Москва, 22 октября 2014 г. Перспективы и особенности развития НПС на примере платежной системы БЕЛКАРТ ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» Для круглого стола «Национальная платежная система, тенденции развития»

НПС в мире 2

НПС vs МПС 3

НПС и подушевой ВВП 4

История БЕЛКАРТ под эгидой Национального банка Республики Беларусь создана платежная система БЕЛКАРТ сентября проведена первая финансовая операция с использованием чиповой карты PCOS – начата реализация пилот-проекта в Солигорске Правлением Национального банка Республики Беларусь утверждено "Положение о системе "Бел Карт" создана система межбанковских расчетов с использованием карточек "Бел Карт" на основе клиринга учреждено ЗАО "Бел Карт". Акционерами Общества стали: Национальный банк Республики Беларусь, ОАО "Белинвестбанк", АСБ "Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белпромстройбанк", ОАО "Банковский процессинговый центр", РУП "Белорусский межбанковский расчетный центр". 5

История БЕЛКАРТ платежная система «Бел Карт» стала составной частью ОАО «Банковский процессинговый центр» завершены работы по переводу инфраструктуры банков– участников системы на прием карточек «Бел Карт–М» с магнитной полосой проведен рестайлинг БЕЛКАРТ. Разработан и утвержден новый товарный знак. Проведена диверсификация карточных продуктов – создано ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» – ко-бейджевый проект с MasterCard WorldWide. В 2014 году платежной системе БЕЛКАРТ 20 лет!!! 6

Новое лицо платежной системы 16 августа 2013 года - подписание учредительного договора о создании ЗАО «БЕЛКАРТ». Учредители: - ОАО «Банковский процессинговый центр», - ОАО «АСБ Беларусбанк», - ОАО «Белагропромбанк», - ОАО «Белинвестбанк». 1 октября 2013 года – зарегистрировано ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».

Структура ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» 8 Общее собрание акционеров Наблюдательный совет Директор Координационный совет Отдел развития Отдел по связям с общественностью

Структура ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» 9 ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» ОАО «Банковский процессинговый центр» Владелец товарного знака. Законодательный центр системы. Головной процессинговый и клиринговый центр платежной системы Расчетный банк системы Национальный банк Республики Беларусь

Основные направления деятельности Количественное и качественное развитие системы. Методологическое обеспечение функционирования системы. Маркетинговое обеспечение функционирования системы, развитие и продвижение бренда. Сотрудничество с другими платежными системами. Организация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Организация ведомственной сертификации. 10

Основные цели развития Стать ведущим игроком внутри страхового рынка как по количественным, так и по качественным показателям. 2. Обеспечить внутристрановую функциональность карточных продуктов системы не ниже уровня аналогичных продуктов конкурентов. 3. Развивать инновационные технологии в рамках системы. 4. Обеспечить маркетинговую поддержку системы в Республике Беларусь не ниже по качеству и содержанию аналогичных маркетинговых шагов конкурентов.

Основные показатели развития карточного рынка Беларуси на Показатель Эмиссионная деятельность 23 банка из 31 Количество карточек в обращении 12,7 млн. (из них 11,9 млн. карт с чипом, 26 тысяч - бесконтактные) -БЕЛКАРТ5,5 млн. -МПС7,2 млн. (VISA – 5,2, MasterCard – 2,0) Виды карточек: -Дебетовые 12,3 млн. -Кредитные 0,4 млн. -Личные 12,7 млн. -Корпоративные 0,04 млн. Количество карточек на 1 человека 1,3 единицы Доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием карточек -По количеству 71,6% -По обороту 25,0% Количество карточек на 1 терминал в ОТС -В Беларуси 148 -среднемировой 186 -Доля безналичного оборота в розничном товарообороте 17,7%

Система БЕЛКАРТ сегодня 22 банка-участника системы, в том числе один из – в стадии имплементации. Всего в Беларуси 31 банк, из которых 23 банков работают на карточном рынке. 16 основных участников и 6 ассоциированных участников. 20 банков имеют лицензию как на эмиссию, так и эквайринг. 8 банков осуществляют торговый эквайринг. 13

Система БЕЛКАРТ сегодня (по состоянию на ). Доля БЕЛКАРТ на карточном рынке Более 5,5 млн. карт в обращении, 3,3 миллиона активных карт 29,6 миллионов транзакций в месяц, с общим оборотом порядка 940 миллионов USD. Доля безналичных транзакций по обороту более 20%, по количеству – более 68%. 14 5,5 миллиона карт 29,6 Миллионов транзакций 20% Безналичного оборота 43,3%

Активные карточки Наименование платежной системы Общее количество карточек Активные карточки Доля активных карточек от общего количества карточек (%) БЕЛКАРТ MasterCard Visa Итого

16 Эмиссия карточек БЕЛКАРТ в разрезе основных эмитентов

(на ) 17 Доля охвата эквайринговой инфраструктуры Вид инфраструктуры Всего в РБ, шт.Доля охвата БЕЛКАРТ, % Терминалы в организациях торговли и сервиса (прием чипа – 93,5%) 100% Организации торговли и сервиса % Инфокиоски (прием чипа – 19,6%) 98,6% Банкоматы (прием чипа – 96,0%) 96,6% Платежная система Среднее количество операций на 1 карточку в месяц, шт. Средний оборот на 1 карточку, долларов США. БЕЛКАРТ5,35165,64 MasterCard4,75236,73 Visa4,88258,7

Платежные системы некоторых стран СНГ 18

Лицензионная политика системы 19 Наименование тарифа Тариф Плата, уплачиваемая банком-эмитентом за пользование товарным знаком платежной системы БЕЛКАРТ, % от оборота по всем операциям с карточками БЕЛКАРТ 0,005% Плата, уплачиваемая банком-эквайером за пользование товарным знаком платежной системы БЕЛКАРТ, % от оборота по всем операциям с карточками БЕЛКАРТ 0,003%

Продуктовая линейка БЕЛКАРТ 20 BELKART-CORPORATE BELKART-PREMIUM BELKART-STANDART BELKART-PREPAID

Межбанковские вознаграждения 21 Наименование МБВ Тариф Межбанковское вознаграждение за наличные операции, уплачиваемое банком-эмитентом в пользу банка-эквайера, % от суммы выданных средств 1,2% Межбанковское вознаграждение за безналичные операции, уплачиваемое банком-эквайером в пользу банка-эмитента, % от оборота в зависимости от вида карточки: БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ1,0% БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ0,9% БЕЛКАРТ-ИНТЕРНЕТ1,2% БЕЛКАРТ-Предоплаченная 1,0% БЕЛКАРТ-Стандарт (до )0,2% БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ (после )0,35% Межбанковское вознаграждение за p2p операции, уплачиваемые банком-эквайером (% от оборота в зависимости от вида карточки) в пользу: Банка-эмитента отправителя средств 0,25% Банка-эмитента получателя средств 0,15%

Ко-бейдж с MasterCard Worldwide Подписано соглашение между БПЦ и MasterCard о порядке эмиссии ко-брендинговых карт (данное соглашение будет перезаключено с ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»). Утвержден соответствующий внутрисистемный документ. На карточке расположены два логотипа - БЕЛКАРТ и Maestro. Появляется возможность эмиссии EMV карточек, а также карточек с применением бесконтактных технологий. Все транзакции на территории Республики Беларусь в инфраструктуре банков-участников системы БЕЛКАРТ будут проходить по правилам внутренней платежной системы. 22

Ко-бейдж с MasterCard Worldwide Подписано соглашение между ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» и MasterCard International о порядке эмиссии ко-брендинговых карточек. Утвержден соответствующий внутрисистемный документ. На карточке расположены два логотипа - БЕЛКАРТ и Maestro. Появляется возможность эмиссии EMV карточек, а также карточек с применением бесконтактных технологий. Все транзакции на территории Республики Беларусь в инфраструктуре банков-участников системы БЕЛКАРТ будут проходить по правилам внутренней платежной системы. 23

Ко-бейдж с MasterCard Все транзакции за пределами Беларуси, а также на территории Беларуси в инфраструктуре банков, являющихся участниками MasterCard, но не являющихся участниками БЕЛКАРТ, будут проходить по правилам платежной системы MasterCard. Первым эмитентом кобейджинговой карточки на территории Беларуси стал ОАО «АСБ Беларусбанк». Запуск нового карточного продукта состоялся 26 марта 2014 г. 24

Ближайшие перспективы Продвижение среди банков-участников Р2Р переводов переводов; Обеспечение технологической и методологической готовности технологии дополнительной аутентификации при совершении операций в глобальной компьютерной сети Интернет; Продвижение ко-бэйджингового проекта с МПС MasterCard на карточном рынке Республики Беларусь; Обеспечение технологической и методологической готовности к эмиссии бесконтактных карт. 25

Ближайшие перспективы Учитывая высокий уровень неопределенности с построением национальных платежных карточных систем в странах- участницах ТС, влияющий на принятие решения о переводе карточек БЕЛКАРТ на микропроцессорную технологию, принято решение об использовании ко-бэйджингового продукта БЕЛКАРТ-Maestro в качестве основного направления развития микропроцессорных технологий на данном этапе функционирования платежной системы БЕЛКАРТ. Участие в БИСРС (аналог российского УЭК). Разработка и внедрение программы лояльности для держателей БЕЛКАРТ 26.

27 Спасибо за внимание! Сотников Александр Директор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»