6843 сайт: e-mail: common@rbsys.ru ООО « РБС-ФИНАНС. - презентация

1 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО « РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Москва, 2009 Профессиональное содействие развитию российских и международных компаний и оптимизации системы государственного управления Организация IPO/SPO

2 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: О нас РБС-ФИНАНС является дочерней компанией ЗАО «АГК «РБС» - лидера российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг ЗАО «АГК «РБС» по итогам 2008 года согласно рейтингу «Эксперта РА» занимает 4 место среди консалтинговых групп в России Член крупнейшей международной ассоциации в области консалтинга и аудита «Crowe Horwath Business Alliance» Сеть занимает 9-е место в мире (по итогам 2008 года) с годовым оборотом $3,0 млрд., имеет 558 компаний в 120 странах, партнеров по всему миру и более 26 тысяч сотрудников Партнер «Zimmerman Adams International ltd.» (ZAI) ZAI является брокером на Лондонской фондовой бирже Уполномоченный листинговый агент при ММВБ КлиентыПроекты

3 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Подход Мы создаем стоимость, наша основная цель – повышение стоимости бизнеса наших клиентов Индивидуальность работы Для каждого клиента мы предлагаем индивидуальный подход, что обеспечивает эффективность внедряемых решений Опыт Наши решения основываются на огромном практическом опыте работ, понимании и прогнозе ситуации на финансовом рынке Партнерство Сотрудничество со многими российским и международными финансовыми институтами, государственными структурами расширяют возможности для наших клиентов Высокопрофессиональная команда специалистов Наши сотрудники обладают опытом и знаниями в различных областях, что позволяет вырабатывать нестандартные высокоэффективные решения в любых сферах Преимущества работы с нами

4 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: География деятельности РБС Официальные представительства компании: г. Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ); г. Омск и г. Новосибирск (Сибирский федеральный округ); г. Нижний Новгород и г. Ижевск (Приволжский федеральный округ); г. Волгоград и г. Ростов-на-Дону (Южный федеральный округ); г. Тюмень (Уральский федеральный округ).

5 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Тенденции рынка IPO/SPO В 4 квартале 2009 года активность рынка значительно возросла: объем мирового рынка IPO составил 59,75 млрд. $, на 66% больше 3 квартала 2009 года В 2009 году 2 российские компании осуществили размещения – Русгидро и Институт стволовых клеток (рост капитализации за 2 дня – 40%) Химические и индустриальные компании составили 8,2% рынка IPO в прошлом году в количественном выражении Начавшийся рост рынка IPO не обеспечен предложением российских эмитентов, это открывает возможности для успешной эмиссии, успех размещения UC Rusal это подтверждает Исследование РБС-ФИНАНС Развитие мирового рынка IPO Рынок IPO/SPO российских компаний

6 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Потеря контроля над компанией Возникновение налоговых претензий Риски эмитента при выходе на IPO/SPO Консалтинговое сопровождение Непрозрачная бизнес модель эмитента Партнерские отношения Юридические решения Финансовые решения Неэффективные бизнес процессы Неэффективная работа с инвесторами Отсутствие финансовых ресурсов для подготовки к выходу на рынок акционерного капитала Неверная оценка законодательства страны размещения Размещение не полного объема ЦБ на фондовом рынке ВОЗМОЖНОСТИ РБС-ФИНАНС Технические риски размещения Некорректная оценка стоимости бизнеса Отсутствие корпоративных Стандартов управления Отсутствие стратегии выхода на фондовый рынок

7 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Наше участие в создании стоимости при организации IPO/SPO Планирование Подготовка к публичному статусу Подготовка к размещению Размещение и начало торгов Сопро- вождение Анализ компании и ее деятельности Диагностика готовности к IPO Выбор биржи для размещения Юридический и финансовый Due Diligence Подготовка финансовой отчетности Разработка стратегии развития Формирование корпоративной структуры Повышение уровня раскрытия информации о компании Подготовка аналитических материалов, презентаций Планирование и подготовка публичных мероприятий Подготовка эмиссионных документов Проведение road show Расчет стоимостных показателей Организация работы с профессиональными участниками Сохранение и увеличение стоимости компании Организация работы с инвесторами и акционерами Сопровождение раскрытия информации

8 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Наши возможности по подготовке эмитента к выходу на фондовый рынок Консалтинговое сопровождение Разработка стратегии выхода на фондовый рынок Подготовка пакета документов для эмиссии ценных бумаг PR- сопровождение процесса подготовки и выхода на фондовый рынок Поиск потенциальных инвесторов, выявление заинтересованности в акциях компании Организация и проведение встреч эмитента с потенциальными инвесторами (road-show) Подготовка инвестиционного и информационного меморандумов для широкого круга инвесторов Финансовые решения Финансовый Due Diligence Построение финансовой модели эмитента, отвечающей требованиям инвестиционного сообщества и профессиональным участников фондового рынка Расчет справедливой стоимости компании Финансовое построение и оптимизация процесса размещения Сопровождение компании после IPO\SPO

9 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Наши возможности по подготовке эмитента к выходу на фондовый рынок Юридические решения Юридический Due Diligence Построение оптимальной юридической структуры эмитента Разработка и построение юридической структуры размещения Определение рисков, сопровождающие эмитента при размещении в России и за рубежом и разработка программы мероприятий по их нивелированию Устоявшиеся партнерские отношения Партнерские отношение с участниками фондового рынка дают возможность создавать стоимость для эмитента на подготовительном этапе Формирование ликвидности ценных бумаг за счет привлечения партнеров- финансовых институтов

10 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: IPO Долговое финансирование Частное размещение капитала Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов Необходимость возврата финансирования Улучшение инвестиционного имиджа компании Справедливая рыночная оценка компании Облегчение доступа к банковским кредитам Низкая стоимость организации привлечения Быстрая организация финансирования Сохранение контроля над всем акционерным капиталом Обязательства по систематическому раскрытию информации Характеристики использования различных типов финансирования 100% соответствия50% соответствия0% соответствия

11 ЗАО « АКГ « Развитие бизнес-систем » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: ООО «РБС-ФИНАНС » тел.: +7 (495) факс: +7 (495) сайт: Опыт РБС Разработка и сопровождение реструктуризации компании в рамках подготовки к выходу на фондовый рынок: ОГК – 2,4 ТГК-11 (правовое сопровождение) Совокупный объем привлечения – $0,8 млрд. ОАО «НКГ «Интегра» Объем привлечения $0,6 млрд. ОАО «Комстар-ОТС» Объем привлечения $1,06 млрд.