1 Схемы финансирования проектов модернизации ОАО «Теплоэнерго» г. Нижний Новгород

Основные направления деятельности Производство тепловой энергии Транспортировка тепловой энергии Реализация тепловой энергии 2 ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является основным поставщиком тепловой энергии в Нижнем Новгороде. 140 котельных 2000 км тепловых сетей ~ 2500 Гкал/ч ~ 6000 тыс. Гкал/год

3 Реконструкция котельных на условиях энергосервисного договора

Критическая изношенность оборудования, высокая повреждаемость Надежность Низкий уровень энергетической эффективности котельных Энергоэффективность Растущие затраты на ремонты, высокий ФОТ Снижение затрат Нарушение параметров теплоснабжения по состоянию оборудования Качество услуг Ограничения по подключению потребителей Развитие 4 Причины инициации проекта

Удельные расходы газа Срок службы Дефицит располагаемой мощности с учетом перспективы Удельные расходы газа Реконструкция 16 котельных располагаемой мощностью 170,8 Гкал/ч Объекты реконструкции 2013 г.

Схема проекта Банк Кредитный договор ЭСКО Энергосервисный контракт между ЭСКО и Заказчиком Весь комплекс работ от привлечения инвестиций до внедрения проекта Заказчик 6 Возврат за счет поступлений из экономии Заказчика в течение фиксированного срока Финансирование (частичное финансирование) проекта Выплата из фактической экономии в течение фиксированного срока

Особенности договора (1) Достижение заданного размера экономии в разрезе затрат (газ, э/э, ремонты, ФОТ) Объем работ и технические решения в соответствии с минимальными требованиями Обеспечение режимов потребления, в т.ч. ввод мощности с учетом роста нагрузок Предмет договора и обязанности ЭСКО Нет первоначальных вложений Заказчика Не предполагает дополнительного обеспечения Срок – 7 лет Затраты учитываются в тарифах на 5 лет на уровне «без проекта» Источник выплат – достигнутая экономия + подключение новых потребителей Особенности финансовой схемы 7

Особенности договора (2) Ответственность за достижение целевых показателей на ЭСКО в полном объеме Банковская гарантия от ЭСКО на период с демонтажа и до завершения реконструкции Ответственность за определение «базовой линии» на заказчике Заказчик отвечает за предоставление данных для проектирования, получение ТУ и т.п. Совместная ответственность за согласование проектной документации Ответственность за нарушение сроков реализации на ЭСКО, в т.ч. возмещение убытков Заказчик отвечает за эксплуатацию оборудования и его ремонт ЭСКО отвечает за работоспособность оборудования в течение всего контракта Риски и выгоды изменения нагрузки и отпуска полностью на стороне заказчика Риски тарифного регулирования на заказчике Распределение ответственности и рисков 8

Организационно-функциональная схема реализации мероприятий энергосервисного договора 9 согласование проектных решений согласование оборудования контроль СМР, приемка законченных объектов Заказчик – ОАО «Теплоэнерго» Исполнитель – ООО «ГПБ-Энергоэффект» Технический заказчик Проектные организации Поставщики оборудования Строительно-монтажные организации

Сложности в реализации проекта Формирование условий договора без проектной документации Определение границ проекта и ответственности ЭСКО Определение технических требований Формирование «базовой линии» Методология оценки показателей методологические Короткий горизонт тарифного регулирования Сроки принятия решений по новому строительству регуляторные Реконструкция в условиях непрерывного теплоснабжения и ГВС Реконструкция «в старых стенах», совместная работа «старого» и «нового» оборудования технологические Необходимость контроля и согласований на всех этапах работ в темпе процесса Подготовка к эксплуатации автоматизированных котельных Взаимодействие в ходе эксплуатации оборудования организационные 10

11 Параметр Целевое значение РезультатПримечание 0Требования к обеспечению нагрузок Мощность не менее 190 Гкал/ч с учетом режимов потребления = 193,5 Гкал/ч Подтверждено проектной документацией 1 Повышение КПДне менее 92 %92 % Подтверждено режимными картами 2Сокращение потребления газа 49,5 млн. м 3 Подтверждено расчетами 3 Сокращение потребления э/э кВт ч > кВт ч Подтверждено проектной документацией и расчетами 4 Сокращение ФОТ Исключение оперативного персонала >1 100 млн.руб. Подтверждено проектной документацией 5 Сокращение ремонты и т/о Исключение затрат на капитальный ремонт Подтверждено обязательствами производителей оборудования Достижение целевых показателей Общий объем вложений > 1 млрд. рублей Простой период окупаемости, лет 7,70 лет Дисконтированный период окупаемости, лет 9,02 лет

12 Этапы подготовки и реализации проекта (1) 12 Определение фактических характеристик оборудования, обследование конструкций зданий, актуализация нагрузок (существующих и перспективных), определение потерь в сетях Определение технической концепции проекта (реконструкция, новое строительство, техническое перевооружение). Разработка основных схемных решений. Основные технические решения, оценка затрат. Отбор объектов по экономическим, техническим, др. показателям. Разработка фин модели и оценка вариантов финансирования. Фиксация технических решений по модернизации источников в схеме теплоснабжения города Разработка проекта контракта, условий определения победителя, граничных финансовых рамок проекта, проведение торгов и преддоговорных переговоров Энергетическое обследование Разработка концептуального технического решения Внесение изменений в схему теплоснабжения 3 Проведение конкурса 4 Разработка ТЭО Этапы подготовки и реализации проекта (1)

13 Этапы подготовки и реализации проекта (1) 13 Согласование проектно-сметной документации, согласование применяемого оборудования, технический надзор за строительством Организация эксплуатации нового оборудования, подготовка персонала Приемка объектов, измерение экономии в натуральном выражении, регулярное подтверждение достижения экономии Физическая реализация Эксплуатация оборудования Проведение конкурса Фиксация результатов проекта Этапы подготовки и реализации проекта (2)

График реализации мероприятий энергосервисного договора 14 График реализации Мероприятие Исполнение (плановое /фактическое) февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Заключение энергосервисного договора Проектные работы Демонтаж существующего оборудования котельных I этап Демонтаж существующего оборудования котельных II этап Поставка основного оборудования Строительно-монтажные работы I этап Строительно-монтажные работы II этап Пусконаладочные работы I этап Пусконаладочные работы II этап Режимоналадочные испытания I этап Режимоналадочные испытания II этап

Иллюстрация хода работ по кот. пр. Ленина, 51 15

Срок службы Дефицит располагаемой мощности с учетом перспективы Удельные расходы газа Реконструкция 13 котельных располагаемой мощностью 240,6 Гкал/ч Объекты реконструкции 2014 г.

Особенности проекта 2014 г. Мощность - от 15 до 44 Гкал/час Температурный график - 130/70˚С Укрупнение источников теплоснабжения с ликвидацией двух котельных Объекты Основной контрактный показатель – NPV проекта для Заказчика («целевой эффект») Ограничение цены договора через коэффициент к объему кап. вложений Срок контракта – 10 лет Платежи по контракту – индексированный аннуитет Ограничение на график платежей (на кассовый разрыв) Гибкость для ЭСКО в определении объектов и объемов реконструкции Особенности договора 17

18 Параметр Целевое значение 0 Требование к мощности и режимам работы не менее 300 Гкал/ч, обеспечение режимов потребления 1 Повышение КПДне менее 92 % 2 Сокращение потребления газа 101,6 млн. м 3 3Сокращение потребления э/э кВт ч 4Сокращение ФОТ Исключение оперативного персонала >2 415 млн.руб. 5Сокращение ремонты и т/о Исключение затрат на капитальный ремонт Достижение целевых показателей Общий объем вложений > 1,5 млрд. рублей Простой период окупаемости, лет 10 лет Дисконтированный период окупаемости, лет 11 лет Особенности проекта 2014 г.

Организационно-функциональная схема реализации мероприятий энергосервисного договора 2014 г. 19 согласование проектных решений согласование оборудования контроль СМР, приемка законченных объектов Заказчик – ОАО «Теплоэнерго» Исполнитель ООО «КЭР-Холдинг» Генеральный подрядчик Проектные организации Поставщики оборудования Строительно-монтажные организации

График реализации мероприятий энергосервисного договора 20 График реализации Мероприятие Исполнение (плановое /фактическое) сентябрьоктябр ь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Разработка ТЭО Разработка конкурсной документации, проведение конкурса Заключение договора Проектные работы Демонтаж существующего оборудования котельных Поставка основного оборудования Строительно-монтажные работы Пусконаладочные работы Режимоналадочные испытания

Инвестиционные программы за счет долгосрочного кредитования

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 22 Краткосрочная программа 2013 г. (1) Утверждена Правительством Н.О. Разработана на основании схемы Т/С Реконструкция ветхих сетей Создание возможности для подключения Реконструкция источников, ЦТП, пр. Основные направления программы: Принципы финансирования: Источник финансирования – 5-летний кредит Источник возврата - инвестиционная составляющая в тарифе Основана на тарифном решении

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 23 Краткосрочная программа 2013 г. (1) Всего гг. Капитальные вложения Источники финансирования - всего, в т.ч заемные средства Возврат инвестиций - всего, в т.ч инвест. составляющая в тарифе Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 24 Инвестиционная программа гг. Утверждена Правительством Ниж. области Основана на схеме теплосн-ия Н.Новгорода Основана на решении о долгосрочном тарифе Определяет целевые показатели надежности, качества и энергоэффект-ости Реконструкция ветхих сетей ( 300 км.), Создание возможности для подключения (+ 250 Гкал/ч). Реконструкция источников, ЦТП, пр. Основные направления программы: Принципы финансирования: Источники финансирования = 9-летниий кредит + собственные средства Комбинация источников возврата: экон-ий эффект + инвест. составляющая в тарифе

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 25 Инвестицонная программа гг Всего гг. Капитальные вложения Источники финансирования - всего, в т.ч заемные средства собственные средства (амортизация, экономия) Возврат инвестиций - всего, в т.ч инвест. составляющая в тарифе экономия Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):

26 Спасибо за внимание ОАО «Теплоэнерго», Россия, , Нижний Новгород, б. Мира, 14 тел. +7(831) , факс +7(831) ,