Ситуация в сфере фармацевтической дистрибьюции Павел Расщупкин директор по аналитике RNC Pharma

Динамика развития фармацевтического рынка ЛС РФ в денежном выражении, млрд. руб., 2011 – 1-2 кв гг. Источник: IMS, DSM IMS HealthDSM Group 7,5% 7,6% 13,5%

Источник: RNC Pharma Прирост рынка в упаковках и динамика средних цен, 2011 – 1-2 кв гг. 2012/ / кв. 2014/ 1-2 кв. 2013

Источник: RNC Pharma Структура поставок фармдистрибьюторов разных категорий по типу ассортимента в 1-2 кв относительно 1-2 кв. 2013, %

Источник: RNC Pharma Прирост объёма поставок фармдистрибьюторов разных категорий по каналам сбыта в 1-2 кв относительно 1-2 кв. 2013, % (ден. выр.) Вторичная дистрибьюция ЛПУ Аптеки Сокращение объёма поставок крупных федеральных дистрибьюторов Рост объёмов отгрузок локальных дистрибьюторов в основные каналы сбыта фармрынка Увеличение уровня товарных остатков в конечных точках продаж (в основном в розничном сегменте)

Динамика структуры импорта ЛС и платежей в кв гг. Источник: RNC Pharma Сокращение цепочки поставок

ТОП-15 импортеров по доле от общего объёма импорта по итогам 1-2 кв г. Источник: RNC Pharma Дистрибьюторы- импортеры 1-2 кв. 2013, % 1-2 кв. 2014, % 1 Протек ЦВ4,6% 2 Фармимэкс 1,4%2,4% 3 СИА Интернэшнл 1,5%2,1% 4 Катрен 2,6%1,6% 5 Роста 1,6%1,3% 6 Пульс 0,9%1,0% 7 Oriola1,1%1,0% 8 Евросервис 1,1%0,9% 9 Р-Фарм 1,6%0,8% 10 Пром. Медик. Русь 0,5%0,8% 11 Мединторг 0,4%0,6% 12 НДК0,5%0,6% 13 Alliance Healthcare Rus1,3%0,5% 14 Ирвин 20,0%0,5% 15 Арнебия 0,3%0,4% Импортеры 1-2 кв. 2013, % 1-2 кв. 2014, % 1Авентис Фарма 4,9%6,7% 2Протек ЦВ4,6% 3Никомед 3,4%3,9% 4Эбботт Лабораторис 4,0%3,6% 5Пфайзер 2,9%3,6% 6Галена Фарма 3,4%3,5% 7Шеринг Плау 3,8%3,3% 8Берлин Хеми 3,7%3,1% 9Новартис 2,9%3,0% 10Байер 2,3%2,9% 11Берингер Ингельхайм 2,3%2,6% 12Др. Реддис 2,4%2,5% 13Фармимэкс 1,4%2,4% 14Джонсон&Джонсон 2,1%2,4% 15Лек 4,5%2,3%

Вертикальная интеграция ведущих игроков рынка в другие сегменты Источник: RNC Pharma Дистрибьютор РозницаПроизводство Логистический сервис Другое Протек ЦВРигла, Будь Здоров Сотекс, Анви Лаб, Протеиновый контур, Протек-СВМ Транссервис Спарго Технологии, Промофарм Катрен Мелодия здоровья-- Дочерние компании в Украине, Казахстане, Беларуси Роста Радуга, Первая Помощь Радуга Продакшн-Роста Маркетинг СИА Интернешнл Ассоциация аптек АФПБиохимик, Синтез, Биоком- Иридологические приборы Ринк, Престиж- Полис Alliance Healthcare Rus Alphega Аптека, Моя любимая аптека -Аллога Рус- Р-Фарм- Р-Фарм, ОРТАТ, Новосибхимфарм, Фармославль, завод в Иллертиссене (Германия) - R-PHARM Overseas, Inc. – R&D, R-PHARM в Турции СНГ, Индия, Япония - R&D, ТПУ-Р-Фарм Oriola Старый лекарь, 03 Аптека--- Пульс Аптека Форте--- БСС Эдифарм, Алоэ (включая 71 аптеку 36,6) --- Империя-Фарма Доктор Столетов, Озерки Босналек--

Интеграция с аптечным бизнесом Источник: RNC Pharma # Аптечная сеть Доля рынка, 1-2 кв г. 1 Ригла 2,75 2 Доктор Столетов (включая Озерки) 2,15 3 А5 Group2,07 4 A.V.E. Group*1,81 5 Имплозия 1,67 6 Радуга (включая Первую Помощь) 1,63 7 Планета Здоровья 1,48 8 Фармаимпекс 1,46 9 АСНА1,22 10 Фармакор 1,20 11 Фармленд 0,98 12 Аптеки 36,6*0,98 13 Самсон-Фарма 0,85 14 Вита 0,78 15 Мелодия здоровья 0,68 Д Д Д Д Д Д Доля сетей в составе фармдистрибьюторов, % Драйвером развития аптечных сетей выступают сделки M&A и органический рост

ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС по итогам 1-3 кв г. (предварительные данные) Источник: RNC Pharma Дистрибьютор 1-3 кв г., % 1-3 кв г., % 1Катрен 16,4%16,0% 2Протек 14,7%13,7% 3Роста 13,1%12,9% 4СИА Интернейшнл 9,3%9,0% 5Alliance Healthcare Rus7,8%8,0% 6Пульс 5,8%7,8% 7Р-Фарм 5,8%6,6% 8Oriola6,1%4,3% 9БСС2,5%2,3% 10Империя-Фарма 2,1%1,4% Итого:83,7%82,0% Характеристика рынка Высокая степень концентрации (первая пятерка дистрибьюторов занимает больше половины рынка) Автоматизация складов Высокий уровень конкуренции на всех уровнях: от локального до федерального Повышение рентабельности возможно по большому счёту только за путём сокращения операционных издержек, в т.ч. логистических затрат

ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке государственных закупок по итогам 1-2 кв г. (по опубликованным контрактам) Источник: RNC Pharma Дистрибьютор 1-2 кв г., % 1-2 кв г., % 1Р-Фарм 20,1%19,3% 2Фармимэкс 3,9%5,6% 3Империя-Фарма 1,2%3,5% 4Биотэк 1,2%3,4% 5Евросервис 3,3%2,2% 6Ланцет 1,6%2,1% 7Фармстандарт 2,9%1,9% 8Интермедсервис 1,8%1,9% 9ЦВ Протек 0,4%1,8% 10Виталек-1,5% Итого:36,3%43,3% Характеристика рынка Сдержанные темпы роста государственного сегмента, обусловленные переходом на новые правила организации госзакупок Высокая конкурентная активность Сложности ценообразования, связанные с предоставлением преференций отечественным товарам Жесткий контроль со стороны регуляторов

ТОП-10 дистрибьюторов по доле поставок на аптечный рынок Украины и Республики Крым по итогам 1-2 кв г. Источник: Proxima Research Украина Дистрибьютор 1-2 кв г., % 1-2 кв г., % 1БАДМ29,1%33,7% 2Оптима-Фарм 22,8% 3Вента 8,8%10,8% 4ФРА-М8,1%9,2% 5Альба Украина 16,0%7,2% 6Фармпланета 1,2%2,7% 7Фито-Лек 0,7%1,3% 8МЦ М.Т.К.0,5%0,7% 9Фармако 0,5% 10Медхауз Свис-0,5% Итого:87,8%89,4% Республика Крым Дистрибьютор 1-2 кв г., % 1-2 кв г., % 1БАДМ32,0%32,5% 2Оптима-Фарм 21,8%20,8% 3Вента 3,2%9,7% 4ФРА-М9,2%8,5% 5Альба Украина 16,0%8,0% 6Фармпланета 0,6%2,4% 7Фито-Лек 0,7%1,9% 8Космед 1,7%1,0% 9Медхауз Свис-0,5% 10МЦ М.Т.К.0,3%0,5% Итого:85,5%85,9%

Источник: RNC Pharma Прогноз развития отдельных сегментов российского фармрынка на 2015 год, прирост в рублёвых ценах, % MinMaxMinMax Розничный- коммерческий рынок Госпитальный рынок Федеральная льгота (ВЗН + ОНЛС) Региональная льгота

ph.ru