Годовой отчет ОАО «Поларком» 2009 год. Экономические показатели за 2009 год. - презентация

1 Годовой отчет ОАО «Поларком» 2009 год

2 Экономические показатели за 2009 год

3 Экономика 2009 Основные оценочные показатели п/п Показатели ТР % 2007 ТР % 2008 ТР % 2009 ТР % 1 Доходы всего(Д) 82,397,7 19% 187,1 92% 182,1 -3% 181,5 -0,3% 2 Доходы по обычным видам деятельности (ДО) 80,297,2 21% 186,7 92% 181,3 -3% 156,4 -14% 3 Расходы всего (Р) 65,776,1 16% 158,6 108% 152,4 -4% 161,2 6% 4 Себестоимость проданных товаров, работ, продукции и услуг 62,073,3 18% 154,2 110% 146,8 -5% 133,0 -9% 5 EBITDA 21,628 30% 37,5 34% 41,1 10% 35,6 -13% 6 % EBITDA в доходах 26%29% 12% 20% -31% 23% 15% 23% -1% 7 Прибыль до налогообложения 16,721,5 29% 28,5 33% 29,4 3% 20,5 -30% 8 Чистая прибыль 12,917,1 33% 22,2 30% 22,4 1% 16,3 -27% 9 ФОТ (без ЕСН) 7,79,7 26% 14,7 52% 19,9 35% 21,8 10% 10 Инвестиции (ОКВ) 15,4 0% 21,4 39% 27,3 28% 26,2 -4% 11 % инвестиций в доходах (ОКВ/ДО) 19%16%-18%11%-28%15%31%17%11% млн. руб.

4 Экономика 2009

5 Экономика

6 Экономика

7 Экономика

8 Экономика Структура доходов по обычным видам деятельности (ДО) НаименованиеОбозначение Отклонение +/-, тыс.руб. Отклонение +/-, % Передача данныхПД ,4% Телематика и передача голосовой информацииТелематика ,3% Сдача в аренду каналов и линий связиЦК ,4% Местная телефонная связьМТС ,9% Внутризоновая телефонная связьВЗТС Реализация оборудованияОборудование ,6% Агентское вознаграждениеРОЛ ,7% Прочие доходыПрочее ,6% Строительство ВОЛССтроительство ,0% Всего доходы ,7% тыс. руб.

9 Экономика 2009

10 Экономика

11 Экономика Натуральные показатели эффективности п/п Показатели эффективности ТР % 2007 ТР % 2008 ТР % 2009 ТР % 1 Средняя численность, чел %3322%3918%415% 2 Доход на работника, тыс.руб % % % % 3 Валовая прибыль на одного работника, тыс.руб %98711%883-11%569-36% 4 EBITDA на работника, тыс.руб % % %869-18%

12 Экономика 2009 Натуральные показатели эффективности

13 Экономика 2009 Операционные расходы п/п Наименование статей расходов ТР % 2007 ТР % 2008 ТР % 2009 ТР % 1ФОТ7,79,726%14,650%19,936%21,810% 2ЕСН1,51,926%2,741%3,423%3,67% 3Амортизация4,35,835%8,546%11,535%15,232% 4Услуги операторов34,140,619%61,351%57,9-6%56,9-2% 5 Прочие операционные расходы14,315,26%18,421%19,56%21,410% 6Строительство0,0 48,7 34,8 14,1-60% 7Расходы - всего62,073,318%154,2110%146,8-5%133,0-9% млн. руб.

14 Экономика 2009

15 Экономика

16 Экономика ФОТ и ЕСН Показатели Среднесписочная численность, чел Темп роста, % 23%22%18%5% ФОТ и ЕСН Темп роста, % 26%49%34%9% Средняя заработная плата, тыс.руб. 29,1 29,9 36,8 42,4 44,3 Темп роста, % 3%23%15%4%

17 Экономика 2009

18 Экономика Инвестиции п/п Инвестиции, млн.руб.ОКВ15,4 21,427,326,2 2Доля инвестиций в доходахДоля в доходах19%16%11%15%17%

19 Спасибо за внимание !