Экономический анализ отраслевых рынков ©Юсупова Г.Ф., доцент КЭАОР НИУ ВШЭ 2012 1. - презентация

1 Экономический анализ отраслевых рынков ©Юсупова Г.Ф., доцент КЭАОР НИУ ВШЭ

2 Актуальность антимонопольной политики год – принятие нового закона «О защите конкуренции», существенно изменившего нормативную базу антимонопольной политики 2007 год – принятие поправок к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающих санкции за нарушение АМЗ Первые примеры наложения и уплаты крупных штрафов (2009 – счет на десятки миллиардов руб.) И одновременно доказательства того, что суды все-таки учитывают результаты экономического анализа Июль 2009 г. – изменение 178 ст. УК, индивидуальное применение санкций

3 3 Антимонопольное законодательство Противодействие картелям (*) Противодействие злоупотреблению доминирующим положением (*) Контроль слияний (*) Какие экономические проблемы возникают в ходе применения антимонопольного законодательства? Квалификация положения продавцов Квалификация поведения продавцов Методика сбора и предъявления доказательств

4 Основные вопросы: 4 1. Зачем нужна конкурентная политика: неэффективность монополии 2. Цели конкурентной политики 3. Направления в антимонопольном законодательстве 4. Экономический анализ для целей применения антимонопольного законодательства

5 1. Зачем нужна конкурентная политика 5 Неэффективность монополии Аллокативная неэффективность (потери мёртвого груза) Производственная неэффективность (Х- неэффективность) Динамическая неэффективность Рентоориентированное поведение

6 Монополия: потери аллокативной эффективности 6 Price, МС Quantity Deadweight loss Рм Рс МR

7 Монополия: потери производственной эффективности 7 Цена, МС Количество Рм Рс МR МС 1 МС 2 Потери производственной эффективности (Х- неэффективность)

8 Монополия: созданная рента является непроизводительным использованием ресурсов 8 Цена, МС Количество Потери аллокативной эффективности Рм Рс МR Потери ренты

9 2. Конкурентная политика Активные методы КП: - устранение/ снижение административных барьеров, - снижение или отмена таможенной-тарифных ограничений на пути импорта, - обеспечение доступа новых участников к естественно- монопольным видам деятельности в ходе реформы регулирования (дерегулирования) - снижение издержек выхода из бизнеса – прекращения деятельности и закрытия предприятия Защитные методы КП: - пресечение/предупреждение ограничений конкуренции

10 Подводя итог, антимонопольная политика может 10 Предотвратить изменение структуры рынка, неблагоприятное для конкуренции Предотвратить действия крупных компаний, ограничивающих конкуренцию, Опираясь на антимонопольное законодательство

11 3. Направления в антимонопольном законодательстве Сговор и согласованные действия Злоупотребление доминирующим положением Слияния

12 Число дел о применении антимонопольного законодательства: международные сопоставления

13 Сговор и согласованные действия

14 14 Рынки олигополии Взаимозависимость продавцов Равновесная цена может быть высокой и низкой в зависимости от типа взаимодействия продавцов Возможность повысить прибыль при одновременном повышении цен (в среднем картели + 25%) Является ли «тип взаимодействия» результатом произвольного выбора, или зависит от структуры рынка? Структура рынка не строго предопределяет, но безусловно влияет на стимулы к сговору

15 Сговор и согласованные действия 15 Стимулы к поддержанию сговора тем выше, чем: Меньше продавцов на рынке Выше издержки входа на рынок Ниже роль инноваций на рынке А также: Выше прозрачность рынка (всем известны цены) Издержки продавцов более идентичны Продавцы чаще пересматривают цены Мощности продавцов ограничены… Однако зная о воздействии условий стратегического взаимодействия на стимулы к сговору, участники рынка могут сами предпринять усилия по облегчению поддержания сговора…

16

17

18 Главная причина использования в российском антимонопольном законодательстве доктрины согласованных действий – весьма ограниченные возможности непосредственного доказательства факта явного сговора.

19 19 Злоупотребление доминирующим положением Длительное время экономисты считали, что доминирующий участник рынка (близкий к теоретическому «монополисту») может злоупотреблять доминированием, нанося ущерб общественному благосостоянию (вспомним модель монополии). Антимонопольное законодательство фокусирует внимание на ограничение конкуренции Однако в е гг. появилось множество работ авторов, которые доказывали невозможность злоупотребления доминированием на рынке, где участники рациональны При этом действия, расценивающиеся как форма монополизации, могут способствовать росту благосостояния (ценовая дискриминация)

20 Что означает незаконность монополизации? Незаконны действия, которые искусственно предотвращают вход нового конкурента на рынок или вытесняют существующего: Отказ заключать контракт с отдельными категориями клиентов (компания с регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности) Хищническая цена (низкая цена для вытеснения продавца)… 20

21 21 Законодательство РФ: кто такой доминирующей участник рынка (закон 135- ФЗ) Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта… на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту … возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта …: 1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства… не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим 2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

22 22 Описание форм злоупотребления доминированием (ст.10) в значительной степени соответствует аналогичному перечню ЕС 1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; 2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара; 3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные… 4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки… 5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара… 6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом… 8) создание дискриминационных условий; 9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам…

23 Квалификация доминирующего положения Период исследования рынка. Чтобы показать преодолимость барьеров, период достаточно высокий Определение продуктовых и географических границ (!!!) Определение состава участников и расчет показателей концентрации Определение барьеров входа и их преодолимости (разное понимание барьеров даёт возможность использовать необходимое)

24 Слияния Слияния – важный инструмент перераспределения ресурсов и совершенствования корпоративного управления Возможные причины слияний: 1 Укрепление рыночных позиций 2. Избежание высоких издержек по внедрению новых торговых марок 3. Синергизм

25 25 Даже при снижении конкуренции слияния могут повышать благосостояние (О.Уильямсон)

26 26 Слияния С одной стороны, слияния могут увеличить рыночную власть (хотя это далеко не обязательно так, зависит от структуры рынка) С другой стороны, результатом слияний может быть повышение благосостояния (снижение издержек) Даже если повысится монопольная власть и превышение цены над предельными издержками, суммарное изменение благосостояния может быть положительно, если слияние будет сопровождаться снижением издержек (О.Уильямсон) Цель предварительного контроля слияний – определить возможные источники потерь +сопоставить отрицательные и положительные эффекты Сама цель предполагает, что объектом анализа должны быть только достаточно крупные слияния

27 4. Экономический анализ для целей применения антимонопольного законодательства: охват Применение антимонопольного законодательства невозможно без анализа положения и поведения продавца на рынке, а также влияния действий продавца на рынок ФЗ 135 «О защите конкуренции»: Ст.10 «Запрет на злоупотребление доминирующим положением» Ст. 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия» Ст. 13 «Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий» Глава 7 «Государственный контроль за экономической концентрацией» 27

28 Направления применения экономического анализа: определение границ рынка 1. Определение доли рынка и квалификация положения продавца (*возможен аналогичный анализ положения и поведения покупателя) 2. Оценка последствий сделки слияния на конкуренцию 3. Определение суммы оборотного штрафа 28

29 Направления применения экономического анализа: определение положения продавца на рынке Квалификация возможности воздействовать на состояние конкуренции: 1. доминирование, 2. соглашения 3. согласованные действия 29

30 Направления применения экономического анализа: квалификация поведения продавца на рынке 1. Сговор/согласованные действия 2. Монопольно высокая/монопольно низкая цена 3. Дискриминация покупателей (или продавцов) 30

31 Направления применения экономического анализа: оценка последствий поведения продавца 1. Ограничение конкуренции 2. Условия производства 3. Выигрыши потребителей 31

32 Границы рынка Границы хозяйствующего субъекта (группы лиц) Квалификация положения на рынке Квалификация поведения на рынке Квалификация последствий поведения на рынке 32

33 Определение границ рынка: выводы Что лучше для хозяйствующего субъекта (ответчика по делу о нарушении АМЗ) – более узкое или более широкое определение границ товарного рынка? Чем шире определены границы товарного рынка, тем Легче отвергнуть гипотезу о доминировании Легче отвергнуть гипотезу о возможности ограничивать конкуренцию Легче получить вывод о том, что присутствует конкуренция (фактическая или потенциальная), ограничивающая возможность влиять на рынок Легче показать, что сделка слияния не угрожает конкуренции Чем шире определены границы товарного рынка, тем Труднее найти сопоставимый товарный рынок (для квалификации цен и поведения) Выше штрафы, определенные как процент оборота товарного рынка Больше внимания (жестче контроль) со стороны антимонопольных органов 33

34 Положение продавца на рынке Доминирование – возможность влиять на параметры рынка («условия оборота») в одностороннем порядке Закон использует критерии рыночной доли (*зависящие от определения границ рынка) для квалификации доминирования, но не придает им решающего значения Если рыночная доля ниже 35%, гипотеза о доминировании отвергается Если рыночная доля выше 35%, но ниже 50%, издержки доказательства лежат на ФАС (с точностью до необходимой корректировки результатов) Если рыночная доля выше 50%, издержки доказательства – на участнике рынка (с точностью до необходимой корректировки результатов) Для коллективного доминирования перечень конкретных характеристик рынка 34

35 Положение продавца на рынке (продолжение) Факторы, воздействующие на возможность доминирования и его квалификации Барьеры входа для новых конкурентов [важно правильно определить круг возможных конкурентов] Наличие конкурентов пусть с низкой долей, но со значительными возможностями ограничить цену сверху Стабильность рыночной доли (в достаточно продолжительном интервале, до 5 лет) 35

36 Отрицательное в оздействие на конкуренцию и благосостояние Признаки ограничения конкуренции Каналы отрицательного влияния на благосостояние (потребителей) Относительное повышение цен для потребителей Сужение возможностей выбора потребителями Перекладывание рисков (контрактных) на потребителей Ухудшение характеристик в измерениях качество/безопасность 36

37 Положительное в оздействие на благосостояние Каналы положительного влияния на благосостояние Нивелирование контрактных рисков 37

38 Выводы Применение экономического анализа позволяет: Если не отвергнуть обвинение в нарушении антимонопольного законодательства, то по крайней мере изменить квалификацию действий (на более мягкие формы обвинений) Повлиять на определение масштаба влияния на конкуренцию, следовательно – размера штрафа 38