Состояние и проблемы развития переработки пластмасс: точка зрения Хазова Тамара Николаевна, Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н. - презентация

1 Состояние и проблемы развития переработки пластмасс: точка зрения Хазова Тамара Николаевна, Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

2 Концептуальный подход к развитию полимерного бизнеса

3 На совещании по развитию нефтехимии в г. Тобольске Президент России В.В. Путин заявил: «Мы должны стать хозяевами на собственном рынке и крупным конкурентоспособным экспортёром нефтехимической продукции». Для этого: «Необходимо создать стимулы для того, чтобы не гнать сырьё за рубеж, а перерабатывать его здесь в России». ИДЕОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИРАН ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА КИТАЙ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ «ресурсный патриотизм» стратегия «знаний» независимость от «импорта технологий»

4 Цели и задачи «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» можно охарактеризовать как амбициозные, но вполне выполнимые «План развития газо и нефтехимии России на период до 2030 года» обеспечит коренной перелом и инновационный прорыв газонефтехимии уход от сырьевой модели развития сбалансированный рост: ресурсной базы, продуктов пиролиза, газо нефтехимической продукции 6 нефтехимических кластеров Рост: УВС в 1,68 раза УВС на нефтехимию в 3,57 раза Рост: этилен в 4,89 раза крупнотоннажные полимеры в 4,76 раза

5 «План 2030» определяет основные стратегические цели, а также направления, механизмы и инструменты их достижения на базе реализации крупных инвестиционных проектов по переработке природных ресурсов в нефтегазохимическую продукцию нового поколения (полимеры, каучуки, продукция оргсинтеза), востребованную рынком, то есть переработчиками полимерных материалов

6 Полимеры России В 2014 году: - Спрос опережает предложение в 1,23 раза - Доля экспорта в производстве 13,4% - Доля импорта на рынке 29,6% В 2015 году относительно 2014 года: -Сужение рынка на 6,5% -Рост производства на 11,9%

7 Вводы новых мощностей согласно «Плану 2030» в годах гг. всего: тыс.тонн ОАО «СИБУР Холдинг» тыс. тонн 2013 год: Пропилен: 510 тыс.т (Тобольск-Полимер) ПП:500 тыс.т (Тобольск-Полимер) ПСВ:100 тыс.т (Сибур-Химпром) ПЭТФ: тыс.т (Полиэф) 2014 год ПВХ:330 тыс.т (Рус Винил) ГК «ТАИФ» 165 тыс. тонн 2013 год: ПСОН: тыс.т (НКНХ) АБС:65 тыс.т (НКНХ) Группа компаний «Титан» 210 тыс. тонн 2013 год: ПП:180 тыс.т (Полиом) 2014 год: ПП: тыс.т (Полиом)

8 В «План» заложена идеология развития рынков и производства газо нефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, уход от сырьевой модели развития НЕФТЬ ГАЗ НАФТА СУГ ШФЛУ ЭТАН ПРОПАН пиролиз этилен пропилен бутадиен полимеры каучуки продукция оргсинтеза изделия из полимеров и каучуков для всех отраслей экономики ДРАЙВЕР СПРОСА Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития, создание глобальных инновационных сетей (сопряженное функционирование секторов нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазохимии) товары для отраслей промышленности и населения

9 «Вперёд к химизации» ПРОДУКЦИЯ ГАЗОНЕФТЕХИМИИ строительство водоснабжение мебельная и дерево- перерабатывающая промышленность транспорт связь электроника ракетная техника космическая техника оборонная промышленность компьютерная техника медицинская промышленность товары бытового назначения тара и упаковка автомобиле- строение авиация судостроение приборостроение бытовая техника оргтехника сельское хозяйство

10 Тренды развития рынка изделий из пластмасс 2014 год Доля импорта на рынке 19,4% Доля экспорта в производстве 1,69% Спрос опережает предложение на 22% В период гг. Спрос вырос в 3,25 раза Рост производства в 3,35 раза Рост импорта в 2,75 раза

11 Полимерные изделия: рост производства в 2014/2010 гг. 34,5% 18,8% 13,2% 25,2% 14,8% машиностроение строительство тара и упаковка пленки, ленты, полосы трубы

12 Характеристика внешней торговли изделиями из полимеров в гг.

13 Динамика внешней торговли полимерными изделиями В 2014 году импорт превысил экспорт в 13,2 раза

14 Российская нефтехимия имеет все возможности стать локомотивом развития экономики за счет комплексного использования углеводородного сырья на базе развития инновационных сетей: от сырья до готовых изделий 2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г. Годовые темпы развития переработки пластмасс Годовые темпы развития промышленного производства России 8,2% 21,5% 4,7% 13,1% 3,3% 7,4% 0,3% 7,3% 1,7% 11,8% Годовые темпы развития химического производства 10,6%9,5%4,1%5,4%2,0% Годовые темпы развития крупнотоннажных полимеров 7,8%7,1%0,98%15,9%3,2% 2015 г. январь-август -3,2% -5,1% 6,0% 9,8%

15 Индексы производства январь-август 2015/2014 гг.

16 Ценовой фактор развития переработки полимеров Усредненные цены, тыс.руб./т 2014 год август 2015 год август рост 78,71110,00 в 1,4 раза 89,14114,70 в 1,29 раза 81,6292,84 в 1,14 раза 86,67117,73 в 1,36 раза 54,5075,70 в 1,39 раза 63,1078,30 в 1,24 раза ПЭВД ПЭНД ПП ПС ПВХ ПЭТФ Необходимо совершенствование системы ценообразования

17 Средний официальный курс валюты, руб. за долл. США Девальвация рубля привела к: сужению спроса, снижению доходов населения, инфляции издержек производства, повышению цен «Мы особенно не имеем права добиваться мнимых успехов… …через растущее обесценивание нашей валюты… Это наиболее омерзительный метод, который можно себе представить» Людвиг Эрхард

18 Финансовые возможности развития российской газонефтехимии Страны Ключевая ставка ЦБ РФ, % Ставка банковского кредита, % Россия 11, Бразилия 11,2532,2 Индия 8,010,3 Китай 4,6 ЮАР5,759,3 США0,0253,3 Европа 0,053,4

19 Прогноз развития переработки полимеров «Мы сами понимаем, насколько сейчас также трудным является прогнозирование. Прогнозы все ругают, но попробуйте сами прогноз составить в условиях такой волатильности». Д.А. Медведев, 8 октября 2015 г.

20 МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНАЯСОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНАЯ КРИТЕРИИКРИТЕРИИ 1. Жесткая денежно-кредитная политика 2. Многочисленные налоги 3. Приватизация активов компаний 4. Повышение тарифов для предприятий и населения 5. Платные услуги (на образование и здравоохранение) 6. Девальвация рубля 7. Бесконечная борьба с инфляцией 8. Повышение пенсионного возраста 1. Изменение структуры ВВП за счет развития производства, а не услуг 2. Резкое смягчение денежно-кредитной политики (ключевая ставка 5-6%) – Казахстан 5%, целевое кредитование проектов 3. Налог на вывод капитала 4. Всевозможные налоговые льготы, стимулирующие рост (снижение НДС с 18% до 12%, как в Казахстане, отмена налогового манёвра) 5. Налоговые каникулы на 3-5 лет для малого и среднего бизнеса, занятого в сфере производства, сельского хозяйства и строительства 6. Субсидирование кредитов федеральными и региональными властями под 2-5% годовых на принципах проектного финансирования 7. Заморозка тарифов на 3-5 лет 8. Фиксированный курс рубля на 3-5 лет Инновационно-инвестиционное развитие требует смены экономической парадигмы рыночной экономики с либерально-рыночной на социально-рыночную (мобилизационную)

21 Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика» , г. Москва, ул. Покрышкина, 8 Тел./Факс: +7 (495)