Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» Результаты экспертизы Направление «Новый бизнес» ID 4391

2 СУТЬ ПРОЕКТА Строительство нового высокотехнологичного, роботизированного завода по производству лицевых стеновых и дорожных строительных материалов мощностью 180 тыс. м 3 /год прессованного бетона. В полностью автоматическом режиме новое предприятие будет выпускать продукцию: по форме, напоминающую распространенные кирпич, камень, блок, плитку; по физическим свойствам – окрашенный в массе бетон – прочность (более М200), морозостойкость (от F100 до F400); по декоративным качествам – природный камень и архитектурные элементы ручной работы. Для реализации проекта специально разработано прессовое оборудование, не имеющее мировых аналогов. За счет высокого уровня автоматизации производственных процессов будет обеспечено эталонное качество лицевой поверхности изделий. Проект реализуется на базе месторождений известняка-ракушечника «Сладкая гора» и «Беляевский» в Ставропольском крае. ЦЕЛИ ПРОЕКТА Создание высокотехнологичного, экологически чистого, энергоэффективного, предприятия по переработке мало прочных известняков и других отходов горной промышленности, нетоксичных золошлаковых отходов ТЭЦ и металлургической промышленности в высококачественные строительные материалы; улучшение экологической обстановки за счет использования в качестве сырья нетоксичных отходов; повышение энергоэффективности. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ Ставропольский край, с. Московское. ЛИДЕР ПРОЕКТА Пьянковский Евгений Борисович, 1960 г.р. Генеральный директор ООО строительная компания «Евростандарт». Имеет большой опыт управленческой деятельности, участвовал в формировании агропромышленного холдинга, организовал строительство горнолыжного курорта. КОМПАНИЯ-ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ООО строительная компания «Евростандарт», создано в 2006 г. Участники: Dowell Worldwide Ltd (Британские Виргинские острова) – 99,7%; Пьянковский Евгений Борисович – 0,3%. Планируется реструктуризация компании с целью исключения офшора Конечный бенефициар – Пьянковский Евгений Борисович. СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Инвестиционная стадия. Готовность Проекта: проведены геологические изыскания и проектирование завода, проведена постановка на государственный баланс запасов полезных ископаемых, получены лицензии на разработку двух месторождений, изготовлено основное технологическое оборудование, заключен договор аренды земельного участка на 49 лет (689 тыс. м 2 ), подведена электроэнергия, организовано водоснабжение, начаты работы по строительству основных зданий, подготовлен бизнес-план и финансовая модель. СУТЬ ПРОЕКТА Строительство нового высокотехнологичного, роботизированного завода по производству лицевых стеновых и дорожных строительных материалов мощностью 180 тыс. м 3 /год прессованного бетона. В полностью автоматическом режиме новое предприятие будет выпускать продукцию: по форме, напоминающую распространенные кирпич, камень, блок, плитку; по физическим свойствам – окрашенный в массе бетон – прочность (более М200), морозостойкость (от F100 до F400); по декоративным качествам – природный камень и архитектурные элементы ручной работы. Для реализации проекта специально разработано прессовое оборудование, не имеющее мировых аналогов. За счет высокого уровня автоматизации производственных процессов будет обеспечено эталонное качество лицевой поверхности изделий. Проект реализуется на базе месторождений известняка-ракушечника «Сладкая гора» и «Беляевский» в Ставропольском крае. ЦЕЛИ ПРОЕКТА Создание высокотехнологичного, экологически чистого, энергоэффективного, предприятия по переработке мало прочных известняков и других отходов горной промышленности, нетоксичных золошлаковых отходов ТЭЦ и металлургической промышленности в высококачественные строительные материалы; улучшение экологической обстановки за счет использования в качестве сырья нетоксичных отходов; повышение энергоэффективности. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ Ставропольский край, с. Московское. ЛИДЕР ПРОЕКТА Пьянковский Евгений Борисович, 1960 г.р. Генеральный директор ООО строительная компания «Евростандарт». Имеет большой опыт управленческой деятельности, участвовал в формировании агропромышленного холдинга, организовал строительство горнолыжного курорта. КОМПАНИЯ-ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ООО строительная компания «Евростандарт», создано в 2006 г. Участники: Dowell Worldwide Ltd (Британские Виргинские острова) – 99,7%; Пьянковский Евгений Борисович – 0,3%. Планируется реструктуризация компании с целью исключения офшора Конечный бенефициар – Пьянковский Евгений Борисович. СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Инвестиционная стадия. Готовность Проекта: проведены геологические изыскания и проектирование завода, проведена постановка на государственный баланс запасов полезных ископаемых, получены лицензии на разработку двух месторождений, изготовлено основное технологическое оборудование, заключен договор аренды земельного участка на 49 лет (689 тыс. м 2 ), подведена электроэнергия, организовано водоснабжение, начаты работы по строительству основных зданий, подготовлен бизнес-план и финансовая модель. Направление «Новый бизнес» Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Требуемые мероприятия до операционной стадии: строительно-монтажные работы, поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. Планируемый период ввода в эксплуатацию – II кв г., выход на производственные мощности – 2017 г. (при организации финансирования со II кв г.). СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 90. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА В настоящее время Проект профинансирован в объеме 273,3 млн руб. (31%) за счет средств инициатора проекта. Средства направлены на разработку проектных и технических решений, создание и приобретение полезных моделей, промышленных образцов, лицензий, приобретение оборудования. СРЕДСТВА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА 360 млн руб. (доля в проекте – 41,4%), в т.ч.: Профинансировано: 273,3 млн руб.; Планируется инвестировать 87 млн руб. (источник средств: средства инициатора проекта). ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 510 млн руб. (доля в проекте – 58,6%). Планируется привлечение средств коммерческого банка на условиях: ставка – 14%, срок кредитования: 5 лет, льготный период по основному долгу 1,5 года, процентам – 1 год. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: Простой период окупаемости (PBP): 5 лет Чистая приведенная стоимость (NPV): 774 млн руб. Внутренняя норма доходности (IRR): 37,2%; ставка дисконтирования (WACC): 17% Индекс доходности инвестиций (PI): 2. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Требуемые мероприятия до операционной стадии: строительно-монтажные работы, поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. Планируемый период ввода в эксплуатацию – II кв г., выход на производственные мощности – 2017 г. (при организации финансирования со II кв г.). СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 90. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА В настоящее время Проект профинансирован в объеме 273,3 млн руб. (31%) за счет средств инициатора проекта. Средства направлены на разработку проектных и технических решений, создание и приобретение полезных моделей, промышленных образцов, лицензий, приобретение оборудования. СРЕДСТВА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА 360 млн руб. (доля в проекте – 41,4%), в т.ч.: Профинансировано: 273,3 млн руб.; Планируется инвестировать 87 млн руб. (источник средств: средства инициатора проекта). ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 510 млн руб. (доля в проекте – 58,6%). Планируется привлечение средств коммерческого банка на условиях: ставка – 14%, срок кредитования: 5 лет, льготный период по основному долгу 1,5 года, процентам – 1 год. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: Простой период окупаемости (PBP): 5 лет Чистая приведенная стоимость (NPV): 774 млн руб. Внутренняя норма доходности (IRR): 37,2%; ставка дисконтирования (WACC): 17% Индекс доходности инвестиций (PI): 2. Общая стоимость Проекта, млн руб., с НДС Показатели ЗначенияСтруктура Общая стоимость Проекта % Приобретение лицензии 455% Капитальные вложения 82695% Здания и сооружения 14417% Машины, оборудование, транспорт 63973% Прочее 435% Источник: данные инициатора проекта по состоянию на июнь 2013 г.

3 Направление «Новый бизнес» ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА Генеральным подрядчиком выступает чешская компания S.R.O. «Průmyslové a pozemní stavitelství Brno». Компания основана в 1997 г., осуществляет проекты в Чехии и России. Имеет опыт проектирования и строительства промышленных и кирпичных заводов, сельскохозяйственных и жилищных объектов. В рамках проекта осуществляет проектирование и строительство завода, компоновку производственной цепочки. Основной поставщик технологического оборудования – S.R.O. «PKI- ТEPLOTECHNA BRNO», Чехия - является одним из основных производителей печей для стекольной промышленности, обжига тонкой керамики, химических, промышленных, кремационных печей, печей для сжигания, для производства строительных материалов. С компаний заключен договор поставки оборудования. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ Площадка предоставлена ООО СК «Евростандарт» в аренду на 49 лет. Земельный участок площадью 689 тыс. м 2 расположен в Изобильненском районе Ставропольского края. Категория – земли промышленности. К участку подведено электроснабжение, организовано водоснабжение. Основным сырьем для производства продукции является известняк ракушечник. ООО СК «Евростандарт» имеет лицензии на разработку двух месторождений. Лицензия СТВ ТЭ со сроком действия до г. на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении «Сладкая гора». Карьер расположен на расстоянии м от строящегося завода. Утвержденные запасы известняка-ракушечника составляют тыс. м 3 (2 100 тыс. т). Лицензия СТВ ТЭ со сроком действия до г. на добычу полезных ископаемых на «Беляевском» месторождении. Месторождение «Беляевское» расположено на расстоянии около 14 км от территории завода. Запасы известняка-ракушечника составляют около тыс. м 3 (1 550 тыс. т). ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПАТЕНТЫ) И ПРАВА Технологии, которые применены при проектировании завода известны достаточно давно и отработаны, но в таком сочетании ранее не применялись. В основу завода положена технология трибопрессования – метод прессования строительных материалов из жесткого бетона под высоким ( кг/см 2 ) давлением с одновременным трением между собой мелкодисперсных частиц сырьевой массы, приводящий к срыву окисных пленок с поверхности частиц известняка, с образованием на них открытых ювенильных поверхностей, и схватыванию между ними на молекулярном уровне («холодной сварке»). Специалистами ООО СК «Евростандарт» разработаны новые технологические решения для подготовки сырья и приготовления бетонной смеси. Эти решения являются технологическими секретами предприятия. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА Генеральным подрядчиком выступает чешская компания S.R.O. «Průmyslové a pozemní stavitelství Brno». Компания основана в 1997 г., осуществляет проекты в Чехии и России. Имеет опыт проектирования и строительства промышленных и кирпичных заводов, сельскохозяйственных и жилищных объектов. В рамках проекта осуществляет проектирование и строительство завода, компоновку производственной цепочки. Основной поставщик технологического оборудования – S.R.O. «PKI- ТEPLOTECHNA BRNO», Чехия - является одним из основных производителей печей для стекольной промышленности, обжига тонкой керамики, химических, промышленных, кремационных печей, печей для сжигания, для производства строительных материалов. С компаний заключен договор поставки оборудования. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ Площадка предоставлена ООО СК «Евростандарт» в аренду на 49 лет. Земельный участок площадью 689 тыс. м 2 расположен в Изобильненском районе Ставропольского края. Категория – земли промышленности. К участку подведено электроснабжение, организовано водоснабжение. Основным сырьем для производства продукции является известняк ракушечник. ООО СК «Евростандарт» имеет лицензии на разработку двух месторождений. Лицензия СТВ ТЭ со сроком действия до г. на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении «Сладкая гора». Карьер расположен на расстоянии м от строящегося завода. Утвержденные запасы известняка-ракушечника составляют тыс. м 3 (2 100 тыс. т). Лицензия СТВ ТЭ со сроком действия до г. на добычу полезных ископаемых на «Беляевском» месторождении. Месторождение «Беляевское» расположено на расстоянии около 14 км от территории завода. Запасы известняка-ракушечника составляют около тыс. м 3 (1 550 тыс. т). ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПАТЕНТЫ) И ПРАВА Технологии, которые применены при проектировании завода известны достаточно давно и отработаны, но в таком сочетании ранее не применялись. В основу завода положена технология трибопрессования – метод прессования строительных материалов из жесткого бетона под высоким ( кг/см 2 ) давлением с одновременным трением между собой мелкодисперсных частиц сырьевой массы, приводящий к срыву окисных пленок с поверхности частиц известняка, с образованием на них открытых ювенильных поверхностей, и схватыванию между ними на молекулярном уровне («холодной сварке»). Специалистами ООО СК «Евростандарт» разработаны новые технологические решения для подготовки сырья и приготовления бетонной смеси. Эти решения являются технологическими секретами предприятия. В качестве наполнителей бетонов могут быть использованы малопрочные известняки, очень мелкий песок, нетоксичные зольные отходы ТЭЦ и шлаки металлургического производства, отходы предприятий строительной индустрии, строительные отходы (кирпичный и бетонный бой), отходы горной промышленности (отсевы и мучку). Возможно не только управлять качественными характеристиками продукции (прочность, морозостойкость, цвет, водопоглощение, теплопроводность), но и на одном оборудовании выпускать сухие кладочные смеси, полусухие смеси для прессования, цветные самоуплотняющиеся бетоны. Технологические решения, положенные в основу приготовления цветных бетонных смесей не имеют мировых аналогов и позволяют контролировать цвет исходного сырья и его компонентов. Примененная технология не требует температурной обработки или обжига изделий. За счет этого достигается снижение энергозатрат на производство продукции, по сравнению с производством керамики более чем в 6-9 раз, силикатов в 4-5 раз. Площадь производственных помещений нового завода в 7 раз меньше аналогичных помещений в керамическом производстве. В результате этого, для обогрева и поддержания технологической температуры в производственном здании достаточно использовать тепло выделяющееся в процессе производства (рекуперация). На производстве предусмотрена автоматизированная пропарочная камера (камера дозревания). Кирпич в пропарочной камере набирает высокую прочность в течение суток, и может быть сразу же отгружен потребителям, в то время как конкурентам приходится выдерживать продукцию на складах от 14 до 21 дней при естественных погодных условиях, что приводит к снижению качества продукции. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА Российский рынок облицовочных кирпичей по оценке «СМ Про» (инвестиционно- консалтинговая компания в промышленности строительных материалов) достигает до 1,5 млрд. усл. шт. в год, учитывая современные объемы производства блоковых стеновых материалов (которые необходимо облицовывать). При этом в 2011 г. было выпущено чуть более 700 млн. усл. шт. лицевого кирпича. Таким образом, до сих пор вместо качественного облицовочного кирпича в таких работах используется строительный кирпич, в частности пустотный керамический кирпич с достаточно хорошей геометрией. Рынок испытывает нехватку облицовочных кирпичей. В общей структуре производства облицовочного кирпича, доля керамического кирпича составляет около 60%, доля силикатного кирпича – 22%, гиперпрессованного – 19%. «СМ Про» прогнозирует увеличение доли рынка гиперпрессованного кирпича, в том числе и за счет керамических изделий производство которых становится все менее рентабельным. Ставропольский край входит в тройку лидеров по производству кирпича в ЮФО с долей производства около 10%, что составляет чуть более 150 млн. усл. кирпичей в 2011 г. (доля гиперпрессованного кирпича – менее 7%). Существующая база производства кирпича в Ставропольском крае с преобладанием силикатных и шлаковых производств приводит к дефициту качественной облицовочной продукции. В 2011 г. дефицит кирпича в Ставропольском крае оценивается в 75 млн усл. кирпичей – в основном ощущается недостаток качественного облицовочного кирпича. В качестве наполнителей бетонов могут быть использованы малопрочные известняки, очень мелкий песок, нетоксичные зольные отходы ТЭЦ и шлаки металлургического производства, отходы предприятий строительной индустрии, строительные отходы (кирпичный и бетонный бой), отходы горной промышленности (отсевы и мучку). Возможно не только управлять качественными характеристиками продукции (прочность, морозостойкость, цвет, водопоглощение, теплопроводность), но и на одном оборудовании выпускать сухие кладочные смеси, полусухие смеси для прессования, цветные самоуплотняющиеся бетоны. Технологические решения, положенные в основу приготовления цветных бетонных смесей не имеют мировых аналогов и позволяют контролировать цвет исходного сырья и его компонентов. Примененная технология не требует температурной обработки или обжига изделий. За счет этого достигается снижение энергозатрат на производство продукции, по сравнению с производством керамики более чем в 6-9 раз, силикатов в 4-5 раз. Площадь производственных помещений нового завода в 7 раз меньше аналогичных помещений в керамическом производстве. В результате этого, для обогрева и поддержания технологической температуры в производственном здании достаточно использовать тепло выделяющееся в процессе производства (рекуперация). На производстве предусмотрена автоматизированная пропарочная камера (камера дозревания). Кирпич в пропарочной камере набирает высокую прочность в течение суток, и может быть сразу же отгружен потребителям, в то время как конкурентам приходится выдерживать продукцию на складах от 14 до 21 дней при естественных погодных условиях, что приводит к снижению качества продукции. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА Российский рынок облицовочных кирпичей по оценке «СМ Про» (инвестиционно- консалтинговая компания в промышленности строительных материалов) достигает до 1,5 млрд. усл. шт. в год, учитывая современные объемы производства блоковых стеновых материалов (которые необходимо облицовывать). При этом в 2011 г. было выпущено чуть более 700 млн. усл. шт. лицевого кирпича. Таким образом, до сих пор вместо качественного облицовочного кирпича в таких работах используется строительный кирпич, в частности пустотный керамический кирпич с достаточно хорошей геометрией. Рынок испытывает нехватку облицовочных кирпичей. В общей структуре производства облицовочного кирпича, доля керамического кирпича составляет около 60%, доля силикатного кирпича – 22%, гиперпрессованного – 19%. «СМ Про» прогнозирует увеличение доли рынка гиперпрессованного кирпича, в том числе и за счет керамических изделий производство которых становится все менее рентабельным. Ставропольский край входит в тройку лидеров по производству кирпича в ЮФО с долей производства около 10%, что составляет чуть более 150 млн. усл. кирпичей в 2011 г. (доля гиперпрессованного кирпича – менее 7%). Существующая база производства кирпича в Ставропольском крае с преобладанием силикатных и шлаковых производств приводит к дефициту качественной облицовочной продукции. В 2011 г. дефицит кирпича в Ставропольском крае оценивается в 75 млн усл. кирпичей – в основном ощущается недостаток качественного облицовочного кирпича. Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов»

4 Направление «Новый бизнес» ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ В рамках проекта предполагается выпуск широкого ассортимента стеновых материалов различных размеров, форм и цветов, а так же дополнительных строительных материалов – щебень, песок, сухие смеси и т.д. В пределах одной партии продукции линейные отклонения отдельных изделий не превысят 0,1 мм, что в 30 раз лучше, чем предусмотрено ГОСТами и Регламентами. За счет идеальных геометрических размеров изделий сократится потребность в кладочных и штукатурных растворах на 40-80%, будут исключены трудоемкие операций по оштукатуриванию и отделке поверхностей. Лицевая поверхность изделий будет выполнена на высочайшем уровне и по внешнему виду будет напоминать природный камень, гранит. Продукция будет обладать стабильными цветовыми характеристиками за счет технологии управления цветом, что избавит потребителей от необходимости подбирать стеновые элементы по оттенкам даже внутри одной партии и улучшит внешний вид объектов. Уникальным продуктом в продуктовой линейке является группа антисейсмических материалов с пазогребневой системой для применения в зонах высокой сейсмичности. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА Основная часть выручки приходится на различные виды стеновых материалов (76%). Остальные доходы формируются за счет продажи дополнительных строительных материалов, таких как щебень, песок, самоуплотняющийся бетон, растворы, и прочей продукции. Ценовая политика подразумевает установление цен на уровне текущих средних цен на рынке. Есть предварительные договоренности по реализации продукции с ООО «КРо СЭл» (12 млн усл. шт./год), ООО «Специнжстрой 1» (4,76 млн усл. шт./год), ООО «Строй Регион» (8,8 млн усл. шт./год), ООО «Легана Холдис» (24 млн усл. шт./год) и др. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА Основным сырьем для производства продукции является известняк-ракушечник, который добывается на собственных карьерах. Укрупненная структура затрат на производство и реализацию продукции: 64% сырье и материалы (из них 48% приходится на бетон), 11% оплата труда, 11% административные и коммерческие расходы и 14% прочие расходы. ПАРАМЕТРЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Рентабельность EBITDA при выходе на проектные мощности составит ̴ 60%. Высокие показатели рентабельности объясняются наличием собственной сырьевой базы и особенностями технологического процесса (уникальная компоновка и режимы работы, высокая энергоэффективность). ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ В рамках проекта предполагается выпуск широкого ассортимента стеновых материалов различных размеров, форм и цветов, а так же дополнительных строительных материалов – щебень, песок, сухие смеси и т.д. В пределах одной партии продукции линейные отклонения отдельных изделий не превысят 0,1 мм, что в 30 раз лучше, чем предусмотрено ГОСТами и Регламентами. За счет идеальных геометрических размеров изделий сократится потребность в кладочных и штукатурных растворах на 40-80%, будут исключены трудоемкие операций по оштукатуриванию и отделке поверхностей. Лицевая поверхность изделий будет выполнена на высочайшем уровне и по внешнему виду будет напоминать природный камень, гранит. Продукция будет обладать стабильными цветовыми характеристиками за счет технологии управления цветом, что избавит потребителей от необходимости подбирать стеновые элементы по оттенкам даже внутри одной партии и улучшит внешний вид объектов. Уникальным продуктом в продуктовой линейке является группа антисейсмических материалов с пазогребневой системой для применения в зонах высокой сейсмичности. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА Основная часть выручки приходится на различные виды стеновых материалов (76%). Остальные доходы формируются за счет продажи дополнительных строительных материалов, таких как щебень, песок, самоуплотняющийся бетон, растворы, и прочей продукции. Ценовая политика подразумевает установление цен на уровне текущих средних цен на рынке. Есть предварительные договоренности по реализации продукции с ООО «КРо СЭл» (12 млн усл. шт./год), ООО «Специнжстрой 1» (4,76 млн усл. шт./год), ООО «Строй Регион» (8,8 млн усл. шт./год), ООО «Легана Холдис» (24 млн усл. шт./год) и др. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА Основным сырьем для производства продукции является известняк-ракушечник, который добывается на собственных карьерах. Укрупненная структура затрат на производство и реализацию продукции: 64% сырье и материалы (из них 48% приходится на бетон), 11% оплата труда, 11% административные и коммерческие расходы и 14% прочие расходы. ПАРАМЕТРЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Рентабельность EBITDA при выходе на проектные мощности составит ̴ 60%. Высокие показатели рентабельности объясняются наличием собственной сырьевой базы и особенностями технологического процесса (уникальная компоновка и режимы работы, высокая энергоэффективность). План продаж Показатели Объем реализации Кирпич ригельный, тыс. шт Кирпич с текстурной поверхностью, тыс. шт Крупноформатный блок Кирпич сезонный, тыс. шт Тротуарная плитка, тыс. шт Плитка облицовочная Кирпич рядовой с фаской,тыс. шт Кирпич консольный, тыс. шт Кирпич пазогребневый, тыс. шт Фасадные элементы, тыс. шт Цена реализации с НДС, тыс. руб. Кирпич ригельный, тыс. шт.34,43 Кирпич с текстурной поверхностью, тыс. шт. 34,43 Крупноформатный блок 32,40 Кирпич сезонный, тыс. шт.8,20 Тротуарная плитка, тыс. шт.11,00 Плитка облицовочная 22,00 Кирпич рядовой с фаской,тыс. шт.16,00 Кирпич консольный, тыс. шт.34,43 Кирпич пазогребневый, тыс. шт.16,50 Фасадные элементы, тыс. шт.32,40 Итого выручка с НДС, тыс. руб Кирпич ригельный Кирпич с текстурной поверхностью Крупноформатный блок Кирпич сезонный Тротуарная плитка Плитка облицовочная Кирпич рядовой с фаской Кирпич консольный Кирпич пазогребневый Фасадные элементы Прочие доходы Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» Основные показатели Проекта, тыс. руб. Показатели Выручка от реализации Операционные расходы Прибыль от реализации рентабельность продаж-64%37%41%49%50% EBITDA рентабельность EBITDA-43%54%61%62%61% Проценты начисленные* Чистая прибыль рентабельность чистой прибыли -383%1%23%34%38%32%40% Источник: данные бизнес-плана на июнь 2013 г., анализ Агентства * В 2018 г. после погашения кредита предполагается выплата займа, предоставленного собственником

5 Направление «Новый бизнес» ФОТО ФОТО ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО ПРОЕКТУ Возможное появление на рынке аналога или нового строительного материала с лучшими качественными или ценовыми характеристиками. Замедление темпов роста строительства и сокращение спроса на продукцию предприятия. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Проект предполагает уникальную компоновку и режимы работы технологического оборудования, которые в таком сочетании ранее не применялись. Проект направлен на решение экологических проблем, т.к. в качестве исходного сырья могут быть использованы нетоксичные зольные отходы ТЭЦ и шлаки металлургического производства, отходы предприятий строительной, горной индустрии. Отсутствие необходимости в температурной обработке или обжиге изделий, компактность завода и его полная автоматизация приводят к значительному росту энергоэффективности по сравнению с традиционными производствами. ЦЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ В АГЕНТСТВО Методологическая поддержка: получение информации о возможных мерах государственной поддержки от профильных ФОИВов, региональных властей; рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности проекта при формировании пакета документов для привлечения финансирования; содействие в коммуникациях с финансовыми организациями, институтами развития, фондами (в целях привлечения финансирования). Информационная поддержка. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и финансовой модели), ключевые факты по Проекту, его экономическая целесообразность. Изучены предоставленные результаты испытаний продукции. Получена справка о конечных бенифициарах. Подтверждено соответствие Проекта критериям отбора бизнес-проектов. РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНТСТВА О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА Одобрить проект «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов». Направлению «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив оказать содействие в рамках заявленных целей обращения. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО ПРОЕКТУ Возможное появление на рынке аналога или нового строительного материала с лучшими качественными или ценовыми характеристиками. Замедление темпов роста строительства и сокращение спроса на продукцию предприятия. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Проект предполагает уникальную компоновку и режимы работы технологического оборудования, которые в таком сочетании ранее не применялись. Проект направлен на решение экологических проблем, т.к. в качестве исходного сырья могут быть использованы нетоксичные зольные отходы ТЭЦ и шлаки металлургического производства, отходы предприятий строительной, горной индустрии. Отсутствие необходимости в температурной обработке или обжиге изделий, компактность завода и его полная автоматизация приводят к значительному росту энергоэффективности по сравнению с традиционными производствами. ЦЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ В АГЕНТСТВО Методологическая поддержка: получение информации о возможных мерах государственной поддержки от профильных ФОИВов, региональных властей; рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности проекта при формировании пакета документов для привлечения финансирования; содействие в коммуникациях с финансовыми организациями, институтами развития, фондами (в целях привлечения финансирования). Информационная поддержка. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и финансовой модели), ключевые факты по Проекту, его экономическая целесообразность. Изучены предоставленные результаты испытаний продукции. Получена справка о конечных бенифициарах. Подтверждено соответствие Проекта критериям отбора бизнес-проектов. РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНТСТВА О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА Одобрить проект «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов». Направлению «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив оказать содействие в рамках заявленных целей обращения. Карьер Технологическое оборудование Примеры продукции: Стеновые материалы Антисейсмическая линейка Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов» Резюме проекта «Строительство завода по производству стеновых и дорожных материалов»