Портфельное инвестирование. Виды портфелей ценных бумаг Подготовила: студентка группы МЭ 081 Кургалимова Александра. - презентация

1 Портфельное инвестирование. Виды портфелей ценных бумаг Подготовила: студентка группы МЭ081 Кургалимова Александра

2 Понятие «портфельных инвестиций» Портфельное инвестирование - это вложение денежных средств в различные ценные бумаги. ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ: получение спекулятивной прибыли Чтобы достичь успеха в портфельном инвестировании, необходимо грамотно подбирать бумаги компаний. Так же нужно учитывать, что общее состояние экономики влияет на все акции, это происходит из-за общей взаимосвязи отраслей. Портфель нужно составлять каждому индивидуально, в зависимости от целей инвестора.

3 Инвестиционный портфель Инвестиционный портфель – это совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или физическим лицам на правах долевого участия, выступающая как целостный объект управления. Риск Доход

4 Что привлекательного в осуществлении портфельного инвестирования? Позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка Минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям Доходы по портфельным инвестициям представляют собой валовую прибыль по всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной портфель с учетом риска Преимуществом портфельного инвестирования является возможность выбора портфеля для решения специфических инвестиционных задач.

5 Тип портфеля Тип портфеля Тип портфеля это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении дохода и риска Важный признак при классификации: каким способом и за счет какого источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за счет текущих выплат дивидендов, процентов. Важный признак при классификации: каким способом и за счет какого источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за счет текущих выплат дивидендов, процентов.

6 1. Портфель роста рост капитальной стоимости портфеля вместе с получением дивидендов Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стоимость которых растет. ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

7 2. Портфель агрессивного роста максимальный прирост капитала Входят акции молодых, быстрорастущих компаний. Инвестиции в данный тип портфеля являются достаточно рискованными, но вместе с тем они могут приносить самый высокий доход. ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

8 3. Портфель консервативного роста сохранение капитала Состоит, в основном, из акций крупных, хорошо известных компаний, характеризующихся хотя и невысокими, но устойчивыми темпами роста курсовой стоимости. Состав портфеля остается стабильным в течение длительного периода времени ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

9 4. Портфель среднего роста средний прирост капитала и умеренная степень риска вложений В данный тип портфеля включаются наряду с надежными ценными бумагами, приобретаемыми на длительный срок, рискованные фондовые инструменты, состав которых периодически обновляется ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

10 5. Портфель дохода получение высокого текущего дохода процентных и дивидендных выплат; получение соответствующего уровня дохода, величина которого соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого для консервативного инвестора Портфель дохода составляется в основном из акций дохода, характеризующихся умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

11 5. Портфель дохода получение высокого текущего дохода процентных и дивидендных выплат; получение соответствующего уровня дохода, величина которого соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого для консервативного инвестора Портфель дохода составляется в основном из акций дохода, характеризующихся умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

12 Портфель дохода Портфель регулярного дохода Портфель доходных бумаг Портфель роста и дохода Портфель двойного назначения Сбалансиров анный портфель

13 7. Портфели денежного рынка Эта разновидность портфелей ставит своей целью полное сохранение капитала В состав такого портфеля включается преимущественно денежная наличность или быстро реализуемые активы. ЦЕЛЬ:ЦЕЛЬ:

14 Одно из «золотых» правил работы с ценными бумагами: Нельзя вкладывать все средства в ценные бумаги - необходимо иметь резерв свободной денежной наличности для решения инвестиционных задач, возникающих неожиданно.

15 Спасибо за внимание!