TNS Russia Тенденции на автомобильном рынке © 2013 TNS. - презентация

1 TNS Russia Тенденции на автомобильном рынке © 2013 TNS

2 Негативные тенденции Позитивные тенденции © 2013 TNS Индексы Wave I-XI | Автовладельцы (n=8 550) | Данные в % 2 Индекс текущей ситуации – рассчитан как (TOP2-BOT2+100) по вопросам оценки текущего экономического положения в стране и материального положения в семье по сравнению с прошлым годом. Индекс ожиданий – рассчитан как (TOP2-BOT2+100) по вопросам оценки экономического положения в стране в ближайшие 12 месяцев, материального положения в семье в ближайшие 12 месяцев и спроса на автомобили в ближайшие 6 месяцев Индекс потребительского настроения – рассчитан как (TOP2-BOT2+100) по всем 5-и вопросам.

3 Продажи новых автомобилей Куплен новым / подержанным Ø 33 Ø 67 Среднее: Покупка новым / подержанным 3 Среднее время владения авто: 3.5 – 5 лет Wave I-XI | Автовладельцы (n=8 550) | Данные в % Продажи новых автомобилей по данным АА «Автостат» © 2013 TNS

4 Как поступит автовладелец с текущем автомобилем, при покупке следующего? Wave VIII-XI | Автовладельцы (n= 1082) | Данные в % Убавление автомобиля в семье 27* 70* * 3% респондентов затруднились ответить на вопрос На гарантии (N=255) Новый (N=524) Гарантия Подержанный (N=267)Не на гарантии (N=537) Был куплен новым/ подержанным Есть личный автомобиль Покупают первый автомобиль в семью Есть в семье, покупают личный автомобиль Среди потенциальных покупателей автомобиля: 4 © 2013 TNS Сохранение автомобиля в семье

5 Как поступит автовладелец с текущем автомобилем, при покупке следующего? Wave VIII-XI | Автовладельцы (n= 1082) | Данные в % Сохранение автомобиля в семье Убавление автомобиля в семье Есть личный автомобиль Покупают первый автомобиль в семью Есть в семье, покупают личный автомобиль Среди потенциальных покупателей автомобиля: Сдам автомобиль в трейд-ин (trade-in) / Продам при помощи дилерского центра 5 © 2013 TNS

6 Первым в семью покупает автомобиль мужчина Wave VIII-X | Автовладельцы (n= 333) | Данные в % Мужчины Женщины Есть личный автомобиль Покупают первый автомобиль в семью Есть в семье, покупают личный автомобиль Мужчины Женщины Потенциальные покупатели автомобиля: 6 © 2013 TNS

7 ТОП-10 категорий по затратам на рекламу 2012 Тип СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама / Охват: Москва с учетом национального размещения 7 Затраты на рекламу 2012 (млрд. руб.)Изменение vs 2011 (%) © 2013 TNS

8 Затраты на рекламы в категории ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ по типам СМИ Затраты на рекламу 2011 (%)Затраты на рекламу 2012 (%) TV Radio Press Outdoor 8 © 2013 TNS

9 ТОП-10 рекламодателей в категории ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ Тип СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама / Охват: Москва с учетом национального размещения 9 Затраты на рекламу 2012 (SoB, %)Изменение vs 2011 (%)

10 Затраты на рекламу и доли продаж 2012 Тип СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама / Охват: Москва с учетом национального размещения Продажи новых автомобилей по данным «Автостат» 10 Затраты на рекламу 2012 (SoB, %)Продажи новых автомобилей 2012* (%) * Просуммировано по производителям Существует сильная связь между затратами на рекламу и долей проданных автомобилей. Коэффициент корреляции R=0,79

11 Wave VIII-XI | Автовладельцы и потенциальные покупатели (n=3 404) | Анализ соответствий Автомобильный Омнибус | Имидж марок © 2012 TNS Имидж марок 11 Престижная марка а/м Марка а/м для зрелых, солидных людейА/м с высоким уровнем безопасности Технически передовые а/мА/м со спортивным характером Марка а/м с уникальным дизайном Марка, которой я доверяю Надежные автомобили Модная, современная марка а/м Широко рекламируемая марка а/м Распространенная марка а/м Адаптированы к российским условиям Хорошее соотношение цены и качества Доступные по цене а/м Недорогая в эксплуатации марка а/м Премиальные НедорогиеРаспространенные

12 Факторы при выборе автомобиля СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО Имидж марки: Дешевизна Распространенность Реклама Низкая стоимость обслуживания ДОВЕРИЕ К МАРКЕ Имидж марки: Надежность Безопасность Технологичность Современность Дизайн Престижность Долговечность 12 © 2013 TNS Wave VIII-XI | Автовладельцы и потенциальные покупатели (n=3 404) | На базе корреляционного анализа

13 Марка, которой я доверяю (TOP10) 2012 (%) BMW 63,6 Audi 58,6 Toyota 58,6 Mercedes 56,9 Volkswagen 54,4 Volvo 53,2 Nissan 44,9 Lexus 44,8 Ford 42,1 Honda 41,1 Доверие / Цена-Качество Хорошее соотношение цены и качества (TOP10) 2012 (%) Ford 50,2 KIA 46,8 Hyundai 45,2 Chevrolet 41,8 Renault 40,4 Volkswagen 40 Toyota 39,8 Nissan 38,1 Opel 35,2 Skoda 33,9 Продажи новых легковых автомобилей (TOP10) 2012 LADA 19,5 Chevrolet 7,4 Renault 6,8 KIA 6,8 Hyundai 6,2 VW 6,1 Nissan 5,6 Toyota 5,5 Ford 4,3 Skoda 3,6 Wave VIII-XI | Автовладельцы (n=8 550) | % согласившихся с высказыванием Продажи новых автомобилей по данным «Автостат» 13 © 2013 TNS

14 Сила НА РЫНКЕ Сила В СОЗНАНИИ Доля рынка, которая была бы у марки, если бы имели значение лишь рыночные факторы (Если бы у потребителей было одинаковое предпочтение ко всем маркам) Расчет интегрированных показателей За счет чего продается каждая марка? Доля рынка, которая была бы у марки, если бы имели значение лишь предпочтения потребителей (При отсутствии влияния рыночных факторов на выбор) 14 © 2013 TNS

15 Сила НА РЫНКЕ Сила В СОЗНАНИИ Массовые марки Престижные марки Сила марок на рынке % 10% 15 © 2013 TNS Wave VIII-XI | Автовладельцы (n=2 950) | Анализ CM

16 Спасибо! +7 (495) В презентации использованы данные исследования «Автомобильный Омнибус». За всей дополнительной информацией Вы можете обратиться к Ярославу Зайцеву, руководителю сектора TNS Automotive, и Лилии Альховской, менеджеру проекта.