ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ. - презентация

1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

2 Город Любим является центром Любимского муниципального района Ярославской области, находится в 110 километрах от г. Ярославля и 360 км от Москвы. Расположен на участке, образованном при слиянии рек Обноры и Учи. Общая площадь района составляет 196,5 тыс. га. Любимский муниципальный район находится на северо-востоке Ярославской области и граничит с Вологодской и Костромской областями ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

3 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ ЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА ПИЩЕВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

5 Проектная мощность агропромышленного комплекса ООО «Любимская биорапсовая компания» составляет голов дойного стада (4 коровника по 500 голов каждый), завод по переработке рапсового семени производительностью тонн в год, что соответствует тонн годового объёма рапсового масла, пашня площадью га (7.500 рапс, пшеница, овёс, многолетние травы, ячмень), цех по производству соломенного гранулята. ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

6 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» При расчёте затрат на выращивание и приобретение семян рапса заложены цены на закупку, исходя из реалий российского рынка, в рублей за тонну на г., и себестоимости выращивания культуры в рублей за тонну. Затраты рассчитаны по технологической карте, составленной из расчёта обработки 100 га пашни (Приложение 1).

7 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ООО «Красный октябрь» в апреле 2009 г. запустил комплекс в деревне Ермаково на голов дойного стада ОАО «Любимское» владеет головами крупного рогатого скота, из них коров с продуктивностью кг молока на корову за последние годы.

8 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» С пуском двух строящихся комплексов в данном хозяйстве планируется увеличить поголовье до коров с продуктивностью свыше л молока. Молоко соответствует европейским стандартам качества, более 90% животных завезены из Голландии и Германии и относятся к голштино- фризской породе.

9 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЛОГИСТИКА ПРОЕКТА Водный путь - 48/ т Ж/д путь - 30/ т

10 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» РЕСУРСНАЯ БАЗА И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2009 год - май 2009 г. регистрация фирмы ООО «Любимская БРК» для реализации проекта; - экспериментальный посев рапса на 10 га пашни с последующим анализом результатов (май-август 2009 г.): рублей = евро

11 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 2009

12 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» - приобретение участка земли 5 га для строительства завода по переработке рапса июль 2009 г: рублей = евро 2009

13 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» - приобретение трактора «Джон Дир» 8100 = евро, оборотного плуга фирмы «Лемкен» = евро и дискатора «Лемкен» = евро 2009

14 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» - приобретение техники из расчёта 20 дней на посевную и уборочную, технологической карты на 100 га, наличия га пашни 2010 Всего техники на сумму тыс. руб. = евро

15 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» - начало строительства завода по переработке рапса - февраль 2010 г Затраты по заводу евро (без цеха рафинации масла евро)

16 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» - строительство молочного комплекса на 500 голов дойного стада с частичным использованием строений и оборудования военного совхоза ИТОГО: рублей = евро 2010

17 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» -приобретение 500 голов нетелей 2010 Стоимость руб. = евро

18 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Итог 2010 года: евро - строительство цеха для пастеризации и пакетирования молока: руб. = евро 2010

19 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» годы Итог 2011 года: евро Итог 2012 года: евро Итог 2013 года: евро

20 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» годы Итого общая потребность в инвестициях: евро ( евро – оборотные средства на закупку рапса, евро – строительно-монтажные работы, техника, поголовье КРС). При необходимости строительства цеха рафинации и дезодорации масла дополнительно евро.

21 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Российская сторона вкладывает в течение г евро (5% от суммы запрашиваемых инвестиций). Немецкие партнёры вкладывают в течение годов евро под 8% годовых.

22 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА. ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Вариант I. Инвестиции привлекаются последовательно, исходя из выше указанного графика, под 8% годовых на 10 лет. Проценты выплачиваются ежегодно, начало возврата основной части долга происходит в 2011 году, окончание расчетов в 2020 г. Вариант II. Создаётся совместное предприятие стоимостью 21 миллион евро (немецкая сторона – 10 миллионов 290 тысяч евро (49% акций), российская сторона - 10 миллионов 710 тысяч евро – 51% акций (1 млн. собственный + 9 млн. 710 тысяч евро привлечённых под 8% годовых у немецких партнёров). Срок отдачи кредита - 7 лет, начиная с 2011 г. по 1,5 миллиона евро в год, до 2017 года, включительно.

23 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Вариант III. Создается совместное предприятие стоимостью 21 миллион евро в соотношении 49% к 51%, но выплачиваются проценты с 2010 года со всей суммы привлечённых инвестиций. Через пять лет в 2015 г. после погашения суммы в евро проценты не выплачиваются. Оставшаяся сумма в размере евро является долей вложений немецких партнёров в совместное предприятие. Возращённая сумма, наряду с вложениями в приобретение техники и прочими расходами, в объеме евро ( евро евро) является долей российской стороны в совместном предприятии. Третий вариант, на наш взгляд, является наиболее предпочтительным, и в большей мере отражает интересы участников совместного предприятия.

24 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Более подробно я остановлюсь на работе совместного предприятия с привлечением кредита на 5 лет под 8% годовых с распределением долей участия 49% на 51% в пользу российской стороны. В соответствии с бизнес-планом, первые инвестиции начинают поступать в феврале 2010 г. на строительство завода, который должен дать первую продукцию не позднее октября 2010 года. При проектируемой мощности завода 120 тонн переработки семян рапса в сутки первые 20 цистерн будут готовы к отправке в Германию через 25 дней, что принесёт предприятию за вычетом транспортных расходов первые дивиденды в сумме евро в конце октября. Это даёт возможность до конца года получить прибыль в сумме евро, рассчитаться по первым обязательствам с инвестором и продолжить дальнейшее вложение необходимых средств в развитие предприятия.

25 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Если проанализировать исходные данные, взятые для основных расчётов, то видно, что они соответствуют больше пессимистическому сценарию, чем оптимистическому. Цена за тонну рапсового масла в Германии 650 евро, цена жмыха для потребления в животноводстве и продажи на сторону рублей за тонну, евро - 44 рубля. Сегодня тонна жмыха стоит в районе рублей за тонну, масло в Европе с ростом цен на нефть и прочие энергоносители также будет неминуемо увеличиваться в цене. Мы же в бизнес-плане позволили первое увеличение цены на рапсовое масло только в 2016 году на 10%, стоимость шрота не увеличивалась. Также при расчёте транспортных расходов взята цена 2009 года, с учётом ежегодного прироста в 12,5%, что равно максимально возможному значению по анализу изменения железнодорожных тарифов за последние 10 лет.

26 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Производство рапсового масла Проектируемая мощность завода составляет тонн масла в год (приложение 2) Валовая прибыль предприятия будет составлять рублей в год

27 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Чистая прибыль предприятия по итогам работы завода в г.г. без учёта прибыли животноводческих комплексов равна рублей

28 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Таким образом, можно определить чистую прибыль немецких партнёров в процентном отношении к привлечённым инвестициям в 2010 году. Проценты по инвестициям и доля прибыли составят рублей, что соответствует евро или 12,5% к сумме привлечённых денег. В 2011 году эта сумма составит евро или 13,5% к привлечённым инвестициям и будет ежегодно расти: 2012г. - 14,72%, 2013 г. - 16,01 %, 2014г. - 18,46%, 2015г. - 22,13%

29 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» За период с 2010 по 2015 год немецкие партнёры заработают от участия в совместном предприятии евро и вернут евро инвестиционных денег. Если сложить два этих значения, то видно, что к 2015 году все инвестиции в сумме евро будут возвращены, чистая прибыль немецких инвесторов, без учёта прибыли от животноводства составит евро. Начиная с 2016 года, оставаясь на 49% участниками совместного предприятия, немецкие партнёры ежегодно будут получать от до миллионов евро чистой прибыли.

30 Животноводство и растениеводство ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» В результате проведенных расчётов мы пришли к однозначному выводу, что строить единовременно комплекс на 2000 голов неэффективно, так как отсутствие в собственности на период 2010 года необходимой кормовой базы делает проблематичным и достаточно затратным данный механизм. Очень большие ресурсы пойдут на приобретение кормов на стороне. Поэтому в бизнес-плане мы предлагаем учесть постепенное увеличение поголовья с 500 голов в 2010 г. до голов дойного стада к 2013 году с ростом надоев от литров на корову до литров в 2015 году с приростом 300 литров на корову в год.

31 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Под базовое хозяйство, с развития которого мы хотели бы начать освоение животноводческого и растениеводческого направлений, мы планируем использовать земли и имущество бывшего военного совхоза в д. Покров Любимского района. Затраты на строительство первого животноводческого комплекса в 2010 году составят рублей = евро

32 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Заготовка кормов Для прокорма 650 условных голов согласно расчёта в первый год нам необходимо кормовых единиц из которых концентраты, что соответствует тонне в весовом выражении. Такие же расчёты делаются для сена, силоса и зелёной массы и определяются в целом затраты на корма.

33 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» В 2010 г. мы закупаем 500 нетелей за три месяца до отёла, которые при соответствующем кормлении и грамотном беспривязном содержании на глубокой подстилке будут давать литров молока на корову в год. Соответственно в первый год мы получим тонн молока. Валовой оборот в 2010 году составит евро

34 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Рацион питания коров необходимо подобрать таким образом, чтобы за счёт многократного увеличения потребления необходимой для жизнеобеспечения энергии получить заданную продуктивность в литров молока на голову. Под нормой кормления понимают количество энергии, получаемой с пищей за один день. В России для определения количества необходимой энергии применяется такое понятие, как кормовая единица. Для 500 голов необходимо кормовых единиц.

35 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Так как в течение первого года коровы дадут приплод в 250 голов молодняка, из которых часть тёлочки, а остальные бычки для внутренних нужд, то применив коэффициент 0,6, мы получим количество условных голов, для которых и рассчитываются корма. 650 условных голов должны получить энергии не менее кормовых единиц.

36 В общей сложности процент концентрированных комбикормов (1.661 тонна) не должен превышать 50% рациона, так как в обратном случае рацион может стать причиной сбоев в обмене веществ. Оставшиеся 50% в рационе занимают силос тонны, сено 356 тонн, и зелёная масса тонн в течение летнего периода. ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Таким образом, для правильного кормления 650 условных голов в 2010 году нам необходимо сено из бобовых культур и трав из расчёта 1,5 кг в день на голову, подвяленный силос 26 кг в день на голову, зелёная масса 20 кг в день на голову, концентраты из расчёта 7 кг в день на голову. Общие затраты на корма составят в 2010 г евро

37 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Затраты на ветеринара с учётом стоимости лекарств рассчитываются, исходя из суммы 20 евро на корову, и равны евро Пополнение стада – 25 голов х евро = евро Заработная плата персонала – евро Коммунальные услуги – евро

38 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ в 2010 ГОДУ ( корма коровы ветеринар электричество и вода зарплата ) = = евро (приложение 3)

39 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЖИВОТНОВОДСТВА в г.г. ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

40 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Из представленного анализа чётко видно, что и данное направление деятельности совместного предприятия имеет стабильные перспективы. Конечно, нельзя учесть весь объём расходов, которые могут носить непредвиденный характер или, по каким-либо причинам, на сегодняшний день не могут быть просчитаны. Но то, что 90% всех затрат в выше проведённых расчётах учтены, сомнений никаких нет.

41 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» Делая окончательные выводы, можно сказать, что при растущей потребности в продуктах переработки рапса в странах Евросоюза, имеющемся продовольственном дифиците, тема, отражённая в данном бизнес-плане, на сегодняшний день имеет актуальность и хорошие перспективы к преумножению капиталов инвесторов, которые примут решение стать соучредителями в совместном предприятии и будут готовы выделить необходимые финансовые средства для реализации данного проекта.

42 ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ООО «ЛЮБИМСКАЯ БИОРАПСОВАЯ КОМПАНИЯ» БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!