Маркетинговая активность участников фармацевтического рынка Подготовлено на основе данных исследования Pharma-Q ТМ «Мнение провизоров/фармацевтов», MEDI-Q. - презентация

1 Маркетинговая активность участников фармацевтического рынка Подготовлено на основе данных исследования Pharma-Q ТМ «Мнение провизоров/фармацевтов», MEDI-Q ТМ «Мнение практикующих врачей» и PrIndex ТМ «Мониторинг назначений лекарственных препаратов врачами», НОЯБРЬ 2008 Литовка Игорь Генеральный директор КОМКОН Фарма – Украина

2 Основные разделы доклада Изменения и тренды, зафиксированные на фармацевтическом рынке Украины Возможные изменения стратегии продвижения ЛС на рынке Украины Оптимизация ресурсов для продвижения ЛС Оценка эффективности работы SF и отклика целевых аудиторий

3 Динамика охвата визитами МП терапевтов: ТОП 10+ компаний по охвату Выборка: терапевта, 304 каридолога Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина Терапевты Кардиологи

4 Интенсивность визитов к терапевтам и кардиологам с АТС категории С01 – С10 Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина Общее количество вспомненных за 6 мес визитов в ATC категорииях С01- C10

5 Постоянные источники получения информации врачами Выборка: 2389 врачей 6-ти специальностей Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина, ноябрь 2008

6 Участие врачей в семинарах компаний- производителей (ТОР 10) Выборка: терапевтаи 304 каридолога Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина, ноябрь 2008 Терапевты Кардиологи

7 Терапевты Изменение доли прескрайберов среди врачей, охваченных конференциями компаний-производителей Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина, ноябрь 2008

8 Отражение кризиса на активности в продвижении Более выраженное снижение активности SFs у терапевтов, чем у врачей узких специальностей (снижение охватов целевых аудиторий) Снижение количества одновременно продвигаемых препаратов Заметный перенос акцента с индивидуальных контактов медицинских представителей на массовые акции (семинары, презентации компаний...), вероятно, как часть компенсации снижения общего уровня охвата

9 Ключевые вопросы текущей ситуации Может ли быть эффективной сегодня выстроенная ранее система продвижения? Какие коррективы необходимо внести сегодня и в ближайшем будущем? Кризис как «внезапная беда» или возможность для переосмысления понятий эффективности работы системы в целом? Что прежде всего должно находиться в фокусе системы продвижения?

10 Вероятные кризисные изменения в поведении участников рынка Снижение активности в целом? Переключение акцентов (с врачей на фармацевтов, с фармацевтов на конечных потребителей)? Ревизия работы SFs? – Количество, региональный охват, качество работы? Ревизия маркетинга: S (сегментирование) T (таргетирование) E (оценка) P (позиционирование)

11 Соотношение долей назначений врачей различных специальностей в общей выписке Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов», ноябрь 2008

12 Динамика назначений ЛС для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов», ноябрь 2008 На терапевтов приходится до 85% выписки средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

13 Простая арифметика Специалисты Терапевты Кардиологи Назначения до Повышение/падение кол-ва назначений, % Назначения после Итог: назначений Даже при значительном повышении лояльности к препаратам компании узких специалистов, но при падении назначений препарата врачами широкого профиля суммарные назначения по препаратам компании снизятся

14 Распределение назначений конкурентных продуктов среди врачей (потенциал выписки – H-M-L-prescribers) GPs Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов», ноябрь 2008 High Medium Low High Medium Low

15 Прогнозы развития ситуации Маркетинговые усилия возрастут после небольшого затишья Ренессанс маркетинговых инициатив «Отличайся или умри» Ужасная смерть стратегии Me too – и не me и не too Перенос акцентов с «ковровых бомбометаний» на «точечные удары» Конкуренция не станет меньше За «селективность» и «таргетированность» придется заплатить, ибо чудес не бывает, впрочем, и до кризиса было бы неплохо поступать также

16 Промежуточные выводы Для сохранения высокого потока назначений препаратов компании нужна оптимизация работы с высокопотенциальными целевыми аудиториями врачей: определение ключевых ЦА, перераспределение визитов SF Необходимо создание системы различных индикаторов для мониторинга эффективности работы SF

17 Индикаторы комплексной оценки эффективности работы SF

18 Динамика изменения доли наиболее частых визитов МП 1 раз в мес и чаще >/2-3 раза в квартал/1 раз в квартал и

19 Динамика изменения соотношения High– Middle-Low прескрайберов (Терапевты) Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина Аторис (КРКА) Торвакард (Зентива)

20 Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина Аторис (КРКА) Торвакард (Зентива) Динамика изменения соотношения High– Middle-Low прескрайберов (Кардиологи)

21 Терапевты и кардиологи: динамика изменений средневзвешенной оценки качества работы SF Источник: MEDI-Q ТМ Мнение практикующих врачей, Украина, ноябрь 2008 Кардиологи Терапевты

22 Оценка провизорами/фармацевтами работы медицинских представителей ведущих компаний

23 Динамика охвата визитами МП фармацевтов (ТОП 10) Выборка: 1374 фармацевта и менеджера, ответственного за закупки Источник: Pharma-Q Мнение провизоров/фармацевтов

24 Фармацевты и менеджеры, ответственные за закупки: динамика изменения доли наиболее частых визитов 1 раз в мес и чаще >/2-3 раза в квартал/1 раз в квартал и

25 Практические рекомендации Введение жестких индикаторов оценки эффективности SFs: 1. Совершаемые действия (мониторинг): тщательная процедура STEP-анализа выбор целевой аудитории, включая данные о потенциале выписки врачей охват целевой аудитории частотное распределение визитов (увеличение доли max частых визитов) промежуточный контроль – замер оценки работы SFs различными целевыми аудиториями

26 Введение жестких индикаторов оценки эффективности SFs: 2. Получаемый результат (мониторинг): доля прескрайберов в целом? доля high-прескрайберов изменения потока назначений (врачи) динамика рекомендаций (фармацевты) динамика продаж (как итог) Практические рекомендации

27 Благодарю за внимание Добро пожаловать на наш сайт