Рециклинг ТБО в России – БЛАГОДАРЯ ИЛИ ВОПРЕКИ? Рециклинг ТБО в России – БЛАГОДАРЯ ИЛИ ВОПРЕКИ?

На какие вопросы мы хотим ответить Каковы ключевые факторы, влияющие сегодня на развитие рынка рециклинга полезных фракций ТБО? Почему отходы пластмасс / полимеров в мире и в России в частности являются наиболее популярными сегодня ТБО для рециклинга? Где образуются втор пластмассы и в каком виде? Какие основные пластмассы на сегодня рециклируются и используются? Что представляет из себя текущая экономика рециклинг нового бизнеса в России? Какова реальность рынка ТБО (твердых бытовых отходов) как основного источника образования фторполимеров? Что мешает рециклингу сегодня в России превратиться в капиталоемкую и привлекательную для инвестиций отрасль?

Основана: IV кв г. Расположение: г. Тверь Объем переработки (в год): тонн ПЭТ-бутылок или ~350 млн. ПЭТ бутылок Более 140 поставщиков ПЭТ-бутылки Основана: I кв г. Расположение: г. Тверь подвижные полы конвейерное оборудование мусоросортировочные станции линии авто сортировки полимеров С 2011 года введено в эксплуатацию 9 мусоросортировочных станций Почему мы частично можем ответить на эти вопросы

ТБО, как источник сырья для рециклинга Примерный объем ТБО, образующихся в России ежегодно млн. тонн (2013 год) Объем полезных фракций, содержащихся в них: около 20 млн. тонн в год Из них, объем пластмасс около 4 млн. тонн, в том числе ПЭТ ~ тонн Октябрь-2014: собирается и перерабатывается в год около тонн полимеров (~6% от всего объема полимерных отходов)

Почему пластмассы? Количество пластиковых отходов и объемы применения позволяют создавать масштабную переработку, обеспечивающую бизнес- привлекательность Многие пластмассы пригодны для вторичной переработки без существенной потери свойств Спрос и число сфер использования вторичных пластмасс постоянно растут Плохо или вообще не разлагаются, т.е. прежде всего нуждается в переработке На примере ПЭТФ: в Мире (тонн, 2012): Потребление пластмасс*~218 млн. Потребление ПЭТ (без волокна) ~19 млн. Вторичный ПЭТ (хлопья)~6,3 млн. в России (тонн, 2013): Потребление пластмасс 4,7 млн. Потребление ПЭТ0,58 млн. Вторичный ПЭТ0,09 млн. * - здесь и далее пластмассами именуются следующие виды полимеров: ПЭ (полиэтилены), ПП (полипропилены), ПВХ (поливинилхлорид суспензионный), ПС (полистиролы, включая EPS и ABS) и ПЭТ (полиэтилентерефталат)

Средний морфологический состав ТБО в России Все ТБО = 100%

Состав выбираемых полезных фракций 1 Состав выбираемых полезных фракций 1 > 20% Все выбираемые фракции= 100% 1 на сегодня на МСС выбирается 7-15% от входящего потока

Содержание основных пластмасс в ТБО и текущая ситуация с их рециклингом Содержание основных пластмасс в ТБО и текущая ситуация с их рециклингом Упак. пленка 35% Упак. прочая 42% ПЭТ бутылка 12% Ост. пластики 11% Упак. пленка 20% Упак. прочая 24% ПЭТ бутылка 42% Ост. пластики 14% Все пластмассы в ТБО = 100% Все извлекаемые из ТБО пластмассы = 100%

Собираемость растет. Но что это значит в цифрах? ? Несмотря на высокий темп роста сбора (на примере ПЭТ-бутылок) уровень коллекции из ТБО по- прежнему остается на низком уровне (ниже 15%)

Уровень собираемости ПЭТФа (%)

Рост цены на рециклируемые отходы – отражение спроса и низкой собираемости Чем больше сырья (отходов) нужно переработчику, тем более высокую цену он вынужден платить, чтобы обеспечить свой объем (на примере вторичного ПЭТФ) 2013 год

Средняя цена на рынке Рециклинг пластмасс в цифрах > где бизнес? Раскладка себестоимости на примере переработки ПЭТ-бутылок, рубли на тонну Объем рециклинга, тонн в месяц ? 600 т Затраты, выручка, Руб Положительная рентабельность возможна только при достижении определенного объема производства. Достижение объема ограничивается дефицитом сырья и ростом цены закупки при б Ольшем объеме

Нелегкий путь ТБО от источника до рециклера ~90% «Богатый» мусор «Бедный» мусор На сегодня на МСС выбирается 7-15% от входящего потока

ПЭТ- лента ВТОРИЧНЫЙ ПОЛИМЕР (ПЭТ-БУТЫЛКА) ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИМЕР – ХЛОПЬЯ (дробленка) ИЛИ ГРАНУЛЫ Что делать переработчику?.. Вертикальная интеграция вверх ПЭТ-пленка и лист Полиэфирная нить ПЭТ-лента, ПЭТ-щетки Нетканые материалы / геотекстиль Синтепон и др. наполнители Полиэстер (полиэфирное волокно) Вертикальная интеграция вверх (downstream): ПЛЮСЫ и ВОЗМОЖНОСТИ Увеличение добавленной стоимости, удлинение цепочки Снижение влияния сырьевого фактора Возможность расширения ассортимента на других этапах цепочки, выход на новые рынки МИНУСЫ и УГРОЗЫ Значительные инвестиции Необходимость освоения другой бизнес-модели Высокие технологические риски (сложность конечной продукции) Требуется значительная маркетинговая проработка Вертикальная интеграция вверх (downstream): ПЛЮСЫ и ВОЗМОЖНОСТИ Увеличение добавленной стоимости, удлинение цепочки Снижение влияния сырьевого фактора Возможность расширения ассортимента на других этапах цепочки, выход на новые рынки МИНУСЫ и УГРОЗЫ Значительные инвестиции Необходимость освоения другой бизнес-модели Высокие технологические риски (сложность конечной продукции) Требуется значительная маркетинговая проработка

ПЭТ- лента ВТОРИЧНЫЙ ПОЛИМЕР (ПЭТ-БУТЫЛКА) Что делать переработчику?.. Вертикальная интеграция вниз МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН – УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРНО-СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕГРУЗКА ВЫВОЗ ТБО ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИМЕР – ХЛОПЬЯ (дробленка) ИЛИ ГРАНУЛЫ Вертикальная интеграция вниз (up-stream): Контроль сырьевой цепочки Снижение себестоимости, повышение стабильности бизнеса Возможность доступа к тарифу МИНУСЫ Значительные инвестиции Важен опыт работы в коммунальной сфере Высокие политические риски Необходимость работы в нестабильной среде с несовершенным законодательным оформлением Работа с большим числом сотрудников, в том числе низко профессиональных Вертикальная интеграция вниз (up-stream): Контроль сырьевой цепочки Снижение себестоимости, повышение стабильности бизнеса Возможность доступа к тарифу МИНУСЫ Значительные инвестиции Важен опыт работы в коммунальной сфере Высокие политические риски Необходимость работы в нестабильной среде с несовершенным законодательным оформлением Работа с большим числом сотрудников, в том числе низко профессиональных

ПОЛИГОН ИЛИ МСС – ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ Что делать переработчику?.. Горизонтальная интеграция ПЭТФ ПНД ПВД ПП Горизонтальная интеграция: ПЛЮСЫ: Наиболее эффективное использование каналов снабжения Снижение условно-постоянных затрат Снижение отраслевых и сезональных рисков МИНУСЫ Технологические риски работы с другим полимером Необходимость дополнительных инвестиций в оборудование Горизонтальная интеграция: ПЛЮСЫ: Наиболее эффективное использование каналов снабжения Снижение условно-постоянных затрат Снижение отраслевых и сезональных рисков МИНУСЫ Технологические риски работы с другим полимером Необходимость дополнительных инвестиций в оборудование

Модель Компании Эко Технологии…

Финальные выводы Пластмассы (полимеры) – одна из наиболее пригодных к сбору и рециклингу полезных фракций ТБО, главный ресурс при этом – муниципальный мусор Слабыми сторонами России для рециклеров являются незрелость соответствующего законодательства, менталитет жителей и потребителей вторички, низкая плотность населения и, как результат, по-прежнему низкие показатели коллекции, не позволяющими достичь масштаба производства, обеспечивающего его рентабельность Дополнительные возможности для рециклинга в России связаны с высокими ценами на первичное сырье и физически значительными масштабами образования ТБО В сегодняшней ситуации для выживания, помимо эффекта масштаба, рециклеры могут рассматривать как вертикальную, так и горизонтальную интеграцию. Важно правильно сделать выбор исходя из позиции на рынке, ключевых компетенций и имеющихся ресурсов, а также трезво оценить ключевые факторы успеха: доступ к сырью (отходам) в достаточном объеме и по низкой цене способность руководить рабочими, готовыми работать с отходами оптимальный выбор аппаратного парка (баланс между стоимостью и технологичностью оборудования с учетом специфики российских отходов) готовность инвестировать в R&D и долгосрочные отношения с потребителями понимание особенностей отрасли и умение с ними мириться и справиться

Благодарим вас за Ваше чувство юмора! Всё, что вы сейчас услышали - … правда! Благодарим вас за Ваше чувство юмора! Всё, что вы сейчас услышали - … правда!