Итоги запуска и реализации программы МСБ в Банке. Стратегические планы на 2008 год. - презентация

1 Итоги запуска и реализации программы МСБ в Банке. Стратегические планы на 2008 год

2 Слайд 2 Этапы развития бизнеса МСБ Программа Продукты Процедуры Сеть продаж Специализация и обучение Маркетинг и PR Установка стандартов Отслеживание соответствия стандартам Принятие решений о дальнейшем развитии бизнеса Новые кредитные продукты и процедуры Реинженеринг процессов Оптимизация процессов Автоматизация

3 Статус программы МСБ на На программа МСБ реализована в 20 филиалах банка, Москве и Московской области. Разработаны и утверждены основные документы регламентирующие кредитный процесс МСБ (более 20 основных документов). Разработаны Кредитные продукты для клиентов МСБ: ПСБ-Первый, ПСБ- Бизнес, ПСБ-Инвест, ПСБ-Оборот, ПСБ-Транспорт, ПСБ-Овердрафт. Осуществлены необходимые доработки в Программное обеспечение, необходимые для осуществления кредитования клиентов. Проведены мероприятия по интеграции Волгопромбанка и запуску технологий кредитования клиентов МСБ.

4 Слайд 4 Текущие показатели: на г. на г. кредитный портфель сегмента МСБ-2 1,52 млн. руб. 2,05 млн. руб. количество клиентов средний объем кредита на одного Заемщика 2,7 млн. руб. 2,76 млн. Средняя процентная ставка по портфелю 16,38% 16,24% объем просроченной задолженности 0,002 % 0,002 % Средняя ставка по резервам 1,41% 1,15% средняя ставка по комиссии 1,69% 1,62 % кредитный портфель сегмента МСБ 1 6,44 млн. руб. 6,51 млн. руб. Кредитный портфель МСБ, млрд. руб. 81%76% 19% 24% Выполнение плана 72%93% 122%117%

5 Слайд 5 Статус портфеля на Млрд. р.

6 Слайд 6 Анализ рынка МСБ Топ-15 крупнейших банков по объемам виданных кредитов МСБ в I полугодии 2007 года Банк Объем вид. МСБ Изм енен ие к I п/г г., % Число виданны х кредитов Портфел ь. МСБ на г., млн. руб. Дата старта программ ы МСБ Кол-во кредитных продуктов на , шт. Сбербанк н.д г.8 Уралсиб г.14 Возрождени е н.д.6 ВТБ г.5 Юниаструм Банк г.13 Центр- инвест г.11 НБ ТРАСТ г.6 УРСА Банк г.10 МДМ-банк г.9 Локо-банк г.6 Совкомбанк н.д. Девон- Кредит н.д.5 Социнвестб анк г.2 Акибанк г.7 Собинбанк г.6 Рынок кредитования малого и среднего бизнеса растет быстрыми темпами. Согласно прогнозам рост рынка в 2008 году составит до 50%. Ожидаемый темп роста объема видач малого и среднего бизнеса Промсвязьбака за первое полугодие составляет 185%, А общий рост портфеля за 2008 год прогнозируется до 340%. Рост объема виданных кредитов МСБ СБ 50% 16% 7% КБ

7 Слайд 7 Статус персонала В ГО сформирован штат из 38 высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с МСБ в крупнейших банках. Привлечено более 160 человек. Проведено обучение и аттестация более 120 сотрудников. Построена матричная система принятия решения. Установлена возможность лимита Кредитного комитета ДМСБ до 45 млн.р. Присвоены категории и переданы полномочию по принятию решений в рамках Кредитного Комитета МСБ следующим филиалам: руб. Тамбовский филиал Ярославский филиал руб. Владивостокский филиал Волгоградский филиал Ивановский филиал Кемеровский филиал Красноярский филиал Ростовский филиал Рязанский филиал Хакасский филиал Читинский филиал руб. Алтайский филиал Владимирский филиал Вологодский филиал Нижегородский филиал Новосибирский филиал Омский филиал руб. Санкт-Петербургский филиал

8 Слайд 8 Оценка развития проекта Сильные стороны Очень быстрый запуск бизнеса Широкая продуктовая линейка Структурная система продаж Открытие во всей филиальной сети Слабые стороны Тяжелый процесс, не позволяющий работать с этим сегментом Отсутствие автоматизации front, middle office Отсутствие единого back office Отсутствие CRM Низкое использование удаленных каналов Отсутствие депозитных продуктов Отсутствие понимание важности бизнеса со стороны некоторых управляющих Угрозы Уход квалифицированного персонала Снижение маржи Копирование продуктовой и дистрибьюционной стратегии конкурентами Возможности Внедрение ПО Documentum Активная разработка партнерских программ Реинжениринг процессов внедрения инноваций

9 Слайд 9 Сегментация кредитов МИКРО – оборот до 39 млн руб в год МАЛЫЕ – оборот до 156 млн руб в год СРЕДНИЕ – оборот до 450 млн руб в год 45 млн руб 30 млн руб До 1 февраля 2008 года После 1 февраля 2008 года МИКРО – оборот до 39 млн руб в год МАЛЫЕ – оборот до 156 млн руб в год СРЕДНИЕ – оборот до 540 млн руб в год 59 клиентов клиентов клиент 245 клиентов 770 клиентов 185 клиентов факт на план на

10 Слайд 10 Планы по развитию продаж Анализ процесса продаж и реинжениринг процессов. Создание скриптов продаж. Сотрудничество с фондами поддержки малого и среднего бизнеса. Расширение альтернативных каналов продаж продуктов МСБ (партнерские программы). Профильное обучение поощрение и оценка результатов. Введение системы годовой оценки. Изменение бонусной системы.

11 Слайд 11 Планы по развитию продуктов и процессов на 2008 г. Расширение и модернизация продуктовой линейки Нишевые продукты ПСБ-Реалти ПСБ-Инкассация ПСБ-Франчайзи Оптимизация продуктов Специальные условия для повторных клиентов Специальные условия для клиентов Фондов по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Увеличение эффективности Кросс-продажи Пакетныепредложения(Кредиты+РКО;РКО+Депозиты) Новое направление: разработка и внедрение линейки депозитных продуктов

12 Слайд 12 Планы по модернизации кредитного процесса Кредитный процесс: Планируемые изменения: Подготовка заявки Утверждение Лимита Предоставление кредита Мониторинг Оптимизация процессов юридической экспертизы, оценки залога Актуализация скорринговых карт, системы рейтингования клиентов Оптимизация кредитно-обеспечительной документации Оптимизация процессов мониторинга кредитов IT решения: Внедрение ПО Documentum для комплексной автоматизации кредитного процесса; Внедрение ПО Sibel Collection для автоматизации процесса взыскания просроченной задолженности

13 Слайд 13 Планы по развитию продаж 2008 г. Необходимо сформировать портфель 25,5 млрд. р. МСБ во всей филиальной сети банка Персонал квалифицированных сотрудников. Обучение вновь набранных сотрудников и повышение квалификации, работающих сотрудников МСБ. МСБ 1 МСБ 2 План по портфелю на 2008 г. МСБ 1

14 Слайд 14 Цель 2008 года. Войти в ТОП 5 коммерческих банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса.