Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, 28-29 May 2008 Future of mail order in Ukraine 0 Future of mail order in Ukraine Будущее дистанционной торговли. - презентация

1 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 0 Future of mail order in Ukraine Будущее дистанционной торговли в Украине

2 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 1 Retail in Ukraine Розничная торговля в Украине Mail order in Ukraine Дистанционная торговля в Украине Future of mail order in Ukraine Будущее дистанционной торговли в Украине

3 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 2 Retail in Ukraine Розничная торговля в Украине

4 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 3 Global retail development index 2007 A.T. Kearney Показатель развития мировой розничной торговли в 2007 г risk / риск Country / СтранаRegion / Регион Country risk / Риск страны Market attractiveness / Привлекатель ность рынка Market saturations / Насыщенност ь рынка Time pressure / Временные ограничения GRDI score / Показат ель GRDI Weight / Доля25% 30%20% 1India / ИндияAsia / Азия Russia / Россия Eastern Europe / Восточная Европа Chine / КитайAsia / Азия Vietnam / ВьетнамAsia / Азия Ukraine / Украина Eastern Europe / Восточная Европа Chile / ЧиллиAmericas / Америка Latvia / Латвия Eastern Europe / Восточная Европа Malaysia / МалайзияAsia / Азия Mexico / МексикаAmericas / Америка Saudi Arabia / Саудовская АравияMid.East / Средняя Азия

5 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 4 Retail development in Eastern Europe Развитие розничной торговли в Восточной Европе Development of the retail turnover in Увеличение объема розничной торговли за год на протяжении 2005 – 2009 Retail turnover per head in EUR, in 2006 Оборот розничной торговли на человека в Евро, в 2006 году Fast growing Retail markets in East Europe Быстро растущие рынки розничной торговли в Восточной Европе

6 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 5 Retail development in Ukraine Развитие розничной торговли в Украине According to the state statistics authority Goskomstat in 2007 the Ukrainian retail market grew by 29% and was estimated at 63 bl USD. Food retail accounts for 40% of Ukrainian retail turnover. Till 2010 the Ukrainian retail market will grow by 25% p.a. Согласно данных Госкомстата в 2007 году украинский рынок розничной торговли вырос на 29% и составил 63 миллиарда долларов США. Розничная торговля пищевых продуктов составила 40% оборота украинского розничного рынка. До 2010 украинский рынок розничной торговли будет расти ежегодно на 25%. + 25% p.a.

7 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 6 Retail in 2007: Ukraine vs. Russia Розничная торговля в 2007: Украина сравнительно России Turnover per head USD Оборот на человека, долларов США 2600 USD Turnover in retail in bl USD Оборот розничной торговли в миллиардах долларов США % Annual growth in % (Годовой прирост, %) 15% 1400 USD

8 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 7 Share of modern retail formats in Eastern Europe * Распределение современных форматов розничной торговли в Восточной Европе * - GfK Nürnberg (ConsumerScan) GfK Нюрнберг (Сканирование потребителей)

9 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 8 International retailers in Eastern Europe Международные розничные торговцы в Восточной Европе

10 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 9 Retail has a strong focus only on the big cities Розничная торговля сильно сфокусирована на крупных городах Income by head in UAH / monthly Доход на человека, грн. / месяц Kiev Kharkov Dnepropetrovsk Odessa Donetsk Population in ml / Население, млн.человек Retail / Розничная торговля Mail order/Дистанционная торговля

11 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 10 Mail order in Ukraine Дистанционная торговля в Украине

12 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 11 - Population, in 2008: 46,4 ml (estimated) / Население, состоянием на 2008 год: 46,4 млн.человек (прибл.) - 32% of the population lives in rural area / 32% сельского населения - Density: 77 km2 / Плотность населения: 77 км 2 Country and people Страна и население Big distances offers Ukraine the best prerequisites for mail order Большие расстояния предлагают Украине наилучшие предпосылки для дистанционной торговли

13 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 12 Ukrainian consumer Украинский потребитель 1.The Ukrainian consumption is carried currently only from 20-25% of the population. The future growth will take place in Ukraine on the land. (Украинское потребление создает на данное время 20 – 25 % населения) 2. More than 80% of the gross income is spent in Ukraine for the consumption. (Более 80% доходов украинцы тратят на потребление) 3.The average spending in Ukraine has grown by more then 170% during the last 5 years. (Средние затраты в Украине выросли более чем на 170% за последние 5 лет) Ukrainian consumers are in a right shopping passion Украинские потребители переживают магазиноманию Growth of spending in Ukraine 2003 – 2007 / Увеличение затрат в Украине за рр

14 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 13 Population concentration in Ukraine Концентрация населения в Украине Rural area Cities with population size of more than 1 Mil. people Towns with population size under 100 thousand people Cities with population size from 500 thousand to 1 Mil. people Cities with population size from 250 to 500 thousand people Towns with population size from 100 to 250 thousand people 14,7 ml / млн. 12,4 ml / млн. 3,4 ml / млн. 5,7 ml / млн. 2,9 ml / млн. Cities with more as 1 ml people / Города - миллионники 7,3 ml / млн. Retail / Mail order Розничная или дистанционная (20%) Retail/ Розничная торговля (22%) Mail order / Дистанционная торговля (58%) Cities from to 1 ml people / Города, с населением от до 1 млн. человек Cities from to people/ Города, с населением от до человек Cities from to people / Города, с населением от до человек Cities to people / Города с населением до человек Rural Population / Сельское население At least 58% of the whole population in Ukraine depends on mail order По меньшей мере 58% всего населения Украины зависимое (предрасположено) от дистанционной торговли

15 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 14 Development of mail order turnover in Ukraine in ml USD Развитие оборота дистанционной торговли в Украине в млн. долларов США + 30% p.a. During the last 3 years the Ukrainian mail order market has grown by 30% p.a. За последние три года рынок украинской дистанционной торговли ежегодно вырастал на 30%

16 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 15 Four good reasons for Ukrainian mail order / Четыре благоприятных фактора для украинской дистанционной торговли 1. Big distances and a higher number of rural population make Ukraine to the most ideal country for every mail order business / Большие расстояния и высокий процент сельского населения делает Украину наиболее подходящей страной для любого бизнеса по дистанционной торговле 2. A huge potential of private consumers in Ukraine (approx. 46 ml) with a right shopping passion for the next years. / Высокий потенциал частных потребителей в Украине (прибл. 46 млн.) с возрастающей магазиноманией на последующие года. 3.Ukrainians have a long tradition in mail order and thereby big affinity to orders about the post./ Украинцы имеют дело с дистанционной торговлей давно, подобной заказам почтой 4.Ukrainian mail order grows yearly disproportionate. The annual growth rates lie with approx. 30%. / Украинская дистанционная торговля ежегодно растет непропорционально. Годовой прирост составляет приблиз. 30%

17 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 16 Future of mail order in Ukraine Будущее дистанционной торговли в Украине

18 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 17 Mail order in 2007 Ukraine vs. Russia Дистанционная торговля в 2007 году: Украина сравнительно России Turnover per head USD / Оборот на человека в долларах США USD Turnover in mail order in bl USD Оборот в дистанционной торговли в миллиардах долларов США 0,2 1,7 30% Annual growth in %/ Годовой прирост в % 42% 4 USD

19 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 18 Two scenarios for the development of mail order till 2010 Два сценария развития дистанционной торговли к 2010 р. + 45% p.a. + 30% p.a.

20 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 19 Share of mail order in retail business in Ukraine Доля дистанционной торговли в розничном бизнесе в Украине + 45% p.a. + 30% p.a. Germany vs. Ukraine (7% vs. 0.5%) / Германия сравнительно Украины (7% против 0,5%)

21 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 20 Mail order in Ukraine in 2010 Дистанционная торговля в Украине в 2010 р. + 90% p.a. + 30% p.a. Objective: 1% market share of mail order in retail business in 2010 Цель: 1% доли рынка дистанционной торговли в розничном бизнесе в 2010 р.

22 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 21 Mail order in Ukraine: Potential vs. Obstacles Дистанционная торговля в Украине: Возможности против Преград POTENTIAL / ВОЗМОЖНОСТИ 1. Big distances / Большие расстояния ml consumers / 46 млн. потребителей 3. Increase of income / Увеличение дохода 4. 52% of people depend on mail order / 52% населения зависит от дистанционной торговли 5. Growth 30% p.a. / 30% увеличения ежегодно 6. Only 4 catalogues / DM per head / Только 4 каталога / Дм на человека 7. Consignment business / Консигнационный бизнес OBSTACLES / ПРЕГРАДЫ 1.Instability of Ukrainian policy / Нестабильность украинской политики 2.Poor fulfillment infrastructure / Слабая инфраструктура выполнения 3.Passive development of direct mail and mail order through Ukrainian Post / Пассивное развитие прямой почты и дистанционной торговли через украинскую почту

23 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 22 Increase of direct mail volume Рост объемов дистанционной торговли Existing direct mail / Существование прямой почты More DM Service / Больше ДМ услуг Smoothly running Distribution / Отлично функционирующая дистрибуция Competitive Pricing / Конкурентоспособное ценообразование

24 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 23 Mail order in Ukraine in 2010 Дистанционная торговля в Украине в 2010 р. Objective: 1% market share of mail order in retail business in 2010 Цель: 1% доли рынка дистанционной торговли в розничном бизнесе в 2010 р. + 90% p.a. + 30% p.a.

25 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 24 Win-Win cooperation between Ukrainian post and mail order companies Взаимовыгодное сотрудничество между украинской почтой и компаниями дистанционной торговли Ukrainian post understands the requirements of mail order / Украинская почта понимает требования дистанционной торговли Mail order companies send more items (DM and parcels) / Компании дистанционной торговли отправляют больше единиц (ДМ та посылок) Ukrainian post develops more products and services for mail order companies / Украинская почта развивает больше продуктов и услуг для компаний дистанционной торговли Mail order companies increase dramatically postal volume / Компании дистанционной торговли невероятно увеличивают объемы почты Good developed mail order in Ukraine is a most important driver for a successful development of Ukrainian post / Хорошо развитая дистанционная торговля в Украине – наиболее важный двигатель успешного развития украинской почты Good functioned Ukrainian post is a most important criteria for a successful development of Ukrainian mail order / Хорошо функционирующая украинская почта есть наиболее важным критерием успешного развития дистанционной торговли в Украине

26 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 25 Three winner of fast mail order development in Ukraine Три победителя быстрого развития дистанционной торговли в Украине Ukrainian consumer / Украинский потребитель Ukrainian Post / Украинская почта Ukrainian mail order / Украинская дистанционная торговля

27 Igor Subow, Bonn, Germany DM Days in Kiev, May 2008 Future of mail order in Ukraine 26 International mail Österreichische Post AG International mail Postgasse 8 Igor Subow 1010 Vienna Head of International mail Tel Fax Mobile International mail Österreichische Post AG International mail Postgasse 8 Igor Subow 1010 Vienna Head of International mail Tel Fax Mobile Many thanks for your attention! Благодарю за Ваше внимание! I hope for a good cooperation in the future! Надеюсь на сотрудничество в будущем!