Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе В.Сальников, ЦМАКП. - презентация

1 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе В.Сальников, ЦМАКП

2 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: определение Диверсификация как свойство – мера внутреннего разнообразия объекта Диверсификация как процесс – развитие нескольких видов производств, расширение ассортимента производимых товаров и услуг Диверсификация как цель – устойчивость развития, снижение рисков

3 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация vs специализация Реализация конкурентных преимуществ –> специализация Нужен баланс диверсификации и специализации Диверсификация vs специализация: нужен оптимум по Парето: оптимум по Парето для трех переменных: диверсификация доходы (производство) эффективность

4 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Методологические аспекты количественной оценки диверсификации В практике российского макроэкономического анализа общепринятой методики количественной оценки уровня диверсификации не существует Наиболее частно встречающийся подход: Основные недостатки: частные и нестрогие показатели, оценивающие «долю обрабатывающих производств» нестрогость метода: нет устоявшегося понятия «обрабатывающих производств» крайне сложная применимость для разных сфер (при использовании разных классификаторов, в т.ч. на ретроспективе, при международных сопоставлениях и т.п.) «грубость» метода: не учитывает внутриотраслевые уровень и изменение диверсификации (пример: Красноярский край) «неуниверсальность» метода: как посчитать диверсификацию для автомобилестроения?

5 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Методологические аспекты количественной оценки диверсификации Используемый подход: Основные преимущества: Коэффициент диверсификации – величина, обратная индексу Херфиндаля-Хиршмена d i – доли объектов в совокупном показателе содержательная интерпретируемость (количество фирм одинакового масштаба) широкораспространенность методики простота счета универсальность однозначность

6 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Виды диверсификации: Внутриотраслевая Межотраслевая Внешнеторговая

7 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Количественная оценка диверсификации Использованные показатели и исходные данные: индекс продуктовой диверсификации: промышленное производство (свыше 600 товаров) экспорт (свыше 6000 товарных позиций ТНВЭД) индекс отраслевой диверсификации: производство, налоговые платежи (15 отраслей ОКОНХ, от 20 до 30 отраслей ОКВЭД)

8 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Динамика уровня диверсификации промышленного производства В посткризисный период отмечается рост уровня продуктовой диверсификации промышленного производства Коэффициент продуктовой диверсификации промышленного производства Коэффициент отраслевой диверсификации промышленного производства Однако, «все портят» цены

9 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: налоги Коэффициент отраслевой диверсификации налоговых платежей

10 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: отраслевые особенности Сравнительный уровень диверсификации производства отраслей (2006) Уровень отраслевой продуктовой диверсификации не слишком высок

11 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: отраслевые особенности В большинстве обрабатывающих конечных производств диверсификация растет

12 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: отраслевые особенности В производстве сырья, материалов и комплектующих специализация перевешивает

13 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация экспорта: актуальность для России Сравнительный уровень диверсификации экспорта России и отдельных стран и регионов в 2005 г. Коэффициент отраслевой диверсификации экспорта

14 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: промежуточные положения Хотя имеется прогресс в продуктовой диверсификации производства и экспорта, ускоренный рост цен на сырье "перевешивает" и диверсификация снижается = растут риски В условиях роста цен на сырье нужна более активная политика по диверсификации производства и экспорта

15 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: анализ актуальности для отраслей

16 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: инструменты не существует универсального рецепта многообразие факторов выбора инструментов: социокультурные исторические ресурсные организационные рыночные прочие (специфические)

17 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: анализ политики

18 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Долгосрочный прогноз: результаты Коэффициент диверсификации промышленного производства

19 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Диверсификация: «неизбежность» Диверсификация экспорта – долгосрочная опора экономического роста Рост внутреннего рынка ограничен в долгосрочной перспективе: Естественные пределы потребительского бума Спад инвестиционной волны Необходимо уже сейчас прорабатывать вопрос возможности «взрывной» внешнеторговой экспансии российских компаний Амбиции глобального лидерства у компаний (пусть и на узких рынках) – необходимый элемент

20 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Лидеры экспансии в мире

21 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Позиции российских компаний на мировых рынках в гг. рост присутствия на сырьевых рынках удержание позиций традиционных экспортно-ориентированных обрабатывающих производств «микро-экспансия» внутренне- ориентированных обрабатывающих производств

22 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Экспорт: товарные группы (1) Разница устойчиво растущих и падающих экспортных позиций, в % к общему числу ( )

23 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Экспорт: товарные группы (2) * значимый рост/спад (p

24 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Внешнеторговая экспансия на современном этапе имеет место: 538 растущих экспортных позиций против 78 падающих освоение "ближнего пространства": 410 растущих позиций по странам б.СССР против 220 – по дальнему зарубежью перекос «в сырьё» очевиден и велик перспективны химия, ЛПК, АПК (при росте высокой обработки) машиностроение – ситуация плохай, но не безнадёжная

25 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Лидеры экспансии в конечных производствах традиционные «слабые экспортеры» электротехнические машины и оборудование текстильная промышленность внутреннеориентированные производство металлических конструкций и изделий (0,03 проц. пункта, европейский рынок); производство бытовой техники (ближнее зарубежье, 2,3 проц. пункта); производство мебели (0,014, Европа); производство кабелей (0,05 проц. пункта в год, ближнее зарубежье); производство трикотажных изделий (североамериканский рынок (0,1 проц. пункта, доля - 0,6%); производство кожи, меха и изделий из них (0,07 проц. пункта, Европа + СНГ); производство парфюмерии и косметики (ближнее зарубежье, 2 проц. пункта); табачно-махорочная промышленность (Азия и Европа, 0,1-0,2 проц. пункта); отдельные сегменты пищевой промышленности (европейский и североамериканский рынки)

26 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Экспорт: экспансионисты

27 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Элемент экономической политики освоение новых рынков, внешнеэкономическая экспансия – приоритет заявлен давно результат незначителен, но это понятно готовиться необходимо сейчас инструментов много – необходима селекция и эффективное применение в нужное время в нужном месте нужны исследования барьеров и ограничений и BR (работа с бизнесом)

28 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе ЦМАКП, 2008 Спасибо за внимание