Конъюнктура и перспективы энергетических рынков Профессор Леонид Григорьев, НИУ - Высшая школа экономики 31 марта 2011 «Новая модель экономического роста» - презентация

1 Конъюнктура и перспективы энергетических рынков Профессор Леонид Григорьев, НИУ - Высшая школа экономики 31 марта 2011 «Новая модель экономического роста»

2 ВШЭ Развитые страны: динамика ВВП, Q = 100, Source: OECD, National Statistics Offices

3 ВШЭ Стр 3 Источник: BP Запасы нефти Запасы природного газа

4 ВШЭ Стр 4 Источник: OPEC

5 ВШЭ Стр 5 Источник: BP, UNSD, национальные статистические органы Мир4,51,6-1,25,5 Развитые страны2,00,0-4,24,0 США2,3-1,1-4,14,4 ЕС-270,30,2-5,44,1 Япония1,8-0,5-5,8-5,82,5 Развивающиеся страны7,53,42,26,9 Россия1,82,2-4,54,3 Индия6,53,15,55,2 Китай14,54,66,613,3

6 ВШЭ Стр 6 Источник: BP, Всемирный банк, МВФ

7 ВШЭ 7 Добыча сырой нефти, квоты и свободные мощности ОПЕК, Источник: ОПЕК, Министерство энергетики США ОПЕК удаётся сохранять дисциплину и не наращивать намного предложение, несмотря на значительные свободные мощности. В то же время превышение квот сохраняется.

8 ВШЭ Worldwide oil and gas rig count, Source: Baker and Hughes

9 ВШЭ Стр 9 Источник: BP, МВФ

10 ВШЭ Стр 10 Источник: BP, МВФ

11 ВШЭ Стр 11 Источник: МВФ

12 ВШЭ Стр 12 Источник: BP, Всемирный банк ВВП Потребление энергии Потребление нефти Мир3,24,4-0,61,73,0-1,31,5 -2,0 Развитые страны2,92,3-3,21,50,5-5,30,60,1-4,6 США3,12,4-2,41,50,1-5,21,3-0,2-5,1 ЕС2,42,3-4,10,40,1-5,90,60,1-4,6 Япония2,11,5-5,21,90,1-8,81,0-1,5-10,9 Развивающиеся страны3,77,22,41,95,82,41,73,81,8 Бразилия2,34,2-0,23,13,7-0,92,92,3-0,5 Россия-1,57,0-7,9-1,51,4-6,7-3,91,1-5,0 Индия5,58,45,75,16,26,35,74,33,4 Китай9,510,88,74,111,38,46,17,46,4

13 ВШЭ Стр 13 Структура потребления нефти и газа в ЕС-27, % к итогу, Источник: Евростат, национальные статистические комитеты НефтьГазНефтьГазНефтьГаз Всего100,0 Электроэнергетика8,619,26,026,03,433,0 Промышленность22,043,221,932,322,027,0 Транспортный сектор (моторное топливо) 52,80,158,10,162,00,2 Прочие сектора16,637,514,141,612,639,8 Потребление нефтепродуктов – сдвигается в сторону моторных топлив (рост с 52,8% в 1990 г, до 62% в 2007 г,) Потребление газа сдвигается в сторону электроэнергетики (19,2% в 1990 г,, 33% в 2007 г,) Де факто: газ и нефть не взаимозаменяемы

14 ВШЭ Стр 14 Источник:МЭА

15 ВШЭ 15 Глобальная структура потребления топлива (МЭА+2009), f Source: WEO 2009, IEA Gas share is stable globally. IEA sees no more dash for gas Global gas demand in WEO-2008 is supposed to grow at 1.8% rate (primary energy – 1.6%) and in WEO its only 1.5% (primary energy – 1.5%)

16 ВШЭ 16 Россия: ВВП и потребление энергии, 1989 = 100, Source: Federal State Statistics Service, Ministry for Economic Development, Ministry for Energy

17 ВШЭ Стр 17 Источник: ВР, EIA, ФСГС, оценки автора Доля в резервах и добыче, 2009 Доля в мировом экспорте, 2009 Доля в приросте добычи и экспорта за

18 ВШЭ Стр 18 Source: Federal State Statistics Service, BP

19 ВШЭ Стр 19 Источник: ФСГС, ВР

20 ВШЭ Стр 20 Источник: ФСГС

21 ВШЭ Стр 21 Источник: ФСГС, оценки автора

22 ВШЭ Стр 22 Источник: ФСГС, ВР, оценки автора В последние три года снижение энергоемкости резко замедлилось

23 ВШЭ 23 Global energy consumption: 450 vs Reference Gas consumption and its share in global energy mix falls in 450 scenario. 450 scenario means 230 GW of additional (compared to Reference) nuclear capacity by 2030! Source: WEO 2009, IEA

24 ВШЭ Стр 24 Источник: МЭА

25 ВШЭ Россия – Энергетика и Экономика Russia with 2.3% of World Population and GDP produces roughly 11.5% of Global Primary Energy. Russia Exports: 2/3 of produced Oil, 1/3 of Coal, 1/3 of Gas + Export of Aluminum, Fertilizers. Equal to two annual Germany volumes of energy consumptions. Russia invests % of GDP in Energy Sector. 45% potential saving of Energy goes with a price tag of $ billion. Russia is the Global supplier with domestic agenda – Modernization in both Energy and non Energy sectors Russia: 2010 Emission level = minus 34-36% from