Корпоративная презентация На основе отчетности по МСФО за 6 мес. 2015 года. - презентация

1 Корпоративная презентация На основе отчетности по МСФО за 6 мес года

2 2 Обзор деятельности Финансовые показатели Содержание

3 3 Июнь 2015Дек. 2014Изменение Активы, млрд руб , ,5-3,7% Капитал, млрд руб. 416,6 439,0-5,1% Кредиты до вычета резервов под обесценение, млрд руб , ,4-1,9% Средства клиентов, млрд руб , ,5+2,1% Денежные средства и эквиваленты, млрд руб. 733,6830,3-11,6% Достаточность капитала первого уровня (Базель I) 8,9%9,2% -0,4 п.п. Необслуживаемая задолженность 4, доля от кредитного портфеля 1,6%1,1%+0,5 п.п. Коэффициент покрытия резервами 4,4x4,3x+0,1 Отношение кредитов к депозитам 106,4%110,8%-4,4 п.п. Портрет Газпромбанка Структура акционеров (по голосующим акциям) Ключевые показатели баланса Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках 6М156М14Изменение (Убыток) прибыль за год, млрд руб. (22,9)2,6 н/д Совокупный (расход) доход, млрд руб. (19,0)3,3 н/д Чистая процентная маржа 2,3%3,2%-0,9 п.п. Отношение операционных расходов к операционным доходам 41,3%43,9% -2,6 п.п. На 30 июня 2015 г. Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых показателей 1 : – активы, кредиты юридическим и физическим лицам – корпоративные депозиты – капитал Универсальная модель банковской деятельности с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов в стратегических отраслях экономики России Более 45 тысяч корпоративных клиентов Более 4 миллионов клиентов-физ лиц Источник: Интерфакс, данные компании, МСФО-отчетность 1 По данным Интерфакса (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ). 2 43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 4 Просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты. ОАО «Газпром»; 35,54% Внешэкономбанк; 10,19% НПФ «Газфонд» 2 ; 49,65% Казначейские акции 3 ; 4,40% Физлица; 0,22% Кредитные рейтинги от международных агентств: Dagong: A- (стабильный) S&P: BB+ / Fitch: BB+ / Moodys: Ba2

4 4 Российская банковская система Структура активов Структура капитала Третий банк по объему корпоративных кредитов… Кредиты юридическим лицам Средства юридических лиц Итого 100% Остальные банки 8%8% Банки 21 – 10014% Банки 4 – 2025%25% 30% Газпромбанк 6%6% Группа ВТБ17% Сбербанк 33% Итого 100% Остальные банки 10%10% Банки 21 – 10012% Банки 4 – 2021% Газпромбанк 5% Группа ВТБ19% Итого 100% Остальные банки 4% Банки 21 – 10013%13% 20% Сбербанк 24%24% Банки 4 – 2027 Газпромбанк 12%12% Группа ВТБ 12%12% Банки 4 – 2025% Газпромбанк 8%8% Итого 100% Остальные банки 6% Банки 21 – 100 Группа ВТБ16% Сбербанк 34% Активы трех крупнейших банков составляют 53% от активов банковской системы России… …и корпоративных депозитов …и 57% от капитала банковской системы России Источник: данные Интерфакса на 30 июня 2015 г., отчетность по РСБУ Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы

5 5 Обзор стратегии Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром» Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами для привлечения розничных клиентов Поддержание стабильных темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития технологий, продуктовой линейки и сети продаж Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста Повышение эффективности региональной сети посредством оптимизации управления ею и ее организационной структуры Корпоративный бизнес Розничный бизнес Инвестиционный бизнес Региональная сеть

6 6 Корпоративный бизнес млрд руб. Динамика средств клиентов – юридических лиц Динамика портфеля кредитов юридическим лицам млрд руб. Источник: МСФО-отчетность, данные компании CAGR = 24% CAGR = 25% Клиенты Корпоративный бизнес является основным направлением деятельности банка: 90% кредитного портфеля 1 83% средств клиентов 1 Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации России, работающие в стратегически важных секторах экономики Банк специализируется на предоставлении стратегически важным корпорациям России услуг по управлению ликвидностью: заключено более 1500 договоров 1 На 30 июня 2015 г. Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста

7 7 Средства физических лиц Третий банк в России по объему кредитов физ лицам 1 Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу «Газпром», являются целевой клиентской базой Консервативная политика кредитования: Необеспеченные кредиты предоставляются только сотрудникам корпоративных клиентов, включая сотрудников Группы «Газпром» Сторонним клиентам предлагаются только обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты Продуктовая структура розничного портфеля кредитов Розничный бизнес млрд руб. 74% от розничного портфеля – обеспеченные кредиты 74% от розничного портфеля – обеспеченные кредиты Кредиты физическим лицам млрд руб. На 30 июня 2015 г. Источник: МСФО-отчетность, Интерфакс CAGR = 17% CAGR = 22% 1 По данным Интерфакса

8 8 Агентские и консультационные услуги Рынки капитала Инвестиционная деятельность Инвестиционно-банковский бизнес Инвестиционное и финансовое консультирование Банк стабильно входит в число пяти крупнейших консультантов по слияниям и поглощениям российских компаний (Thomson Reuters) Управление активами Банк входит в тройку крупнейших управляющих компаний в России: 248 млрд руб. активов под управлением (Institutional Investor, сентябрь 2014 г.) Банк стабильно входит в тройку крупнейших организаторов выпусков рублевых облигаций (Cbonds) Второй среди организаторов выпусков еврооблигаций российских эмитентов (Bloomberg, 2014 г.) Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, данные компании Второе место среди организаторов финансирования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) (Project Finance International) 16 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских финансовых изданий Проектное и структурное финансирование Прямые инвестиции Диверсифицированный портфель прямых инвестиций в стратегически важные сектора российской экономики, а также инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой отрасли

9 9 Источник: данные компании Люксембург Минск Цюрих Улан-Батор Гонконг Астана Москва Пекин Последние события: Ноябрь 2014 г.: открыта дочерняя компания в Йоханнесбурге для реализации различных проектов в энергетическом и инфраструктурном секторах экономики Сентябрь 2014 г.: открыто представительство в Астане для продвижения бренда банка в Республике Казахстан и поддержки проектов стратегических клиентов банка Март 2014 г.: зарегистрирована дочерняя финансовая организация в Гонконге для координации деятельности на рынках капитала Азиатско- Тихоокеанского региона Российская региональная сеть: 32 филиала Свыше 500 точек продаж Более банкоматов Ереван Глобальное присутствие: фокус на российскую клиентскую базу Дели Йоханнесбург Головной офис Дочерние организации Представительства

10 10 Поддержка со стороны государства и акционеров Июнь 2012 года Акционеры Газпромбанка и Внешэкономбанк конвертировали субординированные депозиты в обыкновенные акции: Внешэкономбанк: 50 млрд руб. Акционеры банка: 40 млрд руб годы В Газпромбанке размещены субординированные депозиты: Внешэкономбанк: 90 млрд руб. Акционеры банка: 40 млрд руб. Апрель 2015 года Получен первый транш от Фонда национального благосостояния в объеме 38,4 млрд руб. для финансирования инфраструктурных проектов Декабрь 2014 года Субординирован- ный депозит Внешэкономбанка на сумму 40 млрд руб. конвертирован в неголосующие привилегированные акции 2009… , Источник: данные компании Ноябрь 2013 года Газфонд приобрел казначейские акции на сумму 9,4 млрд руб Август 2015 года Агентство по страхованию вкладов приобрело привилегированные акции банка на сумму 125,7 млрд руб. 38, годы До 61,6 млрд руб. может быть дополнительно выделено из Фонда национального благосостояния 61,6 Капитал второго уровня, млрд руб. Капитал первого уровня, млрд руб.

11 11 Обзор деятельности Финансовые показатели Содержание

12 12 30 июня ,3% 14,3% 7,0% 3,3% 8,9% 63,4% 17,4% 31 дек ,4% 3,2% 11,5% 64,6% 3,6% 10,1% 63,0% 16,0% 31 дек Структура активов За 1-е полугодие 2015 г. активы Группы снизились на 3,7%, что было вызвано уменьшением объема кредитного портфеля на 4,2% Доля денежных средств и эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 16,0% от активов Рост портфеля ценных бумаг составил 9,7% и был обусловлен увеличением стоимости портфеля облигаций и акций % от активов Структура активов Динамика активов млрд руб. 164,1 465, ,1 733,6 31 дек ,7% 30 июня ,4 336,1 419, ,9 521, ,5 331,7 159,3 424, ,9 830,3 31 дек ,9 234,2 115,2 Прочие активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Основные средства и нематериальные активы Ценные бумаги Ценные бумаги Ценные бумаги Ценные бумаги 2 Кредиты клиентам Кредиты клиентам Кредиты клиентам Кредиты клиентам Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты Денежные средства и эквиваленты 1 1 Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.). 2 Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения. Источник: МСФО-отчетность +9,7% -0,4 п.п. -4,2% +1,2 п.п.

13 13 Структура обязательств Структура пассивов Динамика пассивов 31 дек % 3.0% 10.1% 11.4% 54.9% 7.5% 5.4% 31 дек % 3.0% 30 июня % 2.6% 10.0% 12.1% 58.0% 4.0% 5.2% 3.5% 8.8% 12.1% 57.6% 6.4% 5.1% Доля клиентских средств увеличилась на 3,8 п.п. и составила 70,1% от ресурсной базы конец марта 2015 г. Средства юридических лиц выросли на 1,9% за 1-е полугодие 2015 г. Средства физ лиц выросли на 3,1% за 1-е полугодие 2015 г. Доля средств Банка России снизилась с 7,5% до 4,0% от ресурсной базы 169,4 109,8 416,5 507, ,8 165,7 219,0 31 дек ,5 207,3 131,9 129,6 435,7 492, ,5 322,6 234,9 31 дек ,9 114,7 97,1 112,5 284,0 393, ,5 209,0 165,8 30 июня ,8 168,4 Прочие обязательства Прочие обязательства Прочие обязательства Прочие обязательства Субординированный долг Субординированный долг Субординированный долг Субординированный долг Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на локальном рынке капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала Заимствования на международных рынках капитала 2 Средства физ лиц Средства физ лиц Средства физ лиц Средства физ лиц Средства юридических лиц Средства юридических лиц Средства юридических лиц Средства юридических лиц 1 Средства Банка России Средства Банка России Средства Банка России Средства Банка России Средства банков % от пассивов млрд руб. 1 Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги. 2 Заимствования на международных рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации и синдицированные кредиты. Источник: МСФО-отчетность +3,1% +1,9% 70,1% +0,8 п.п. -3,5 п.п. +3,1 п.п. -48,6%

14 14 Достаточность капитала Достаточность капитала (Базель I) Показатели достаточности капитала увеличились до 12,9% после получения субординированного депозита на сумму 38,4 млрд руб. от Фонда национального благосостояния в апреле 2015 г. Достаточность капитала банка полностью соответствует требованиям регулятора До октября 2015 г. российские банки рассчитывают обязательные нормативы достаточности капитала, используя фиксированные курсы иностранных валют. Газпромбанк соблюдает минимальные нормативы достаточности капитала и при расчете с использованием текущих курсов иностранных валют Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Базель I) млрд руб. Источник: МСФО-отчетность, данные компании Обязательные нормативы достаточности капитала (Базель III) 1 августа 2015 г.Минимум Н1.16,2%5,0% Н1.26,5%6,0% Н1.010,8%10,0% -1.3%+2.6%+26.1% 1 С учетом выпуска привилегированных акций в объеме 125,7 млрд руб. в августе 2015 г. 11

15 15 Кредитный портфель Отраслевая структура портфеля кредитов юридическим лицам Кредитный портфель на 90,0% состоит из корпоративных кредитов За 1-е полугодие 2015 г. объем кредитного портфеля сократился на 1,9%, что соответствовало общерыночной тенденции: Корпоративные кредиты снизились на 1,4% Кредиты физ лицам снизились на 5,9% Портфель корпоративных кредитов диверсифицирован по отраслям: Наибольшая концентрация в отраслях металлургической (15,7%) и химической (15,5%) промышленности Структура и динамика кредитного портфеля Продуктовая структура кредитного портфеля 330,4 (10,4%) 3 117, ,0 (89,6%) 2 807,1 (90,0%) 287,6 (11,8%) 31 дек ,6 31 дек ,9% 30 июня ,0 (88,2%) 310,8 (10,0%) 3 177,4 Кредиты физическим лицам Кредиты юридическим лицам Специализированное кредитование; 22,7% Коммерческие кредиты; 67,3% Ипотека; 70,1% Потреб. кред.; 26,1% Автокред.; 3,8% Кредиты физ лицам; 10,0% Источник: МСФО-отчетность На 30 июня 2015 г. Металлургия; 15,7% Химия; 15,5% Газ; 12,1% Строительство; 9,5% Добыча пол. иск.; 7,8% Прочее; 10,1% Медиа; 1,9% Сельское хоз.; 2,6% Пищ. пром.; 3,2% Торговля; 3,3% Транспорт; 3,6% Финансы; 3,8% Нефть; 4,5% Электроэнергетика; 6,4% % от кредитного портфеля до вычета резервов На 30 июня 2015 г. % от кредитного портфеля до вычета резервов млрд руб. (% от кредитного портфеля)

16 16 Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы Объем дефолтных или просроченных на срок более 90 дней кредитов (NPL) увеличился до 1,6% от кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2015 г., в связи с ухудшением финансового положения ряда заемщиков в секторах торговли, металлургии и пищевой промышленности Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности резервами составил 4,4 х по состоянию на 30 июня 2015 г. Банк отдает предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70% от кредитного портфеля обеспечено залогами или гарантиями Качество активов млрд руб.% от кредитов до вычета резервов Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней Источник: МСФО-отчетность, данные компании

17 17 Концентрации Средства связанных сторон 10 крупнейших заемщиков Доля 10 крупнейших заемщиков составила 23,4% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2015 г. против 22,5% на конец 2014 г. Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 26,2% средств клиентов по состоянию на 31 марта 2015 г. % от средств клиентов% от кредитного портфеля до вычета резервов 18,1% 30 июня ,4% 2,2% 21,2% 31 дек ,5% 2,2% 20,3% 31 дек ,9% 1,8% Кредиты Группе «Газпром»Кредиты Группе «Газпром»Кредиты Группе «Газпром»Кредиты Группе «Газпром» Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром»Заемщики, исключая Группу «Газпром» 28,7% 26,2% 2,5% 31 дек ,1% 24,3% 2,8% 31 дек ,4% 17,8% 1,6% 30 июня 2015 Средства Группы «Газпром»Средства Группы «Газпром»Средства Группы «Газпром»Средства Группы «Газпром» Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Средства др. связанных компаний Источник: МСФО-отчетность

18 18 Структура операционного дохода Чистый процентный доход снизился в 1-ом полугодии 2015 г. в связи с ростом процентных расходов в начале 2015 г. после резкого повышения ключевой ставки Банка России Прибыль от операций с иностранной валютой и ценными бумагами в размере 30,5 млрд руб. в основном связана с переоценкой долговых ценных бумаг и доходом от инвестиций в зависимые компании Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) в 1-ом полугодии 2015 г. составил 41,3% по сравнению с 43,9% в 1-ом полугодии 2014 г. Структура операционного дохода 1 Ценные бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте. 2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила. Примечание: финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО. Источник: МСФО-отчетность Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Ценные бумаги и иностр. валюта Прочие доходы Чистая прибыль небанковских сегментов 6 мес ,2% 10,3% 30,4% 0,5% -6,5% ,3% 12,5% -0,9% 6,7% -8,5% ,2% 10,4% 11,8% 4,7% -3,2% 6М156М14Изм. Чистый процентный доход 45,551,2-11,1% Чистый комиссионный доход 7,75,1+51,0% Создание резервов под обесценение процентных активов (72,3)(20,7)+249,3% Прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и ценными бумагами 1 30,52,3+1226,1% Чистая прибыль небанковских сегментов (5,5)(1,5)+266,7% Операционные расходы (31,7)(26,8)+18,3% Прочие доходы и расходы 2 (2,7) 0,0 н/д Налог на прибыль 5,6(7,0)н/д (Убыток) прибыль Группы (22,9)2,6 н/д Совокупный (расход) доход (19,0)3,3 н/д млрд руб.

19 19 Чистая процентная маржа и стоимость риска Доходность активов и стоимость пассивов Показатели доходности Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне 2,3% Рост стоимости фондирования в 1-ом полугодии 2015 г. был компенсирован ростом доходности активов Стоимость риска увеличилась до 4,0% в условиях ухудшения макроэкономической ситуации Источник: МСФО-отчетность, данные компании

20 20 Контакты службы по связям с инвесторами Сайт: Адрес эл. почты: Телефон: