ОАО «Сбербанк России» V Ростовское УФАС России (аннуитетные платежи) Татьяна Мачкова, Правовой департамент ОАО «Сбербанк России»

1 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Предупреждение Исключить из типовых форм: 1. Условия о способе погашения только аннуитетными платежами 2. Условия о запрете погашения наличными деньгами Банку выдано Предупреждение (ст Закона о защите конкуренции) Решение УФАС - Банк доминирует на рынке кредитования физ.лиц и навязывает аннуитетный способ погашения как невыгодной условие договора Ответ Банка Бизнес-решение: П.1 – разъяснение УФАС сути аннуитетных платежей П.2 – внесены изменения в формы кредитных договоров

2 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Судебное оспаривание Решения и Предписания УФАС (А /2013) Активная позиция ГУ ЦБ, поддерживающая УФАС 1 инстанция «-» апелляционная инстанция «-» кассационная инстанция - на новое рассмотрение; - приостановлено действие предписания апелляционная инстанция «+» 1 инстанция «+» кассационная инстанция «+» Длительность судебного процесса – почти 20 месяцев

3 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Основные доводы Банка (единые на протяжении всего процесса): 1) не доказана невыгодность - ПСК – единственное мерило выгодности, равная при двух способах погашения - досрочное погашение как трансформация в див.платежи - начисление % на остаток долга - Положительные характеристики аннуитентных платежей (доступность, потребительская способность, равномерность нагрузки) 2) не доказано доминирование (разные рынки, разные участник, иная территория) Основные выводы АС РО: -переплата 20% -% погашаются быстрее основного долга -Заемщик как экономически слабая сторона, должен иметь преимущества (Пост.КС 4-П) - доминирующее положение установлено; Банк (представитель в суде) признал

4 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Усиление позиции Банка в апелляционной инстанции: -по выгодности аннуитетных платежей, по продуктовым и географическим границам рынка - Экономический отчет ВШЭ -по мнению потребителей о свойствах услуги, о географических границах - социологическое исследование Аналитического центра Ю.Левады -Графическое изображение схем погашения кредита Апелляционная инстанция Основные выводы Пятнадцатого ААС: - Навязывание – это «экономическое принуждение» слабой стороны (вынуждена соглашаться на условия договора) -Невыгодность – вопрос о том, какой способ более выгодный, не имеет существенного значения; важно, что предлагается один способ; «нарушение заключается не в установлении невыгодного способа, а в отсутствии альтернативы» (по сути – изменение квалификации УФАС – слайд 3)

5 Экономический отчет как подтверждение позиции Банка об отсутствии невыгодности аннуитетных платежей ПСК - единственный индикатор цены привлечения денег (эффективная процентная ставка, учет изменения стоимости денег во времени) Досрочное погашение – преобразование в дивференцированные платежи (обратная возможность отсутствует) Положительные характеристики аннуитетных платежей: %, доступность кредита, покупательная способность, планомерная нагрузка ПСК - единственный индикатор цены привлечения денег (эффективная процентная ставка, учет изменения стоимости денег во времени) Досрочное погашение – преобразование в дивференцированные платежи (обратная возможность отсутствует) Положительные характеристики аннуитетных платежей: %, доступность кредита, покупательная способность, планомерная нагрузка Позиция УФАС по нарушению – аннуитетные платежи невыгодны для заемщика Выводы Экономического отчета: «С экономической точки зрения погашение аннуитетными платежами не является менее выгодным»

6 Экономический отчет как подтверждение позиции Банка по неверному определению рынка Отдельный вид кредита – самостоятельный товарный рынок Не каждый банк действует на каждом рынке Альтернативные способы получения потреб.кредита - кредитная карта, POS-кредитование Альтернативные каналы получения заемных денег – микрофинсновые организации, ломбарды Сложившиеся рыночные условия – преобладание аннуитетных платежей Границы субъекта – не совпадают с границами рынка (различная технология выдачи кредитов разных видов и объективная «привязка» к определенному месту: регистрации заемщика, расположение недвижимости, место продажи товара) Отдельный вид кредита – самостоятельный товарный рынок Не каждый банк действует на каждом рынке Альтернативные способы получения потреб.кредита - кредитная карта, POS-кредитование Альтернативные каналы получения заемных денег – микрофинсновые организации, ломбарды Сложившиеся рыночные условия – преобладание аннуитетных платежей Границы субъекта – не совпадают с границами рынка (различная технология выдачи кредитов разных видов и объективная «привязка» к определенному месту: регистрации заемщика, расположение недвижимости, место продажи товара) Позиция УФАС по определению рынка – различные виды банковского кредитования физических лиц на территории Ростовской области Выводы Экономического отчета: Услуги с различными потребительски ми свойствами объединены в один рынок !!! Услуги с различными потребительски ми свойствами объединены в один рынок !!! «Продуктовые, географические границы и участники рынка определены неверно»

7 Социологическое исследование как подтверждение позиции Банка способ погашения не вошел в «тройку» параметров, имеющих значение при выборе кредита (важны – %, срок, досрочное погашение) 88 % - довольны имеющимся кредитом с аннуитетными платежами 76 % – готовы вновь получить кредит с аннуитетными платежами 90 % - готовы получить кредит только в своем городе способ погашения не вошел в «тройку» параметров, имеющих значение при выборе кредита (важны – %, срок, досрочное погашение) 88 % - довольны имеющимся кредитом с аннуитетными платежами 76 % – готовы вновь получить кредит с аннуитетными платежами 90 % - готовы получить кредит только в своем городе Выводы Социологического исследования: «С точки зрения потребителя аннуитетные платежи не являются невыгодными» «С точки зрения потребителя аннуитетные платежи не являются невыгодными» «Потребители рассматривают границы Ростовской области как слишком удаленную территорию» «Потребители рассматривают границы Ростовской области как слишком удаленную территорию»

8 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Повторное рассмотрение дела с учетом ФАС СКО Усиление позиции Банка: -Дополнение к Экономическому отчету (экономические подходы к оценке затрат по обслуживанию кредита с учетом изменения стоимости денег, инфляционных процессов) -Закон о потребительском кредите (займе) -Расчеты на примере кредита заявителя -Факты досрочного погашения кредита заявителем -Опровержение выводов УФАС по опросу кредитных организаций -Доводы по оспариванию доминирования в табличной форме -Сайт Банка России

9 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Дополнительные действия УФАС: -Альтернативные экономические заключения -Опрос заемщиков через сайт УФАС -Новые факты обращения заемщиков в Банк с целью изменения порядка погашения кредита Повторное рассмотрение дела с учетом ФАС СКО Комментарии Банка -Неоднозначность выводов, позицию УФАС не подтверждает, идейно ближе к заключению ВШЭ -Не допустимое доказательство, т.к. получены по окончании дела -Ответы Банка – изменение порядка погашения реализуется через досрочное погашение кредита

10 Кейс. Сбербанк V Ростовское УФАС (аннуитетные платежи) Повторное рассмотрение дела с учетом ФАС СКО Основные выводы судов и их значения: -равная ПСК -доказательства навязывания отсутствуют -% начисляются на остаток долга -факт доминирования не опровергнут! Угроза для бизнеса Банка снята! Сохранение аннуитетных платежей на рынке! Внимание СМИ Внимание банковского сообщества Обсуждение на «право.ру» Внимание СМИ Внимание банковского сообщества Обсуждение на «право.ру»

11 Спасибо за внимание!