Организация строительства арендного жилья в Москве 121099, Москва, Смоленская пл., д. 3 БЦ «Смоленский пассаж», офис 601 +7 (495) 782-19-24 e-mail: info@s-holding.ruinfo@s-holding.ru. - презентация

1 Организация строительства арендного жилья в Москве , Москва, Смоленская пл., д. 3 БЦ «Смоленский пассаж», офис (495)

2 ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ СДАЧИ В АРЕНДУ ЖИЛЬЯ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МОСКВЫ млн. кв. м., 22% из которых приходится на нелегальную аренду (42 млн. кв. м.) Ежегодный оборот коррупционных средств в сфере нелегальной сдачи в аренду жилья – 504 млрд. руб. 65,5 млрд. руб. ежегодно не уплачивается в бюджет физ. лицами в виде налоговых отчислений

3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ Налоговые отчисления (на примере 17 эт., 3 х секц. дома) КОММЕРЧЕСКИЙ ДОМ (все квартиры проданы и сданы частным лицам) 8,4 млн. руб. в год 36 млн. руб. в год РАЗНИЦА в 4,2 раза ДОХОДНЫЙ ДОМ

4 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОЗРАЧНОГО РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ 1. Исполнение Федерального Закона N 217-ФЗ от и Постановления Правительства РФ N 323 от г. Цель - к 2020 году доля ввода жилья для цели сдачи в наем от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах должна составлять 9,4%. 2. Эффективное вовлечение федеральных финансовых ресурсов АИЖК в строительные проекты Правительства Москвы. Загрузка мощностей московского стройкомплекса в период кризиса. 3. Ликвидация "серой" аренды через создание конкурентной среды. Город недополучает 65,5 млрд руб. налогов в год. 4. Создание высокодоходного арендного бизнеса на территории "ржавого кольца" и иных депрессивных территорий - превращение земель в современные и комфортные для жизни научно-промышленные кластеры. 5. Возрождение строительства ведомственного жилья для стимулирования молодых и перспективных сотрудников крупных промышленных предприятий оборонного комплекса. 6. Уменьшение маятниковой миграции посредством предоставления возможности арендовать жилье в пешей доступности от места работы или в АПАРТ-ОТЕЛЕ в составе ТПУ. Как следствие - экономия бюджетных средств на ремонт и реконструкцию дорог и инфраструктурных объектов 7. Замещение строительства муниципального жилья на невозвратные бюджетные средства Москвы строительством самоокупаемого арендного жилья, обеспечивающего пополнение городского бюджета

5 4. Привлечение УК АО «Доходный Дом» кредитов по программе «Стимул» для финансирования строительства. 1. Исследование возможности комплексной градостроительной реорганизации территорий Москвы и федеральных собственников с проектами планов мероприятий по реорганизации, в целях размещения арендного жилья. 7. Организация УК АО «Доходный Дом» эксплуатации построенных объектов. 5. Привлечение УК АО «Доходный Дом» кредитов АИЖК по программе «Арендное жилье» для выкупа готового арендного фонда. 6. Создание УК АО «Доходный Дом» окружных операторов с целью выкупа арендного жилья и последующего выпуска облигаций, обеспеченных потоками платежей за наем. 2. Разработка технологий строительства жилья стоимостью до 35 тыс.руб за 1 кв.м., соответствующих требованиям АИЖК. 3. Создание УК АО «Доходный Дом» (100% г.Москва) для организации финансирования и разработки градостроительной и проектно-сметной документации, освобождения площадки, получения ТУ. ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ПРОЗРАЧНОГО РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ 8. Выпуск Постановления Правительства Москвы о передаче в уставной капитал УК АО «Доходный Дом» земельных участков для строительства арендного жилья.

6 Строительство арендного фонда с использованием финансирования АИЖК АИЖК ЗПИФН г.Москва + АИЖК Программа «Стимул» Продукт «Арендное жилье» ЗПИФН г. Москва Банк Инициатор проекта Застройщик Банк 6. Предоставление кредита на выкуп арендного фонда 5. Продажа арендного фонда 7. Продажа в АИЖК закладной в рамках продукта «Арендное жилье» 4. Предоставление кредита на строительство арендного фонда 1. Соинвестирование ЗПИФНа для разработки ППТ, стадий П и Р, освобождения площадки, получения ТУ 2. Земля 3. Предоставление займа на строительство арендного фонда

7 Финансовый план строительства арендного жилья Пункт ИсполнительЗатраты Анализ территории жилых, общественно-деловых, коммунальных, природных, специальных зон и разработка градостроительного обоснования развития земельного участка в целях строительства арендного жилья Москомархитектура 20 млн. руб. Корректировка границ промзон с федеральными предприятиями и собственниками земельных участков Москомархитектура 10 млн. руб. Разработка проекта планировкиУК АО «Доходный дом»1 млн. руб./га Стадии П и РУК АО «Доходный дом»900 руб./кв.м. Освобождение площадей, получение ТУ УК АО «Доходный дом»До руб./кв.м. Строительство Конкурс на генподрядчика До руб./кв.м. Эксплуатация Конкурс на эксплуатационную организацию - Москва АИЖК

8 Арендный проект с АИЖК Стоимость найма при цене покупки в 35 т.р./м.кв.: -1 комн. – 13,3 тыс. руб. -2 комн. – 20,6 тыс.руб. Стоимость найма при цене покупки в 52 т.р./м.кв.: -1 комн. – 24,8 тыс. руб. -2 комн. – 38,2 тыс.руб. Максимальная сумма кредита – до 80% от цены жилья. Максимальный срок кредита – до 30 лет. Порядок погашения - ежемесячные равные по сумме платежи. Процентная ставка – от 11,7 % годовых (определяется индивидуально для каждого проекта)

9 Инвесторы АО «Доходный дом» + АИЖК заинтересованные в строительстве наемных домов социального и коммерческого использования (ФЗ-217), проектируемых в составе ТПУ и на земельных участках г. Москвы АО «Доходный дом» + АИЖК заинтересованные в строительстве наемных домов социального и коммерческого использования (ФЗ-217), проектируемых в составе ТПУ и на земельных участках г. Москвы Крупные федеральные предприятия, Министерство Обороны, высшие учебные заведения, заинтересованные в строительстве ведомственных гостиниц, общежитий, студенческих кампусов на федеральной или частной земле На землях Москвы строить арендное жилье инвесторам- девелоперам невыгодно по экономическим соображениям: доход от продажи еще не построенного жилья в Москве в 5 раз выше чем арендного, а на территории промзоны при выводе предприятия, апартаментов в виде офисов можно построить и продать в 3-5 раз больше чем жилья, при ограничениях по плотности жилищного строительства в Москве до кв.м. на 1 га и неограниченной плотности для нежилых помещений.

10 Практическая реализация Корпорация S.Holding разработала систему С300МФК для строительства гостиниц, общежитий, доходных домов и многофункциональных комплексов стоимостью строительства до руб. за кв.м. Эта разработка сделана на базе серии С222, которая активно использовалась Правительством Москвы при строительстве муниципального жилья в гг. Градостроительно-земельная комиссия 5 ноября 2015 года утвердила проект планировки ТПУ «Владыкино», в составе которой проектируется ведомственная гостиница АО «Корпорация «МИТ» системы С300МФК, общей площадью кв.м. и подземным гаражом на 344 машино-места.

11 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (на примере 17-этажного трехсекционного дома на 220 квартир с подземным гаражом на 110 машино-мест системы С300МФК при стоимости аренды 450 руб./ кв.м. в месяц)

12 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ВЫРУЧКА (за 2018 г.) – 112,4 млн. руб. EBITDA (за 2018 г.) – 82,6 млн. руб. Срок займа ( лет ) NPVNPVIRRIRR Срок окупаемости ( лет эксплуатации ) ,6 122,0 109,1 95,6 81,5 23,3% 22,2% 20,6% 18,7% 16,8%

13 ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРУЕМОГО ДОХОДНОГО ДОМА Количество Средняя площадь Общая площадь Жилые помещения 1 комнатные квартиры 2 х комнатные квартиры 3 х комнатные квартиры ,970 4,410 3,080 Общая жилая площадь 10,460 Нежилые помещения Офисы Торговые площади Подземный паркинг Неиспользуемая площадь Общая нежилая площадь 643 2,200 5,013 8, Всего 18,959 Срок эксплуатации - 50 лет Амортизация линейная

14 ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ Площадь (м 2)Стоимость 1 м 2 (руб.)Общая стоимость Жилая площадь Нежилая площадь Подземный паркинг Всего в том числе: 2015 (стадия ПИР) 2016 (стадия СМР) Всего Всего Капитальные затраты Операционные расходы Проценты

15 ПЛАНИРУЕМАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 10 ЛЕТ Арендные ставки: Квартиры руб.* за 1 м 2 в мес. в 2017 г. Офисы - рыночные ставки (35000 руб. за м 2 в год в 2017 г.) Торговые помещения - рыночные ставки (35000 руб. за м 2 в год в 2017 г.) Подземный паркинг - рыночные ставки (3500 руб. за 1 м/м в мес 2017 г.) * исходя из 30% от среднего дохода семьи из 3 х человек (2 работающих взрослых и 1 ребенок) на 2 х комнатную квартиру

16 ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА 15 ЛЕТ ПиРСМР год год

17 Французский Доходный дом программы HLM, архитектор - Рикардо Бофил, 1983 г.