«Казахстанская Факторинговая Группа» Презентация проспекта выпуска облигации Актау, 2011 год. - презентация

1 «Казахстанская Факторинговая Группа» Презентация проспекта выпуска облигации Актау, 2011 год

2 ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ ГРУППА» ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ: Запуск корпоративного сайта Компании Приход стратегического инвестора с участием в капитале Компании Внедрение корпоративного стиля и стандартов Компании (brand book, brand style) Внедрение опыта российского партнера «Национальная Финансовая Компания» Включение в реестр факторинговых компаний СНГ Докапитализация Компании до 32 млн. тенге Открытие филиальной сети Расширение продуктовой линейки Разработка и утверждение стратегии для преобразования в Банк Проведение независимого аудит а (BIG4) Автоматизация Бизнесс- процессов и внедрение ИБС Увеличение СК до 75 млн. тенге Расширение филиальной сети Получение лицензии на отдельные виды банковских операций Докапитализация Компании до 100 млн. тенге. Независимый аудит (BIG4) Получение международного кредитного рейтинга октября – Открытие Компании Подготовка нормативной базы Компании Наработка активных и постоянных клиентов (не менее 10 клиентов) Выстраивание системы факторинговых продаж Внедрение программы обслуживания и продаж CRM Разработка модели развития компании (модель факторингового Банка) Докапитализация компании до 16 млн. тенге. 201

3 Факторинг комплекс услуг, который факторинговый сектор, выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Услуги факторинга включают не только предоставление поставщику и получение от покупателя денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведение сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по истории и текущим операциям. Также финансовая комиссионная операция по переуступке дебиторской задолженности факторинговой компании с целью незамедлительного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и снижения расходов по ведению счетов.

4 Примечание: Решение по финансированию принимается решением Коллегиального Органа – Кредитным Комитетом Компании. Решение принимается на основании финансового анализа потенциального Заемщика с анализом операционных, финансовых, политических и прочих рисков. Решение и выдача принимается в течение 1-2 календарных дней с момента предоставления полного пакета документов Заемщиком, что особо выделяет Компанию от Банков по скорости принятия решения Предусмотрены условия лояльности для постоянных клиентов Дополнительно компания оказывает прочие виды услуг в области финансового Консалтинга (работа с Банками, консультация в области экспортно-импортных операций, консультации по банковскому валютному законодательству. 1.Поставщик поставляет товар или оказывает услуги Покупателю с отсрочкой платежа 2.Поставщик предоставляет нам подтверждающие документы по поставке товара или оказания услуг 3.Мы по предоставленным документам финансируем Поставщика до 90% от номинальной стоимости 4.Покупатель в последующем рассчитывается с нами в размере 100% от стоимости поставки, т.е. в полном объеме 5.Мы переводим Поставщику оставшуюся сумму от предыдущей оплаты за вычетом своего вознаграждения Схема взаимодействия

5

6 Сравнительный анализ ПараметрыКФГБанк второго уровня Фондовый рынок Недвижимость Доходность16%7%30%10% Степень риска низкая Очень высокая высокая Ликвидность высокаянизкаявысокаянизкая Прозрачность очень высокая средняяочень высокая низкая Периодичность выплат 2 раза в год12 раз в год, после 3 месяца неограничен ная ___ Текущие расходы ___ низкиевысокие Min сумма инвестиций ___300$1000$70 000$ Пример: Инвестор вложил 1 млн. тенге в облигации КФГ и 1 млн. тенге на депозит в банк. По истечению 2 года облигации КФГ принесут инвестору 32% годовых т.е тенге, а вклад в депозит банка тенге.

7 АО «Plankion Invest» является андеррайтером и маркетмейкером ТОО «Казахстанская Факторинговая Группа». Действует на основании лицензии от 01 февраля 2011 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.