Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 г. Москва, 18 июня 2014 г. Бушуев В.В., Генеральный директор Института энергетической стратегии

Место ЭС-2035 в системе стратегических документов Программа долгосрочного развития ТЭК Дальнего Востока Концепция долгосрочного социально-экономического развития России Долгосрочный прогноз социально-экономического развития России Восточная газовая программа Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики Генеральная схема развития нефтяной отрасли Генеральная схема развития газовой отрасли Государственная программа по изучению и освоению континентального шельфа ЭС-2035 Государственная программа энергоэффективности и развития ТЭК Инвестиционные программы топливно-энергетических компаний Долгосрочная программа развития угольной отрасли Региональные и территориальные энергетические программы (примеры) Государственная программа развития атомного энергопромышленного комплекса Отраслевые генеральные схемы и программы развития Межотраслевые государственные программы Государственная программа развития нефтепереработки и нефтегазохимии 2

3 Динамика добычи и производства первичных ТЭРДинамика внутреннего потребления первичных ТЭР несмотря на соответствие большинства количественных (объемных) показателей развития ТЭК России целевым значениям I этапа ЭС-2030, существенное отставание отмечается в качественных характеристиках этого развития; на стадии посткризисного восстановления появились качественно новые внутренние и внешние вызовы.

4 Замедленное посткризисное развитие экономики и рост зависимости бюджета от ТЭК; Рост цен на энергоносители для конечных потребителей; Необходимость скорейшей технологической модернизации для повышения эффективности энергетического сектора. 4 Внутренние Внешние переход от ресурсной глобализации к региональному энергетическому самообеспечению; ужесточение конкуренции, в т.ч. за счет использования нетрадиционных ТЭР; внешние экономические и технологические санкции.

5 Формирование ТЭК как драйвера социально-экономического развития страны за счет: ценового стимулирования; перехода от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию; развития внутренней инфраструктуры (в т.ч. движения на Восток). Формирование ТЭК как драйвера социально-экономического развития страны за счет: ценового стимулирования; перехода от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию; развития внутренней инфраструктуры (в т.ч. движения на Восток). Цель Стратеги и Ориентация на конечный результат: - глубокая электрификация; - нефтегазохимия; - импортозамещение. Ориентация на конечный результат: - глубокая электрификация; - нефтегазохимия; - импортозамещение. Мисси я ТЭК

6 Среднегодовые темпы роста ВВП*Производство ТЭР (всего) * Темпы роста ВВП в сценариях ЭС-2035 базируются на Прогнозе социально- экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономики РФ (варианты 1 и 2 соответственно) с пролонгацией до 2035 года В ЭС-2030 – 4,7%; В ЭС-2035 – 3,8% (целевой сценарий); – 2,8% (сценарий риск-анализа).

7 Внутренний спрос Внешний спрос При общем росте экономики к 2035 г. в 2,5 раза потребление первичных ресурсов вырастет всего на 27% Опережающий рост внутреннего потребления ТЭР по сравнению с их экспортом ( на 1/3)

УДВОЕНИЕ ВВП МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО: 8 При экспортно - сырьевом варианте развития экономики – через 30 лет ТЕКУЩИЙ ТРЕНД При инновационном варианте развития экономики без ТЭК – через 20 лет СЦЕНАРИЙ РИСК - АНАЛИЗА При ресурсно - инновационном варианте развития экономики – через 10 лет ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ Сценарии развития ТЭК и экономический рост ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ

9

10 1. Энергетическая безопасность 2. Энергетическая эффективность 3. Экономическая эффективность 4. Устойчивое развитие энергетики Основное направление – рационализация структуры ТЭБ Индикаторы: Отношение годового прироста балансовых запасов различных видов первичных ТЭР к объемам их добычи не менее 1 Динамика внутренних цен на газ, нефтепродукты, уголь и электроэнергию для промышленности не выше уровня инфляции Снижение среднего износа основных производственных фондов (в % к 2010 г.) на 10% на 5% Ликвидация дефицита и поддержание устойчивого резерва электро- и теплогенерирующих мощностей, включающих поддержание резерва мощности электростанций на уровне 17% общей установленной мощности электростанций в ЕЭС России Доля экспорта ТЭР в общем стоимостном объеме экспорта России не более 60% не более 55%не более 45% Доля продукции нефтепереработки и нефтехимии в общем стоимостном объеме российского экспорта ТЭР не менее 32% не менее 37%не менее 40% Доля стран АТР в общем объеме экспорта ТЭР России не менее 17% не менее 25%не менее 28%

11 2. Энергетическая эффективность 1. Энергетическая безопасность 3. Экономическая эффективность 4. Устойчивое развитие энергетики Снижение уровня электроемкости ВВП на 40%, а энергоемкости – на 50% к 2035 г. (от уровня 2010 г.) Энергосбережение – не самоцель, а составная часть повышения энергоэффективности за счет инновационного развития Индикаторы:

В основе экономической неэффективности – неразвитость институтов Экономическая эффективность 1. Энергетическая безопасность 2. Энергетическая эффективность 4. Устойчивое развитие энергетики Составные элементы новой институциональной системы: Формирование модели внутренних рынков с высоким уровнем конкуренции и развитыми механизмами ценообразования Формирование системы налогообложения ТЭК, максимизирующей долгосрочный экономический эффект Формирование сбалансированной линейки таможенных пошлин и акцизов, стимулирующих инвестиции в производство продуктов высокого качества и высокой степени переработки Совершенствование государственного ценового (тарифного) регулирования в сфере естественных монополий Устранение необоснованных административных барьеров Создание системы стимулов для внедрения компаниями передовых технологий и развития технологического энергосбережения Индикаторы: Отношение валовой добавленной стоимости, производимой в ТЭК, к налоговым доходам консолидированного бюджета РФ от ТЭК не менее 1,25 не менее 1,30 не менее 1,35 Доля затрат на топливо и энергию в расходах домохозяйств не более 7% Доля затрат на топливо и энергию в общих расходах в целом по экономике не более 9%

13 4. Устойчивое развитие энергетики 1. Энергетическая безопасность 2. Энергетическая эффективность 3. Экономическая эффективность Устойчивое развитие = социальная ответственность + экологическая эффективность + инновационное развитие компаний ТЭК Снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса загрязненных сточных вод в водоемы, образования отходов предприятиями энергетического сектора (в % к 2010 г.) не менее 25%не менее 40%не менее 50% Обеспечение уровня эмиссии парниковых газов (в % к 2010 г.) не более 110%не более 115%не более 120% Коэффициент утилизации ПНГ 95% Индикаторы экологической безопасности ТЭК: Основной критерий устойчивого развития ТЭК – увеличение его человеческого капитала

14 Формирование нефтегазовых комплексов с развитием производственной, транспортной и социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Освоение углеводородного потенциала континентального шельфа арктических морей и Севера России Развитие технологического энергосбережения Развитие внутренней энергетической инфраструктуры ( повсеместная доступность, легкость подключения, гибкость, надежность )

Развитие энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке Нефтяной комплекс Освоение нефтегазовых месторождений Сахалинской области (на континентальном шельфе Охотского моря) и залежей нефти на территории Республики Саха (Якутия) (Талаканское и прилегающие месторождения) ; Продолжение реализации проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2»; Строительство нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае; Модернизация нефтеналивных терминалов в г. Находке, Де-Кастри Газовый комплекс Формирование Якутского газового центра (на базе Чаяндинского месторождения, с перспективой освоения соседних месторождений - Среднеботуобинского, Таас-Юряхского, Верхневилючанского и других); Строительство новых заводов по производству СПГ во Владивостоке и на Сахалине Создание восточной газотранспортной системы для поставок якутского, сахалинского и иркутского газа в районы Дальнего Востока и на экспорт. Завершение строительства газопровода «Сила Сибири»; Газификация юга ДФО на основе сахалинского газа Нефтегазохимия Формирование нефтегазохимических кластеров, крупных газоперерабатывающих комплексов и газохимических производств (в том числе в п. Белогорье в Амурской обл.) экспортной направленности Угольная промышленность Формирование угольных кластеров. Разработка Эльгинского месторождения в Якутии; Модернизация угольных терминалов в портах Ванино и Восточный Электроэнергетика Развитие гидроэнергетики, в том числе для решения водохозяйственных проблем региона; Развитие угольной генерации (в составе энергопромышленных комплексов); Присоединение Центрального энергорайона Якутии к ОЭС востока страны; Широкомасштабный экспорт электроэнергии в Китай; Сооружение ветропарка на юге Приморского края (о. Русский и о. Попова) 15

16 Ускоренный выход на рынок АТР Продуктовая диверсификация экспорта и повышение доли экспорта продукции глубокой переработки Стабильные отношения с традиционными и новыми потребителями российских энергоресурсов Интеграция российских компаний в международный энергетический бизнес

17 Реализация уже запланированных проектов : « Южный поток », « Сила Сибири », создание заводов по производству СПГ Ключевая возможность до 2035 г. – развитие энергетического коридора Северного морского пути

18

19 Ухудшение конъюнктуры мировых энергетических рынков Замедленное развитие экономики России Срыв реализации программ инвестиционного и инновационного развития в результате отставания в формировании целостной институциональной системы

Рационализация структуры ТЭБ 1. Увеличение производства и потребления первичных энергетических ресурсов на 26 – 27%; 2. Уменьшение доли нефти и конденсата с 39 до 32-33% в производстве первичных ТЭР; 3. Рост доли природного и попутного газа в с 41 до 47% в производстве первичных ТЭР; 4. Сохранение доли твёрдого топлива на уровне 11–12% в производстве первичных ТЭР; 5. Увеличение доли нетопливных источников энергии в производстве первичных ТЭР с 7 процентов до 9% при росте размеров их использования в 1,5 – 1,6 раза, в том числе атомной энергии – в 2 – 2,2 раза; 6. Относительно стабильная (в части потребления нефтегазовых ресурсов) структура внутреннего потребления первичных ТЭР при небольшом снижении доли твердого топлива (на 2,5-3%), которое будет компенсироваться ростом доли неуглеродных источников (АЭС и возобновляемых источников энергии); 7. позитивная тенденция опережающего роста внутреннего потребления ТЭР по сравнению с их экспортом (примерно на 1/3) 20 Структура внутреннего потребления ТЭР Структура производства ТЭР

21 Недропользование Институциональная, налоговая и таможенная политика Развитие рынков Ресурсно - инновационное НТПРазвитие человеческого капитала

22 Прирост запасов к объему добычи 1 Снижение уровня энергоемкости ВВП с 75% до 50% (2035/2010 г.) Рост душевого энергопотребления ( на 27%) и электропотребления ( в 1,5 раза ) Снижение доли экспорта ТЭР с 60% до 45% удержание динамики цен на электроэнергию ( как основной конечный продукт ТЭК ) для внутренних потребителей на уровне инфляции Доля затрат на ТЭР в расходах домохозяйств 7%, в общих расходах по экономике 9% Объем капвложений в ТЭК – 2,5 ÷ 2,7 трлн долл. Отраслевые индикаторы : КИМ – 38-40%, глубина нефтепереработки 93%, рост производства полипропилена – в 8,5 раза, поддержание резервов мощностей в электроэнергетике на уровне 17% и др.

23 Базовый (согласованные внутри Минэнерго РФ) проект ЭС-2035 Январь 2014 г. Январь-июль 2014 г. Широкое общественное обсуждение и межведомственное согласование август-октябрь 2014 г. Доработка проекта на основе полученных замечаний. Подготовка сценарных условий для отраслевых генсхем Октябрь 2014 г. Внесение в Правительство РФ Утверждение Правительством РФ итогового документа (ноябрь/декабрь 2014 г.)

Институт энергетической стратегии ИНЭИ РАН Аналитический центр при Правительстве РФ Спасибо за внимание